2005中国农药行业预测及市场调研联合分析研究报告
完成日期:2005年5月
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第一章 农药行业的现状和特征分析第一节 农药行业行政管理制度
第二节 农药产业政策
第三节 农药生产状况
一、总量
二、产品结构
三、技术
四、质量
五、农药生产的季节性
六、农药生产的地理分布
七、农药行业总体经济效益
八、农药需求状况
九、农药产业中的外资
第二节 农药行业的界定
一、农药行业在国民经济中的地位
二、农药行业的产业链位置
三、农药行业与农业
四、农药行业与环保政策
五、农药行业与生物技术
六、行业经营的主要品种
七、行业供求关系分析
八、农药行业生产的现状分析
九、农药行业进出口的现状分析
第三节 农药行业的特征分析
一、产品具有救灾性
二、产品科技性强
三、产品具有化学危险性
四、产品属于的特殊生产资料
五、产品的需要具有不规则性
第四节 农药行业需求分析
一、行业波动周期划分
二、行业增长性与波动性分析
三、行业成熟度分析
四、行业集中度分析
第五节 世界农药市场概况
一、国际主要农药企业
二、世界农药市场的发展趋势
第二章 行业运行状况分析
第一节 2004年农药行业主要经济指标统计分析
一、生产
二、销售
三、市场
四、经营
五、运输
六、库存
七、出口统计分析
八、2005年农药行业经营前景预测
第二节 全国正值生产的650家农药企业整体运行状况分析
一、工业产值和增长变化
二、行业企业总数和亏损企业的比较
三、行业企业亏损总额和变化情况
四、行业产成品和增长情况分析
五、行业资产流动情况分析
六、资产规模和余额
七、行业负债情况分析
八、行业的销售收入、税金、成本的变化特征分析
九、全部从业人员和人均销售情况
十、行业税金和资产周转情况分析
第三章 提供2004年农药行业不同规模、性质的企业财务数据统计,农药企业可以根据自己企业的财务统计结果进行对比参照,总结自身的优势和差距。
第一节8家大型企业财务数据统计
一、2004年1-12月份企业产值的变化(当年价格)情况
二、2004年1-12月份亏损企业和亏损额的变化情况
三、2004年1-12月份企业的销售总额、成本和费用情况
四、2004年1-12月份企业管理费用、人均销售率和税金情况
五、2004年1-12月份资产总计、平均从业人数和利润情况
第二节79家型企业财务数据统计分析
一、2004年1-12月份企业产值的变化(当年价格)情况
二、2004年1-12月份亏损企业和亏损额的变化情况
三、2004年1-12月份企业的销售总额、成本和费用情况
四、2004年1-12月份企业管理费用、人均销售率和税金情况
五、2004年1-12月份资产总计、平均从业人数和利润情况
第三节 565家企业财务数据统计分析
一、2004年1-12月份企业产值的变化(当年价格)情况
二、2004年1-12月份亏损企业和亏损额的变化情况
三、2004年1-12月份企业的销售总额、成本和费用情况
四、2004年1-12月份企业管理费用、人均销售率和税金情况
五、2004年1-12月份资产总计、平均从业人数和利润情况
第四节51家国有企业财务数据统计分析
一、2004年1-12月份企业产值的变化(当年价格)情况
二、2004年1-12月份亏损企业和亏损额的变化情况
三、2004年1-12月份企业的销售总额、成本和费用情况
四、2004年1-12月份企业管理费用、人均销售率和税金情况
五、2004年1-12月份资产总计、平均从业人数和利润情况
第五节 67家股份制企业财务数据统计分析
一、2004年1-12月份企业产值的变化(当年价格)情况
二、2004年1-12月份亏损企业和亏损额的变化情况
三、2004年1-12月份企业的销售总额、成本和费用情况
四、2004年1-12月份企业管理费用、人均销售率和税金情况
五、2004年1-12月份资产总计、平均从业人数和利润情况
第六节 37家合作企业财务数据统计分析
