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2005-2006年中国铝行业发展趋势研究报告
完成日期：2005年9月
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报告目录 查看简介
第一章．铝行业发展状况分析第一节 行业性质、地位等基本情况分析
一．铝在国民经济发展中的地位
二．铝在国防工业中的应用
第二节 我国铝行业在世界上的地位及相关状况分析
一．我国原铝生产在世界市场的地位
二．我国在世界铝资源供需的地位及变化
第三节 世界铝业在有色金属业的地位及发展前景
第四节 重要术语及相关统计数据
第二章．2004—2005上半年我国铝行业运行分析
第一节 我国铝行业总体运行形势
一．我国铝行业在有色金属工业中的地位
二．我国铝行业整体运行状况简述
第二节 2004-2005我国铝行业的生产状况分析
一．我国2004—2005年上半年铝行业总产量、总消费量、价格走势分析
二．我国铝行业矿产资源消耗发展趋势
第三节 我国铝行业进出口形势分析
一．2004年及2005年上半年我国原铝出口形势回顾
二．2005年上半年我国原铝出口量减少原因分析及发展趋势预测
三．中国原铝的出口对全球铝市场的影响
第四节 铝行业新技术的应用发展
第三章．我国铝业市场的投资环境分析
第一节 国外相关市场的投资环境
一．世界铝市场供需格局现状及我国铝进出口贸易量统计
二．国际铝市场主要特点分析
三．世界主要铝消费市场介绍（中国、美国、独联体、西欧、日本）
四．2004-2005上半年世界铝市场分析及2006年趋势预测
第二节 国内目前现状
一．目前中国铝产业目标市场及其战略选择
二．目前我国铝业收益分析
三．2004—2005年我国铝业政策调整及影响效果
附录一．关于取消原铝铁合金等商品出口退税的通知
附录二．中国海关总署2004年第46号公告
附录三．商务部、海关总署2005年第50号公告
附录四．中华人民共和国海关总署公告2005年第2号
附录五．发改委出台煤电价格联动实施方案
第三节 环保和节能因素对铝行业发展的影响分析
第四章．铝行业原材料运行及供需状况分析
第一节 铝矿供需现状
一．世界铝矿供需现状分析
第二节 国际氧化铝市场简况
一．国际氧化铝市场供需现状分析
二．国际氧化铝交易价格及未来趋势
第三节 国内氧化铝市场简况
一．国内氧化铝市场供需现状分析
二．国内氧化铝市场交易价格分析与预测
三．国内氧化铝上市重点公司分析（山东铝业）
第四节 再生铝业现状及发展趋势分析
一．国外再生铝工业现状
二．我国再生铝原材料进出口分析
三．我国再生铝工业现状及前景
第五章．我国铝产品需求与消费分析
第一节 我国铝消费结构及变化趋势分析
一．我国铝消费结构现状
二．消费需求趋势展望
第二节 建筑、运输、包装三大行业用铝需求分析及预测
一．建筑行业对铝的需求现状及发展预测
二．铝材在运输工业中的应用
三．包装行业对铝的需求现状及预测
第六章．国内外铝生产的区位因素及对供需的影响分析
第一节 国外铝企业生产的区位因素及资源分布状况
一．国外铝矿产资源区域分布状况
二．国外原铝区域生产状况
三．国外原铝区域消费状况
四．国外铝原料及初级产品进出口状况
第二节 国内铝企业生产的区位因素及资源分布状况
一．国内铝矿产资源区域分布状况
二．国内原铝生产区域分布状况
第七章．铝行业市场结构分析
第一节 铝行业市场结构特点及垄断度分析
一．市场结构主要指标（市场集中度、进入退出壁垒、H-H指数分析等）
二．国内外铝行业竞争格局现状及产业集中度分析
三．产业集中度与市场结构演变的一般趋势
第二节 企业竞争力与市场结构的一般关系
一．电解铝铝企业竞争力的决定因素
二．提高企业市场竞争力的方式及措施
第三节 我国铝产业成长周期及竞争环境分析
一．我国铝业所处周期及特点
二．中铝与国外代表性厂商的周期及竞争环境分析
三．我国铝业市场竞争理论与实践
第八章．2005—2006年度我国铝行业发展趋势预测及分析
第一节 铝行业整体发展趋势
一．原材料供需趋势预测分析
二．铝产品供需趋势预测分析
第二节 铝业技术发展趋势及预测
第三节 人民币升值预期对铝业进出口影响及预测
一．人民币汇率变动和原铝价格波动的关系
二．人民币汇率变动对铝业进出口的影响及对策
第九章．我国重点铝业公司分析及产业可持续发展对策
第一节 中国铝业公司
一．公司概况
二．产品业绩
