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2004年4季度钢铁报告

完成日期：2005年8月

报告类型	纸介版	PDF Email版	PDF 光盘版	两种版本价格
价格		3000
优惠价		2800
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1 2004年钢铁行业运行情况
　　1.1 世界钢铁行业运行情况
　　　　1.1.1　世界钢铁行业景气度达到了本轮景气周期的峰顶
　　　　1.1.2　世界制造业和建筑部门强势扩张，钢材需求增长强劲
　　　　1.1.3　世界粗钢产量增长令人瞩目，钢铁供应增长速度比上年提高
　　　　1.1.4　世界钢材价格强劲快速上升，钢铁行业赢利丰厚
　　1.2　中国钢铁行业运行情况
　　　　1.2.1　中国钢铁工业处于较为景气状态
　　　　1.2.2　钢铁业固定资产投资明显降温，投资结构进一步优化
　　　　1.2.3　中国钢铁产量继续高速增长，产品结构调整取得成效
　　　　1.2.4　中国钢材消费增长速度较快，但增幅显著回落
　　　　1.2.5　中国国内钢材价格高位运行，与国际钢材价格差距拉大
　　　　1.2.6　中国钢材出口大幅增长，钢材进口6年来首次出现负增长
　　　　1.2.7　中国钢铁企业经济效益明显提高
2　重点关注：把握政策脉搏，进行科学钢铁投资决策
　　2.1　企业钢铁投资决策时应更加重视政策因素
　　2.2　必须要考虑的政策导向
3　2005年钢铁行业发展趋势预测
　　3.1　世界钢铁行业
　　　　3.1.1　世界钢铁工业总体前景展望
　　　　3.1.2　世界钢材市场前景预测
　　　　3.1.3　继续值得关注的趋势：世界钢铁业的整合并购风潮
　　3.2　中国钢铁行业
　　　　3.2.1　中国钢铁工业总体前景展望
　　　　3.2.2　2005年中国钢材市场前景预测
　　　　3.2.3　热点提示：中国宏观调控政策趋势

图表目录
　　图1　欧盟各经济部门在钢铁消费总量中的比重
　　图2　美国、日本和欧元制造业采购经理指数走势
　　表1　1998 -2004年世界钢材表观消费量
　　图3　1998 -2004年世界钢材表观消费量增长走势
　　表2　1998-2004年世界粗钢产量
　　图4　1998-2004年世界粗钢产量增长走势
　　图5　2004年世界粗钢产量增长走势
　　表3　国际钢协统计的世界62个国家/地区粗钢产量
　　图6　2003-2004年世界粗钢增长速度
　　表4　国际钢协统计的世界高炉生铁和直接还原铁产量
　　图7　世界高炉生铁和直接还原铁产量增长趋势
　　表5　2004年世界各地区钢材发货量
　　图8　2004年世界扁平材发货量增长速度
　　图9　2004年世界长材发货量增长速度
　　表6　CRU年度钢材价格指数
　　表7　2004年CRU季度钢材价格指数
　　图10　2004年CRU不同品种、不同地区钢材价格指数走势比较
　　图11　1999-2004年世界钢铁供求增长趋势比较
　　图12　中国GDP增长趋势
　　图13　钢铁行业企业景气指数走势
　　表8　 中国钢铁行业景气指数
　　图14　2004年钢铁投资和全社会固定资产投资增长趋势
　　图15　1996-2004年中国钢铁投资增长趋势
　　表9　 2004年各月钢铁产量
　　图16　2000-2004年中国钢铁产量增长趋势
　　图17　2000-2004年中国钢铁表观消费量增长趋势
　　图18　2000-2004年中国固定资产投资增长趋势
　　图19　2004年全社会固定资产投资增长趋势
　　图20　2004年中国机械工业总产值增长趋势
　　图21　2004年中国钢铁主要下游行业产品产量增长情况
　　图22　国际国内钢材价格指数走势比较
　　图23　2004国内钢材价格指数走势
　　表10　2004年中国钢材（坯）进出口情况
　　图24　2000-2004年中国钢材进出口数量
　　图25　2004年中国钢材进出口增长趋势
　　表11　中国2003-2004年主要品种钢材进出口数量
　　图26　2004年中国钢材进出口平均价格
　　图27　中国钢材（坯）对外贸易差额走势
　　图28　2004年钢铁工业和全国工业企业利润增幅比较
　　表12　2003年和2004年不同类型钢铁企业成本费用利润率
　　图29　2004年不同类型钢铁企业成本费用利润率变化趋势
　　表13　国际货币基金组织（IMF）和世界银行（WB）对2005年世界经济增长率预测
　　表14　联合国对世界主要国家和地区经济增长预测
　　图30　钢铁工业前景
　　图31　2000-2005年中国钢供求增长趋势
　　图32　1980.1-2005.1美国中西部市场热轧卷价格走势
　　图33　1998-2005年中国钢国内供求趋势

