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10大3G运营商标杆分析及中国3G运营商发展策略研究
完成日期：2005年9月
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报告目录 查看简介
第一章 NTT DOCOMO1.1 公司背景及3G发展历程
1.1.1 公司背景
1.1.2 3G发展历程
1.2 3G网络建设
1.2.1 网络建设现状
1.2.2 网络建设策略
1.3 3G业务发展
1.3.1 业务分类
1.3.2 财务指标表现
1.3.3 业务增长点
1.3.4 业务发展策略
1.4 3G用户发展
1.4.1 用户规模及增长趋势
1.4.2 用户ARPU值变化
1.4.3 用户发展策略
1.5.1 终端合作策略
1.5.2 SP合作策略
第二章 KDDI
2.1 公司背景及3G发展历程
2.1.1 公司背景
2.1.2 3G发展历程
2.2 3G网络建设
2.2.1 网络建设现状
2.2.2 网络建设策略
2.3 3G业务发展
2.3.1 业务分类
2.3.2 财务指标表现
2.3.3 业务增长点
2.3.4 业务发展策略
2.4 3G用户发展
2.4.1 用户规模及增长趋势
2.4.2 用户ARPU值变化
2.4.3 用户发展策略
2.5 产业链合作策略
2.5.1 终端合作策略
2.5.2 SP合作策略
第三章 SKT
3.1 公司背景及3G发展历程
3.1.1 公司背景
3.1.2 3G发展历程
3.2 3G网络建设
3.2.1 网络建设现状
3.2.2 网络建设策略
3.3 3G业务发展
3.3.1 业务分类
3.3.2 业务增长点
3.3.3 财务指标表现
3.3.4 业务发展策略
3.4 3G用户发展
3.4.1 用户规模及增长趋势
3.4.2 用户ARPU值变化
3.4.3 用户发展策略
3.5 产业链合作策略
3.5.1 终端合作策略
3.5.2 SP合作策略
第四章 KTF
4.1 公司背景及3G发展历程
4.1.1 公司背景
4.1.2 3G发展历程
4.2 3G网络建设
4.2.1 网络建设现状
4.2.2 3G网络建设策略
4.3 3G业务发展
4.3.1 业务分类
4.3.2 业务增长点
4.3.3 财务指标表现
4.3.4 业务发展策略
4.4 3G用户发展
4.4.1 用户规模及增长趋势
4.4.2 用户ARPU值变化
4.4.3 用户发展策略
4.5 产业链合作策略
4.5.1 终端合作策略
4.5.2 SP合作策略
第五章 VODAFONE
5.1 公司背景及3G发展历程
5.1.1 公司背景
5.1.2 3G发展历程
5.2 3G网络建设
5.2.1 网络建设现状
5.2.2 网络建设策略
5.3 3G业务发展
5.3.1 业务分类
5.3.2 业务增长点
5.3.3 财务指标表现
5.3.4 业务发展策略
5.4 3G用户发展
5.4.1 用户规模及增长趋势
5.4.2 用户ARPU值变化
5.4.3 用户发展策略
5.5 产业链合作策略
5.5.1 终端合作策略
5.5.2 SP合作策略
第六章 和黄
6.1 公司背景及3G发展历程
6.1.1 公司背景
6.1.2 3G发展历程
6.2 3G网络建设
6.2.1 网络建设现状
6.2.2 网络建设策略
6.3 3G业务发展
6.3.1 业务分类
6.3.2 业务增长点
6.3.3 财务指标表现
4.3.4 业务发展策略
6.4 3G用户发展
6.4.1 用户规模及增长趋势
6.4.2 用户ARPU值变化
6.4.3 用户发展策略
6.5 产业链合作策略
6.5.1 终端合作策略
6.5.2 SP合作策略
第七章 T-MOBILE
7.1 公司背景及3G发展历程
7.1.1 公司背景
7.1.2 3G发展历程
7.2 3G网络建设
7.2.1 网络建设现状