一、2004年1-12月份企业产值的变化(当年价格)情况
二、2004年1-12月份亏损企业和亏损额的变化情况
三、2004年1-12月份企业的销售总额、成本和费用情况
四、2004年1-12月份企业管理费用、人均销售率和税金情况
五、2004年1-12月份资产总计、平均从业人数和利润情况
第七节 51家集体企业财务数据统计分析
一、2004年1-12月份企业产值的变化(当年价格)情况
二、2004年1-12月份亏损企业和亏损额的变化情况
三、2004年1-12月份企业的销售总额、成本和费用情况
四、2004年1-12月份企业管理费用、人均销售率和税金情况
五、2004年1-12月份资产总计、平均从业人数和利润情况
第八节 253家私营企业财务数据统计分析
一、2004年1-12月份企业产值的变化(当年价格)情况
二、2004年1-12月份亏损企业和亏损额的变化情况
三、2004年1-12月份企业的销售总额、成本和费用情况
四、2004年1-12月份企业管理费用、人均销售率和税金情况
五、2004年1-12月份资产总计、平均从业人数和利润情况
第九节 135家其它企业财务数据统计分析
一、2004年1-12月份企业产值的变化(当年价格)情况
二、2004年1-12月份亏损企业和亏损额的变化情况
三、2004年1-12月份企业的销售总额、成本和费用情况
四、2004年1-12月份企业管理费用、人均销售率和税金情况
五、2004年1-12月份资产总计、平均从业人数和利润情况
第十节 农药行业不同规模、性质的企业绩效的对比
一、不同规模、性质的农药企业销售收入的结构
二、不同规模、性质的农药企业产能的结构
三、不同规模、性质的农药企业利润的结构
四、不同规模、性质的农药企业成本的结构
五、对比的结果评价
第四章 我国农药产品结构分析
第一节 化学农药产品分析
一、2004年化学农药的产量
二、近期释放的产能对行业生产的影响
三、化学农药的主要生产商分析
四、2004年化学农药的价格波动及原因分析
五、2005年化学农药价格走势分析
六、农药的供求关系
七、05年化学农药市场预测
第二节 杀虫剂产品分析
一、2004年杀虫剂的产量
二、近期释放产能对行业生产的影响
三、杀虫剂的主要生产商分析
四、2004年杀虫剂的价格波动及原因分析
五、2005年杀虫剂价格走势分析
六、杀虫剂的供求关系
七、05年杀虫剂市场预测
第三节 杀菌剂产品分析
一、2004年杀菌剂的产量
二、近期释放的产能对行业生产影响
三、杀菌剂的主要生产商分析
四、2004年杀菌剂的价格波动及原因分析
五、2005年杀菌剂价格走势分析
六、杀菌剂的供求关系
七、05年杀菌剂市场预测
第四节 除草剂产品分析
一、2004年除草剂的产量
二、近期释放产能对行业生产的影响
三、除草剂的主要生产商分析
四、2004年除草剂的价格波动及原因分析
五、2005年除草剂价格走势分析
六、除草剂的供求关系
七、05年除草剂市场预测
第五节 植物生长调节剂
第六节 杀鼠剂
第七节 混合剂型
第八节 生物农药
第九节 农药产品发展趋势分析
第五章 我国农药行业及市场竞争状况分析
第一节 中国农药行业竞争的整体状况分析
第二节 中国农药产品集中度分析
一、我国十大农药生产商生产状况
二、我国十大杀虫剂生产商状况分析
三、我国十大除草剂生产商状况分析
四、我国十大杀菌剂生产商状况分析
第三节 农药价格和流通体制
第四节 农药的销售与竞争状况
第五节 我国农药贸易的地位
一、2004年全国农药出口统计(分品种:吨、美元)
二、2004年全国农药进口统计(分品种:吨、美元)
三、我国农药出口结构分析
四、农药出口的现状
五、农药出口环境分析
六、国外农药产品的冲击
七、农药关税降低后企业的应对措施
第六节 农药能被替代可能性分析
一、化学农药
二、对高毒农药的转产和替代是农药行业“十一五”规划中的重要内容
第六章 农药行业发展的政策环境分析
第一节 农药行业的监管体制和主要法规
第二节 农药技术的国家宏观规划