三．竞争优势
第二节 兰州铝业公司
一．公司简介
二．成本分析
三．产品业绩
四．竞争优势
第三节 云铝股份公司
一．公司简介
二．公司策略
三．经营业绩
四．发展前景
第四节 包头铝业公司
一．公司简介
二．公司特色
三．面临的问题
第六节 民营铝业企业的发展策略
一．民营企业的进入壁垒
二．民营企业在国内铝行业发展中的作用
三．鼓励我国民营企业进入的政策建议
第七节 我国铝行业可持续发展对策
一．企业的可持续发展对策
二．政府的可持续监管对策
图目录
图 1 我国01-04年原铝产量与世界的对比
图 2 我国铝产量在有色金属总产量中的地位变化
图 3 1999-2004年我国铝及铝合金进出口变化趋势
图 4 国内外原铝生产成本构成
图 5 2004-2005一季度我国原铝产量与全球产量比较
图 6 2004-2005上半年我国原铝产量变化情况
图 7 我国原铝消费量占全球消费量的比重
图 8 2004-2005年上半年我国原铝消费量
图 9 SHME现货及三月期货月均价格走势图
图 10 2004-2005年上半年我国原铝进出口量变化
图 11 我国原铝出口量占世界原铝贸易总量的比重
图 12 电解铝行业利润空间走势图24
图 13 电解铝综合电耗比较 （单位：万千瓦时）
图 14 2003年世界用于电解铝生产的能耗比
图 15 2001-2004各大洲铝土矿产量比重
图 16 2004—2005年上半年我国氧化铝进出口情况
图 17 2004-2005上半年我国铝废碎料进口量变化情况
图 18 2002年世界铝消费结构
图 19 2003和2004年我国铝消费结构图
图 20 中国工业生产增长率与铝消费增长率数据
图 21 2004年五大国汽车产量占世界总产量的比重
图 22 世界四种主要矿产资源产量趋势图
图 23 2004年原铝生产格局
图 24 2004年世界原铝消费格局
图 25 世界冶金级氧化铝产量和消费量
图 26 2002—2006年全球原铝产量及价格回顾与展望
图 27 2004年2月-2005年6月SHFE、LME现货铝价波动图
图 28 2004年2月-2005上半年SHME、LME期货铝价波动图
图 29 美元指数走势图
图 30 我国原铝产量消费量和市场平衡
图 31 1999-2005年上半年我国汇率与净出口量变化趋势图
图 32 2000-2004中铝氧化铝产量
图 33 中铝总收入与净盈利变化图
图 34 兰州铝业2005年上半年利润构成
图 35 国内部分主要上市公司资产负债率
图 36 云铝股份主营收入及利润变化情况
表目录
表 1 铝在国防工业中的应用
表 2 世界各有色金属储量与开采量对比
表 3 2000--2004全国主要有色金属产量和表观消费量 （单位：万吨）
表 4 全国原铝产能增长走势
表 5 近几年我国铝市场产销状况 （单位：万吨）
表 6 2004-2005上半年原铝产量月环比增长率
表 7 我国铝土矿产量变化表 （单位：万吨）
表 8 出口退税导致贸易企业成本增加情况
表 9 2001--2005年全球原铝供求平衡表（单位：万吨）
表 10 国际主要研究机构对全球原铝市场和价格的历史记录和展望
表 11 1999-2004铝（包括原铝及铝合金）进出口统计简表（单位：万吨）
表 12 国际铝业生产、消费和贸易市场
表 13 2001--2005年国内原铝供需平衡表（单位：万吨）
表 14 世界原铝2001--2004产量情况（单位：千吨）
表 15 山东铝业的主营业务利润趋势分析 （单位：万元）
表 16 山东铝业的主营业务利润率趋势分析
表 17 关于取消原铁合金等商品出口退税的商品项目表
表 18 暂定出口税目税率表
表 19 列入加工贸易禁止类的商品目录
表 20 全球冶金级氧化铝供需平衡表 （单位：万吨）
表 21 全球在建氧化铝项目
表 22 国际氧化铝现货年均价格 （单位：美元/吨）
表 23 国内新建大型氧化铝项目
表 24 全国主要氧化铝厂2004年产量
表 25 山东铝业的主营业务收入趋势 （单位：万元）
表 26 2004年世界再生铝产量统计 （单位:千吨）
表 27 2004年世界主要产铝国再生铝、原铝和铝消费量 （单位：万吨）
表 28 世界铝消费增长铝与GDP增长率
表 29 2001—2006年中国汽车总产量
表 30 2001-2004年世界原铝产量 单位：千吨
表 31 2002-2004年世界原铝消费格局