7.2.2 网络建设策略
7.3 3G业务发展
7.3.1 业务分类
7.3.2 业务增长点
7.3.3 财务指标表现
7.3.4 业务发展策略
7.4 3G用户发展
7.4.1 用户规模及增长趋势
7.4.2 用户ARPU值变化
7.4.3 用户发展策略
7.5 产业链合作策略
7.5.1 终端合作策略
7.5.2 渠道合作策略
7.5.3 SP合作策略
第八章 ORANGE
8.1 公司背景及3G发展历程
8.1.1 公司背景
8.1.2 3G发展历程
8.2 3G网络建设
8.2.1 网络建设现状
8.2.2 网络建设策略
8.3 3G业务发展
8.3.1 业务分类
8.3.2 业务增长点
8.3.3 财务指标表现
8.3.4 业务发展策略
8.4 3G用户发展
8.4.1 用户规模及增长趋势
8.4.2 用户ARPU值变化
8.4.3 用户发展策略
8.5 产业链合作策略
8.5.1 终端合作策略
8.5.2 SP合作策略
第九章 CINGULAR-AT&T
9.1 公司背景及3G发展历程
9.1.1 公司背景
9.1.2 3G发展历程
9.2 3G网络建设
9.2.1 网络建设现状
9.2.2 网络建设策略
9.3 3G业务发展
9.3.1 业务分类
9.3.2 财务指标表现
9.3.3 业务增长点
9.3.4 业务发展策略
9.4 3G用户发展
9.4.1 用户规模及增长趋势
9.4.2 用户ARPU值变化
9.4.3 用户发展策略
9.5.1 终端合作策略
9.5.2 SP合作策略
第十章 TELSTRA
10.1 公司背景及3G发展历程
10.1.1 公司背景
10.1.2 3G发展历程
10.2 3G网络建设
10.2.1 网络建设现状
10.2.2 网络建设策略
10.3 3G业务发展
10.3.1 业务分类
10.3.2 财务指标表现
10.3.3 业务增长点
10.3.4 业务发展策略
10.4 3G用户发展
10.4.1 用户规模及增长趋势
10.4.2 用户ARPU值变化
10.4.3 用户发展策略
10.5 产业链合作策略
10.5.1 终端合作策略
10.5.2 SP合作策略
第十一章 10大3G运营商发展启示
11.1 10大3G运营商分类
11.1.1 以NTT DoCoMo为代表的“产业驱动者”
11.1.2 以和黄为代表的“国际市场开拓者”
11.1.3 以KDDI为代表的“市场领先者”
11.1.4 以Vodafone为代表的“市场跟随者”
11.2发展过程中可借鉴之处
11.2.1 初期网络建设策略
11.2.2 3G 业务策略
11.2.3 3G 终端策略
11.3 发展过程应避免之处
11.3.1 网络的非平滑过渡
11.3.2 业务提供局限于面向手机终端
第十二章 中国3G牌照发放方式分析
12.1 可能的几种3G牌照发放方式
12.2 我们认为3G牌照趋于3张
第十三章 可能的3G运营商发展策略研究
13.1 中国移动
13.1.1 发展3G业务SWOT分析
13.1.2 网络建设策略
13.1.3 业务发展策略
13.1.4 用户发展策略
13.1.5 终端合作策略
13.1.6 SP合作策略
13.2 中国电信
13.2.1 发展3G业务SWOT分析
13.2.2 网络建设策略
13.2.3 业务发展策略
13.2.4 用户发展策略
13.2.5 终端合作策略
13.2.6 SP合作策略
13.3中国联通（中国网通）
13.3.1 发展3G业务SWOT分析
13.3.2 网络建设策略
13.3.3 业务发展策略
13.3.4 用户发展策略
13.3.5 终端合作策略
13.3.6 SP合作策略
图表目录
图1-1：NTT DOCOMO 历年FOMA 用户数情况
图1-2: DOCOMO终端销售渠道模式
图2-1： 2002年－2004年AU资本费用变化
图2-2: KDDI通用平台与数据应用门户的体系图