第三节 农药行业重点发展领域和结构调整方向
第四节 农药行业外商投资指导政策
第五节 农药行业投资指导政策
第六节 农药行业税收政策
第七节 解读新修订的《农药生产管理办法》
第七章 我国农药行业产业链分析
第一节 农药上游行业生存状况分析
一、原药供应状况分析
二、农药乳化剂状况分析
三、农药中间体状况分析
四、黄磷、甲醇、硫磺、液氯等
五、其它重要原料供应情况分析
第二节 农药机械状况分析
一、农药干燥设备
二、喷施机械的供应状况
第三节 我国农药的使用现状和趋势分析
一、农户用药情况调研分析
1. 农民防治病虫草害信息来源及购药渠道
2. 使用农药情况
3. 农村居民购买农药对不同区域销售终端的选择情况比较
4. 农村居民购买农药对不同类型销售终端的选择情况比较
5. 农村居民购买农药选择销售终端的原因比较
二、存在的问题
三、应对措施
四、2003-2004年农村居民家庭购买农药的情况分析
第四节 我国农业种植状况决定了对农药的需求
一、我国历年农作物种植面积
二、我国各类农作物种植面积
三、2005年我国农业种植面积对农药需求的影响
第八章 农药行业区域分析
第一节 我国农药行业区域分布状况
第二节 江苏省农药行业发展状况
第三节 浙江省农药行业发展状况
第四节 山东省农药行业发展状况
第五节 河北省农药行业发展状况
第六节 湖北省农药行业发展状况
第七节国际农药发展状况分析
第九章 我国农药行业重点企业分析
第一节 化学农药主要生产企业分析(生产、销售情况统计)
一、南通江山农药化工股份有限公司
二、浙江新安化工集团股份有限公司
三、沙隆达集团公司
四、江苏苏化集团有限公司
五、山东大成农药股份有限公司
六、浙江省长兴县中山化工有限公司
七、镇江江南化工厂
八、大连瑞泽农药股份有限公司
九、江苏绿利来股份有限公司
十、浙江省东阳市巍华化工有限公司
第二节 杀虫剂主要生产企业分析(生产、销售情况统计)
一、沙隆达集团公司
二、山东大成农药股份有限公司
三、南通江山农药化工股份有限公司
四、江苏苏化集团有限公司
五、江苏腾龙生物药业公司
六、湖南金源农药化工厂
第三节 除草剂主要生产企业分析(生产、销售情况统计)
一、浙江新安化工集团股份有限公司
二、浙江省长兴县中山化工有限公司
三、南通江山农药化工股份有限公司
四、镇江江南化工厂
五、大连瑞泽农药股份有限公司
六、江苏绿利来股份有限公司
七、大连松辽化工公司
第四节 杀菌剂主要生产企业分析(生产、销售情况统计)
一、新沂市利民化工有限公司
二、河北双吉化工有限公司
三、深州市特种化工厂
四、济南南市金地农药有限公司
五、安徽省广信农化有限公司
六、江苏新沂农药有限公司
七、江苏新河农用化工有限公司
八、日照东方生物制品有限公司
第十章 农药行业投资参考和建议
第一节 行业投资的重要指标参考
一、行业的发展能力
二、行业资本变动情况(行业内外的资本流动统计)
三、行业的利润情况
四、行业的周期和发展阶段
五、行业内兼并和组合情况分析
第二节 行业进入的壁垒
一、资本的壁垒
二、技术的壁垒
三、行业政策的壁垒
1.国内企业进入的政策壁垒
2.外资介入的政策壁垒
第三节 投资和经营的农药热点产品分析
一、含氟除草剂
二、植物农药
三、真菌生物农药
四、高毒农药的替代产品
第四节 农药行业的整体投资思路
一、产业总体效益判断
二、产业规模效益和所有制效益判断
第五节 行业潜在投资机会
一、与产业政策调整相关的投资机会
二、应重点关注的地区
三、应重点关注的子行业及细分产品
第六节 当前农药投资决策风险防范
一、政策风险
二、自然条件风险
三、农作物种植结构调整的风险
四、市场风险
五、竞争风险
六、技术和知识产权风险
第十一章 我国农药行业营销策略和建议
第一节 农药广告审查标准
第二节 农药产品电视媒介投放实例分析
一、关于投放季节
二、关于区域选择
三、关于媒介与时段选择
四、广告效果评判:CPM衡量标准
五、农药农村市场媒体组合策略
第三节 中国农药连锁经营
第四节 农药营销的变革
第五节 农药公司的知识营销