表 32 国内铝土矿资源分布状况
表 33 2004年国内主要原铝生产企业产量
表 34 2005年上半年分省原铝产量
表 35 贝恩的市场结构分类
表 36 根据HHI值的市场结构分类标准
表 37 1996-2004世界铝市场HHI值
表 38 2002-2005年上半年我国铝业生产集中度
表 39 1996-2004年世界原铝产量表 （单位：千吨）
表 40 全球冶金级氧化铝供求平衡表 （单位：万吨）
表 41 全球主要氧化铝在建项目 （单位：吨）
表 42 2001-2006年国内氧化铝供求状况 （单位：万吨）
表 43 中国和世界氧化铝供需平衡表 （单位：千吨）
表 44 1990-2004年我国铝废碎料进出口量 （单位：万吨）
表 45 国内原铝供需平衡表 （单位：万吨）
表 46 全球主要电解铝在建项目 （单位：吨）
表 47 2004年和2005年上半年我国铝加工品进出口情况 （单位：吨）
表 48 1999-2005年原铝国际价格、汇率变动及我国原铝净出口量
表 49 兰州铝业主要产品产量预测
表 50 兰州铝业盈利能力指标
表 51 国内部分上市公司产品结构比较
表 52 主要上市公司产量、单位电耗比较
表 53 包头铝业主要产品产量和电价水平
表 54 包头铝业部分业绩指标情况 （单位：百万元）
从2002年底到2004年，铝行业主要原料氧化铝价格在持续走强后，2005年七月价格继续上扬，导致氧化铝下游产品电解铝行业利润急剧降低，再加上我国电解铝行业发展过快、相应的资源配置跟不上，电解铝行业亏损面呈扩大趋势。同时，我国铝行业仍然存在技术含量低、重复建设严重、行业不良竞争大量存在、集约化和一体化经营程度低、行业利润和生产规模远低于世界平均水平等问题，虽然产业链低端在国际上凸显了一定的势力，但是我国铝行业整体国际竞争力不强，产业结构不合理，在国际竞争中处于弱势地位。
由于出口退税和汇率政策的变化，我们预计，随着2004年新增产能的投入使用，2005年八月以后铝行业价格将会逐步降低；我国原铝出口将有所下降，但进口数量也会下降且降幅低于出口降幅，因此铝净出口量将会明显下降。氧化铝价格的降低，一定程度上将会提高我国电解铝企业的收益，刺激电解铝行业的经济复苏。由于中国是世界铝生产的大国，铝出口绝对量的减少将会引发世界铝市场相关产品价格的小幅波动。
为了增加我国铝生产企业的国际竞争力，有必要根据我国铝业尤其是国际电解铝行业技术标准、清洁生产相关规章制度和相关基础数据，为相关企业制定（修订）切合实际、符合全面科学发展观要求的电解铝工业进入、考核、评价指标体系，规范铝业生产，提高我国企业的综合竞争意识和竞争水平。
本报告是基于对国家统计局、中国有色金属工业协会、有色金属研究院提供的大量权威数据的定量分析的基础上编写而成。报告对铝行业的发展状况、运行现状及投资环境、铝的生产与需求状况、市场结构变化、进出口形势等进行了详尽的定量描述和定性分析，通过对数据的分析论述，对未来铝行业的供需变化、价格走势等进行了深入的研究及分析预测，为企业制定生产、营销、发展战略以及把握投资机会提供权威、充分、可靠的依据。
由于出口退税和汇率政策的变化，我们预计，随着2004年新增产能的投入使用，2005年八月以后铝行业价格将会逐步降低；我国原铝出口将有所下降，但进口数量也会下降且降幅低于出口降幅，因此铝净出口量将会明显下降。氧化铝价格的降低，一定程度上将会提高我国电解铝企业的收益，刺激电解铝行业的经济复苏。由于中国是世界铝生产的大国，铝出口绝对量的减少将会引发世界铝市场相关产品价格的小幅波动。
为了增加我国铝生产企业的国际竞争力，有必要根据我国铝业尤其是国际电解铝行业技术标准、清洁生产相关规章制度和相关基础数据，为相关企业制定（修订）切合实际、符合全面科学发展观要求的电解铝工业进入、考核、评价指标体系，规范铝业生产，提高我国企业的综合竞争意识和竞争水平。
本报告是基于对国家统计局、中国有色金属工业协会、有色金属研究院提供的大量权威数据的定量分析的基础上编写而成。报告对铝行业的发展状况、运行现状及投资环境、铝的生产与需求状况、市场结构变化、进出口形势等进行了详尽的定量描述和定性分析，通过对数据的分析论述，对未来铝行业的供需变化、价格走势等进行了深入的研究及分析预测，为企业制定生产、营销、发展战略以及把握投资机会提供权威、充分、可靠的依据。
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