报告简介

　　2004年，世界经济强劲增长，增长速度达到4%，这是2000年以来的最高增长速度。因为油价高企和主要国家扩张性宏观政策正在淡出，2005年全球经济增长将适度放缓。因而可以判定，2004年可能是世界经济本轮经济扩张的峰顶。也因此， 2004年世界钢铁工业景气度比2003年高，并可能达到了它的本轮景气周期的峰顶，这集中表现在：2004年全球钢材需求增长特别强劲，年钢铁消费量达到9.35亿吨，比2003年增长8.8%；世界粗钢产量的增长令人瞩目，年粗钢产量首次突破了10吨，达到10.5亿吨，比2003年也增长8.8%；国际钢材价格持续强劲上涨，CRU国际钢材价格指数创造了新的历史最高水平；钢铁公司赢利丰厚。但2005年经济增长适度放缓将使钢材价格面临越来越大的下滑压力，而焦煤、铁矿石成本飙升已经定局，钢铁行业利润出现向上游转移趋势。
　　2004年，中国经济保持较快增长速度，增长率达到9.5%，相应钢铁工业总体较为景气。但受政府宏观调控影响，中国钢材需求增长放缓，钢铁行业固定资产投资明显降温。而由于2002年开始的钢铁投资热新增钢铁产能的不断释放，中国钢产量继续高速增长。因此，尽管2004年中国钢材价格总体也保持升势，但与国际钢材市场存在较大价差，这导致中国钢材出口大幅增长而进口6年来首次出现负增长。2005年，中国将继续以抑制过热投资为核心的宏观调控，实施稳健的财政政策和货币政策，经济增长将适度放缓，相应钢铁工业景气度也会适度回调。利率是否会继续上升？人民币是否可能升值？钢铁公司必须特别注意这些政策动向。
　　回顾2004年中国钢铁业，最引人注目的事件恐怕就是“宏观调控”，国家针对钢铁等行业的投资过热进行强力调节与控制。尽管宏观调控不会改变中国钢铁业长期利好因素，钢铁业将继续是一个资本净流入的行业，但在国家加强对钢铁行业调节、控制和引导的背景下，企业在进行钢铁投资决策时，应该比以前更加重视政策因素：是否符合国家产业政策和产业发展规划？我们认为国家引导钢铁业发展的产业政策脉络已经很清楚。
　　2004年，包括中国在内的世界钢铁行业出现加快并购重组的趋势。2005年1月世界钢铁巨头米塔尔并购中国钢铁上市公司华菱管线更掀开了中国钢铁行业并购重组新的一页。面对米塔尔钢铁这一庞然大物的来袭，国内钢铁业界该如何应对？而这仅仅还只是开始。国内钢铁企业应该在强烈的危机感之下，加强并购重组，做大做强，并与上、下游企业之间开始更紧密的合作。

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