第六节 农药标签存在问题及整改建议
第七节 中国农药包装发展趋势
第八节 新农药的几种营销模式
第九节 2005年农药产品发展方向
一、农药产品发展思路
二、我国农药产品发展趋势
三、农药新品种分析
第十二章 农药物流策略和发展趋势分析
第一节 农业部扶持5种农药连锁模式
第二节 农药经营市场存在的问题及治理对策
第三节 我国农药企业物流管理的现状及其对策
第四节 农药质量和售后服务存在四大问题
第五节 农药市场不正当竞争分析
第十三章 农药标准解读分析
第一节 国际农药标准对中国农药影响
第二节 农药产业面临“危改”
第三节 欧盟农药标准对我国农药的影响
一、欧盟第4轮现有农药有效成分的审查对我国影响
二、欧盟农药MRL标准及中国的主要差距
三、中国农药MRL标准制定工作的主要差距
第四节 我国农药污染物排放标准影响分析
第十四章 我国农药行业及企业发展策略和建议分析
第一节 高毒农药禁用限用给农药行业的机会
第二节 开发农药差异化产品提高产品竞争力
第三节 农药经营存在“总经销”(总代理)问题的原因分析及治理对策
第四节 农药企业的环境管理分析
第五节 农药企业如何做好市场调查
第六节 全国农药管理工作会议过程解析
第七节 中国农药的发展及对人才需求的趋势
第八节 农药关税降低后企业的应对措施
第九节 农药产品发展方向
第十节 农药企业经营深度分析
图表附录:
图表1.2004年我国农药产品进口统计(金额、数量)
图表2.2004年我国农药产品出口统计(金额、数量)
图表3.2004年我国农药行业销售收入前50名企业统计(万元)
图表4.2005年 颁(换)发农药产品生产批准证书名单
图表5.04-05年3月我国农药产量统计
图表6.04-05年3月我国化学农药产量统计
图表7.04-05年3月我国除草剂产量统计
图表8.04-05年3月我国杀菌剂产量统计
图表9.04-05年3月我国杀虫剂产量统计
图表10.04-05年3月我国农药产量区域对比
图表11.04年我国农药产量结构图
图表12.2004年全国主要城市农药价格行情表
图表13.2003-2004年世界农药市场分布
图表14.04年我国农药产品销售统计
图表15.04年我国农药产品库存统计
图表16.04年我国农药产品运输统计
图表17.04年我国农药行业的产值统计和增长(千元)
图表18.04年我国农药行业的企业数目统计和变化
图表19.04年我国农药行业亏损额和亏损面
图表20.04年我国农药行业的销售收入和增长统计
图表21.04年我国农药行业的销售成本和税金统计
图表22.04年我国农药行业的从事人员和人均销售率
图表23.04年我国农药行业的利润统计
图表24.历年全球农药销售额
图表25.世界农药结构
图表26.世界农药市场销售额超过3亿美元的农药品种
图表27.各种作物所占世界农药市场份额
图表28.世界十大农药公司及其销售额
图表29.农药工业“十五”规划的主要内容
图表30.1998-2004年我国农药总产量(按100%)
图表31.1999-2004年我国农药产品结构
图表32.我国农药产品结构与世界农药产品结构对比
图表33.2001-2003年各月农药产量
图表34.农药行业各月生产总值和销售总值
图表35.2003-2004年农药行业各月产销率
图表36.2003-2004年农药生产的地理分布
图表37.2003-2004年杀虫剂生产的地理分布
图表38.2003-2004年除草剂生产的地理分布
图表39.2003-2004年杀菌剂生产的地理分布
图表40.2003-2004年农药行业与化工全行业的的经济效益比较
图表41.2003-2004年我国历年农作物种植面积
图表42.2003-2004年我国各类农作物种植面积
图表43.2003-2004年我国十大农药生产商
图表44.2003-2004年我国十大杀虫剂生产商
图表45.2003-2004年我国十大除草剂生产商
图表46.2003-2004年我国十大杀菌剂生产商