图2-3： 2003年6月-2005年3月KDDI CDMA1X用户数
图2-4: 2003年6月-2005年3月KDDI CDMA1X WIN用户数
图2-5： 2003年6月-2005年3月KDDI CDMA 1X数据业务ARPU
图3-1：2002-2004年SKT财务表现
图3-2：2003年第一季度－2004年第四季度SKT用户数
图3-3：2003年第一季度－2004年第四季度SKT JUNE和EV－DO用户数
图3-4：2003年第一季度－2004年第四季度SKT用户ARPU
图4-1：KTF移动用户增长趋势
图4-2：KTF3G用户增长趋势
图4-3：2003－2005年第一季度KTFCDMA1X数据业务ARPU
图4-4：2003－2005年第一季度KTF的ARPU变化
图5-1：德国VODAFONE用户ARPU变化
图5-2：意大利VODAFONE用户ARPU变化
图5-3：英国VODAFONE用户ARPU变化
图5-4：西班牙VODAFONE用户ARPU变化
图6-1：和黄3G移动通信网络覆盖情况
表1-1：DOCOMO的FOMA网络演化
表1-2：FOMA业务分类
表1-3：2004-2005年NTT DOCOMO收入增长趋势
表1-4：FOMA的分组数据资费标准
表1-5：NTT DOCOMO 的ARPU值变化趋势
表2-1：EZ 具体业务分类及应用
表2-2：EZ 2002年－2004年AU收入增长趋势
表2-3：EZ 2002年－2004年AU资本费用变化
表2-4：EZ WEB 用户数增长情况
表3-1：SKT的CDMA发展情况
表3-2：SKT CDMA2000 1X的发展情况
表3-3：NATE业务的具体服务
表3-4：JUNE业务的具体服务
表3-5：SKT的品牌架构
表4-1：KTF的业务品牌结构
表4-2：KTF各类数据与增值业务收入结构
表4-3：2002-2004年KTF的定制手机的性能
表4-4：KTF各年龄群用户数据与增值业务消费能力对比
表5-1：VODAFONE在部分国家的3G网络开通时间
表5-2：VODAFONE主要财务指标表现
表5-3：日本VODAFONE用户ARPU变化
表6-1：部分和黄3G国外子公司
表6-2：和黄3G发展历程
表6-3：2004年和黄在部分国家和地区ARPU
表6-4：2003年3月和黄资费与其它英国运营商资费的比较
表6-5：2003年6月和黄在英国的资费
表7-1：T-MOBILE的T-ZONES业务分类
表7-2：2003-2004年T-MOBILE财务指标表现
表7-3：2002－2004年T-MOBILE用户数增长
表7-4：2004年第三季度-2005年第二季度美国T-MOBILE ARPU
表8-1 ORANG定制的3G手机型号
表9-1：CINGULAR基于HSDPA的3G业务
表9-2：CINGULAR WIRELESS 2002年-2005年6月底用户数变化
表10-1：2004－2005年TELSTRA基础业务和增值业务收入
表10-2：2004－2005年用户规模变化
表11-1：NTTDOCOMO 的FOMA 业务覆盖及用户情况
表11-2：H3G 在各国的网络覆盖及ARPU 值情况
表11-3：英国主要移动运营商预付费业务价格比较
表11-4：NTTDOCOMO2G 与3G 数据业务资费比较
表12-1：3G牌照不同发放方式比较
在3G牌照发放前夕，更多的人士比较关注牌照的发放时间等，而我们认为此时更值得研究的是国外3G运营商的成功经验，以备国内3G运营商开展3G业务时有所参考借鉴。本报告正是基于博通智信长期跟踪、深入研究国外十家开展3G业务的运营商的基础上，提出了中国可能的3G运营商的发展策略。
本报告第一部分（前十章）从运营商公司背景、3G网络策略、3G业务分类、3G用户发展和产业链角度，深入研究了NTT DoCoMo、KDDI、SKT、KTF、Vodafone、和黄、T-Mobile、Orange、Cingular-AT&T和Telstra十家国外3G运营商。