图表47.2003-2004年我国历年农药进出口金额
图表48.2003-2004年我国农药出口结构
图表49.2003-2004年我国农药进口结构
图表50.我国涉及农药制造的上市公司
图表51.不同规模、性质的农药企业销售收入的结构
图表52.不同规模、性质的农药企业产能的结构
图表53.不同规模、性质的农药企业利润的结构
图表54.不同规模、性质的农药企业成本的结构
图表55.农民防治病虫草害信息来源及购药渠道
图表56.农村居民购买农药对不同区域销售终端的选择情况比较
图表57.农村居民购买农药对不同类型销售终端的选择情况比较
图表58.农村居民购买农药选择销售终端的原因比较
图表59.2003-2004年农村居民家庭购买农药的情况
图表60.8家大型企业财务数据统计
图表61.2004年1-12月份企业产值的变化(当年价格)情况
图表62.2004年1-12月份亏损企业和亏损额的变化情况
图表63.2004年1-12月份企业的销售总额、成本和费用情况
图表64.2004年1-12月份企业管理费用、人均销售率和税金情况
图表65.2004年1-12月份资产总计、平均从业人数和利润情况
图表66.2004年1-12月份企业产值的变化(当年价格)情况
图表67.2004年1-12月份亏损企业和亏损额的变化情况
图表68.2004年1-12月份企业的销售总额、成本和费用情况
图表69.2004年1-12月份企业管理费用、人均销售率和税金情况
图表70.2004年1-12月份资产总计、平均从业人数和利润情况
图表71.关于投放季节
图表72.关于区域选择
图表73.关于媒介与时段选择
图表74.广告效果评判:CPM衡量标准
另外其它图表见报中
2004年我国农药行业受农产品价格上涨、国家农业政策等利好因素的影响,行业运营能力逐步加强,盈利水平明显提高。华通纵横对最近国家统计局和中国化工学会农药专业委员会公布的统计数据进行整理分析,2004年我国农药行业全部650家累计实现工业产值4731.88千万元,比上年同期增长25%;产品累计销售收入4688.84千万元,比上年同期增长26.2%;行业累计实现利润总额达到191.98千万元。从农药产品结构来看,2004年1-12月份全国化学农药(折100%)累计产量86.96万吨,同比上年增长12.6%;杀虫剂(折100%)产量为42.47万吨,同比上年增长3.5%;杀菌剂(折100%)产量为9.09万吨,同比上年增长17.9%;除草剂(折100%)产量为22.98万吨,同比上年增长17.7%。
2005年,我国农药工业开局良好,据全国30个省级植保植检站预测分析,2005年全国农药需求量(以有效成分计)预计为28.25万吨左右(不包括出口及非农业用药)。与去年相比,各类农药需求均呈上升态势。2005年需求量在万吨以上的品种有敌敌畏、辛硫磷、杀虫双、硫酸铜、乙草胺、草甘膦。需求量在8000吨以上的品种有敌百虫、多菌灵;需求量在5000-8000吨的品种有氧乐果、乐果、杀虫单、丁草胺、甲基硫菌灵、代森类。
从我国农药进出口贸易统计的数据来看,2004年我国农药使用量25.9万吨,出口量43.5万吨,出口量已超出国内使用量近两倍,农药进口总额达到1.5亿美元,出口总额达到11.9亿美元,同比增长62.5%。可以说农药出口成为拉动我国农药工业发展的主动力。
2004年我国农药行业虽取得了较好的经济效益,但是行业仍然存在很多不利发展的制约因素,第一,加强农药行业结构的调整,尽快淘汰低效高毒农药;增加除草剂品种和产量;我国加大生物农药的开发力度。第二我国农药生产和市场环境还较为混乱,2005年应依法严厉打击农药违法生产和经营行为,,促进农药市场秩序的进一步好转,力争使农药市场质量和标签合格率有较大的提高。第三,我国药械配套能力不佳,据预测2005年手动喷雾器的需求量在230万台以上,机动喷雾器21万台以上,目前我国药械供应能力明显不足。第四,目前我国农药行业规模小,全行业仅占国际市场的5%,世界排行前8名的发达国家农药生产商,却占有世界市场份额的80%,这说明世界农药行业处于一个高度集中、高度垄断的状态,为了提高我国农药产业的国际竞争力,构筑农民增收的长效机制,农药企业的重组势在必行。
报告撰写依据中国石油和化学工业协会、中国农药工业协会、国家经贸委、国务院发展研究中心主流媒体、中国化工信息中心等权威渠道数据,同时采用中心大量产业数据库、如农药交流展会收集到的信息及我们对农药行业所进行的市场调查大量资料,综合运用定量和定性的分析方法对中国农药行业的投资发展趋势给予了细致和审慎的预测论证报告撰写过程中得到如王律先(中国农药工业协会理事长)等专家、领导耐心的指导建议,在此一并表示感谢。报告旨在为行业内企业提供行业发展全方面的统计和分析,同时为企业的发展提供多元化的建议和策略。报告中对我国农药行业的生产、销售、消费、运输、库存、现状及发展战略进行了详细科学的分析及预测,针对我国农药竞争力的现状,提出了提高我国农药行业竞争力的策略。为农药企业在激烈的市场竞争中洞察先机、调整经营策略,行业投资者选择投资战略,提供了准确的情报信息及科学的决策依据。汇集了近百份行业内最新的图表和2005年最新数据,是农药生产企业、流通企业、战略投资者等单位准确了解目前农药行业竞争发展动态,把握企业定位和发展方向不可多得的精品。
2005年,我国农药工业开局良好,据全国30个省级植保植检站预测分析,2005年全国农药需求量(以有效成分计)预计为28.25万吨左右(不包括出口及非农业用药)。与去年相比,各类农药需求均呈上升态势。2005年需求量在万吨以上的品种有敌敌畏、辛硫磷、杀虫双、硫酸铜、乙草胺、草甘膦。需求量在8000吨以上的品种有敌百虫、多菌灵;需求量在5000-8000吨的品种有氧乐果、乐果、杀虫单、丁草胺、甲基硫菌灵、代森类。
从我国农药进出口贸易统计的数据来看,2004年我国农药使用量25.9万吨,出口量43.5万吨,出口量已超出国内使用量近两倍,农药进口总额达到1.5亿美元,出口总额达到11.9亿美元,同比增长62.5%。可以说农药出口成为拉动我国农药工业发展的主动力。
2004年我国农药行业虽取得了较好的经济效益,但是行业仍然存在很多不利发展的制约因素,第一,加强农药行业结构的调整,尽快淘汰低效高毒农药;增加除草剂品种和产量;我国加大生物农药的开发力度。第二我国农药生产和市场环境还较为混乱,2005年应依法严厉打击农药违法生产和经营行为,,促进农药市场秩序的进一步好转,力争使农药市场质量和标签合格率有较大的提高。第三,我国药械配套能力不佳,据预测2005年手动喷雾器的需求量在230万台以上,机动喷雾器21万台以上,目前我国药械供应能力明显不足。第四,目前我国农药行业规模小,全行业仅占国际市场的5%,世界排行前8名的发达国家农药生产商,却占有世界市场份额的80%,这说明世界农药行业处于一个高度集中、高度垄断的状态,为了提高我国农药产业的国际竞争力,构筑农民增收的长效机制,农药企业的重组势在必行。
报告撰写依据中国石油和化学工业协会、中国农药工业协会、国家经贸委、国务院发展研究中心主流媒体、中国化工信息中心等权威渠道数据,同时采用中心大量产业数据库、如农药交流展会收集到的信息及我们对农药行业所进行的市场调查大量资料,综合运用定量和定性的分析方法对中国农药行业的投资发展趋势给予了细致和审慎的预测论证报告撰写过程中得到如王律先(中国农药工业协会理事长)等专家、领导耐心的指导建议,在此一并表示感谢。报告旨在为行业内企业提供行业发展全方面的统计和分析,同时为企业的发展提供多元化的建议和策略。报告中对我国农药行业的生产、销售、消费、运输、库存、现状及发展战略进行了详细科学的分析及预测,针对我国农药竞争力的现状,提出了提高我国农药行业竞争力的策略。为农药企业在激烈的市场竞争中洞察先机、调整经营策略,行业投资者选择投资战略,提供了准确的情报信息及科学的决策依据。汇集了近百份行业内最新的图表和2005年最新数据,是农药生产企业、流通企业、战略投资者等单位准确了解目前农药行业竞争发展动态,把握企业定位和发展方向不可多得的精品。