第二部分（十一章）在此基础上，采用标杆分析法，将此十家运营商分为“产业驱动者”、“国际市场开拓者”、“市场领先者”和“市场跟随者”四类，综合分析其可借鉴之处和教训。
第三部分（十二章）通过对中国市场上5+1个电信运营商网络、资金、技术、业务和用户等方面的实力综合分析，结合相关政策环境，做出了3G牌照发放方式的判断。
第四部分（十三章）基于对中国3G牌照发放方式的判断，通过对中国可能的3G运营商的SWOT分析，结合博通智信对国外十家3G运营商的研究，提出了相应的网络建设策略、业务发展策略、用户发展策略和产业链合作策略。
我们研究发现：
运营商多根据现有网络特征选择3G标准，以使得网络平滑过渡。
网络建设策略方面，初期运营商多采用采用“孤岛式”建设方案，中后期则全面覆盖。
业务发展策略方面，根据自身资源主要发展高质量语音业务和移动数据业务，但移动数据业务是主要发展趋势。另外，明确的品牌策略和采用3G数据卡也是重要的业务发展策略。
用户发展策略方面，多数运营商采取低价策略和根据用户特征细分市场策略。
产业链合作策略方面，重点解决3G终端这一瓶颈，但由于对终端厂商的影响力不同，所以终端厂商的合作紧密程度有差异；在SP的合作中，激励SP的积极性，鼓动业务创新。
我们对中国可能的3G运营商发展建议：
选择能够实现网络平滑过渡的3G标准，根据自身网络特征，选择合适的网络检测策略。
整合现有业务，明确品牌定位，初期以高质量语音业务为主，逐步发展移动数据业务。
根据用户特征和现有资源，进一步细分市场；对移动数据业务采取灵活的资费策略。
整合产业链，激励设备商、终端厂商、SP的积极性，从网络规划、建设直到业务、产品开发各方紧密合作。
本报告第一部分（前十章）从运营商公司背景、3G网络策略、3G业务分类、3G用户发展和产业链角度，深入研究了NTT DoCoMo、KDDI、SKT、KTF、Vodafone、和黄、T-Mobile、Orange、Cingular-AT&T和Telstra十家国外3G运营商。
第二部分（十一章）在此基础上，采用标杆分析法，将此十家运营商分为“产业驱动者”、“国际市场开拓者”、“市场领先者”和“市场跟随者”四类，综合分析其可借鉴之处和教训。
第三部分（十二章）通过对中国市场上5+1个电信运营商网络、资金、技术、业务和用户等方面的实力综合分析，结合相关政策环境，做出了3G牌照发放方式的判断。
第四部分（十三章）基于对中国3G牌照发放方式的判断，通过对中国可能的3G运营商的SWOT分析，结合博通智信对国外十家3G运营商的研究，提出了相应的网络建设策略、业务发展策略、用户发展策略和产业链合作策略。
我们研究发现：
运营商多根据现有网络特征选择3G标准，以使得网络平滑过渡。
网络建设策略方面，初期运营商多采用采用“孤岛式”建设方案，中后期则全面覆盖。
业务发展策略方面，根据自身资源主要发展高质量语音业务和移动数据业务，但移动数据业务是主要发展趋势。另外，明确的品牌策略和采用3G数据卡也是重要的业务发展策略。
用户发展策略方面，多数运营商采取低价策略和根据用户特征细分市场策略。
产业链合作策略方面，重点解决3G终端这一瓶颈，但由于对终端厂商的影响力不同，所以终端厂商的合作紧密程度有差异；在SP的合作中，激励SP的积极性，鼓动业务创新。
我们对中国可能的3G运营商发展建议：
选择能够实现网络平滑过渡的3G标准，根据自身网络特征，选择合适的网络检测策略。
整合现有业务，明确品牌定位，初期以高质量语音业务为主，逐步发展移动数据业务。
根据用户特征和现有资源，进一步细分市场；对移动数据业务采取灵活的资费策略。
整合产业链，激励设备商、终端厂商、SP的积极性，从网络规划、建设直到业务、产品开发各方紧密合作。
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