2004年-2005年度中国变压器产业研究报告
完成日期:2005年8月
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1. 行业综述1.1 行业定义
1.2 相关行业分析
1.2.1. 输配电及控制设备制造业
1.2.2. 电力工业
1.2.2.1. 电站建设需求
1.2.2.2. 输电网建设与改造
1.2.3. 原材料行业
1.2.3.1 硅钢片
1.2.3.2 其他原材料
1.3 行业统计标准
1.3.1. 统计部门和统计口径
1.3.2. 统计方法
1.3.3. 数据种类
1.4 2004年中国机械工业发展综述
1.5 2004年中国变压器、整流器和电感器制造产业综述
1.6 近年来中国变压器、整流器和电感器制造业发展综述
2. 市场环境分析
2.1 政策环境分析
2.1.1.《当前部分行业制止低水平重复建设目录》
2.1.2.《节能中长期专项规划》
2.1.3.《外商投资产业指导目录》
2.1.4.《国家重大技术装备研制和重大产业技术开发专项规划》
2.1.5.《工业行业近期发展导向》
2.2 经济环境分析
2.2.1. 国际经济环境分析
2.2.2. 中国经济环境分析
2.3 社会环境分析
2.3.1. 与社会经济协调发展的问题
2.3.2. 环境保护的问题
2.4 技术环境分析
2.4.1. 材料发展水平
2.4.2. 专用设备技术水平
2.4.3. 工艺设计发展水平
3. 市场竞争分析
3.1 国际市场分析
3.1.1. 世界电力发展情况
3.1.2. 世界变压器的应用情况
3.1.2. 世界变压器竞争格局
3.1.2.1. ABB
3.1.2.2.ARVEA
3.1.2.3. VA TECH
3.2 中国市场分析
3.2.1 中国变压器行业发展分析
3.2.2.中国变压器的应用情况
3.2.2. 中国变压器市场竞争格局
3.2.2.1. 市场规模
3.2.2.2. 市场竞争格局
3.2.3. 跨国公司在华投资布局
3.2.3.1. ABB
3.2.3.2. 西门子
3.2.3.3. AREVA
3.2.3.4. 东芝
4.2.3.5. 伊林
3.2.3.6. 施耐德
3.2.4. 产业区域分析
3.2.5. 经济类型企业分析
4. 产品分析
4.1 产品结构
4.2 主要产品分析
4.2.1. 高压、超高压电力变压器
4.2.2. 配电变压器
4.2.2.1. 油浸式变压器
4.2.2.2. 干式变压器
4.2.3.组合式变压器(箱式变压器)
4.3 主要产品技术于国外的差距
4.3.1. 技术差距
4.3.2. 造成与国外产品差距的主要原因
4.4 产品技术发展趋势
4.4.1. 国外新技术发展趋势
4.4.2. 国内新技术发展趋势
5. 进出口分析
5.1 进出口概述
5.2 出口分析
5.2.1. 出口产品结构特征
5.2.2. 出口企业类型特征
5.2.3. 出口地区特征
5.2.4. 出口贸易方式特征
5.2.5. 出口国别特征
5.3 进口分析
5.3.1. 进口产品结构特征
5.3.2. 进口企业类型特征
5.3.3. 进口贸易方式特征
5.3.4. 进口国别特征
5.3.5. 进口地区特征
5.4 进出口前景分析
5.4.1. 出口前景分析
5.4.2. 进口前景分析
6. 主要企业财务分析
6.1 行业整体分析
6.1.1. 企业规模
6.1.2. 工业总产值
6.1.3. 销售收入和利润
6.1.4. 就业人数
6.1.5. 创新能力
6.2 主要企业分析
6.2.1. 保定天威集团有限公司
6.2.1.1. 企业基本情况
6.2.1.2. 主要产品
6.2.1.3.企业产销能力分析
6.2.1.4. 企业偿债能力分析
6.2.1.5. 企业运营能力分析
6.2.1.6. 企业盈利能力分析
6.2.1.7. 企业发展能力分析
6.2.1.8. 企业联系方式
6.2.2. 青岛变压器集团有限公司
6.2.2.1. 企业基本情况
6.2.2.2. 主要产品
6.2.2.3.企业产销能力分析
6.2.2.4. 企业偿债能力分析
6.2.2.5. 企业运营能力分析
6.2.2.6. 企业盈利能力分析
6.2.2.7. 企业发展能力分析
6.2.2.8. 企业联系方式
6.2.3. 特变电工股份有限公司
6.2.3.1. 企业基本情况
6.2.3.2. 主要产品
6.2.3.3.企业产销能力分析
6.2.3.4. 企业偿债能力分析
6.2.3.5. 企业运营能力分析
6.2.3.6. 企业盈利能力分析
6.2.3.7. 企业发展能力分析
6.2.3.8. 企业联系方式
6.2.4. 江苏华鹏变压器有限公司
6.2.4.1. 企业基本情况
6.2.4.2. 主要产品
6.2.4.3.企业产销能力分析
6.2.4.4. 企业偿债能力分析
6.2.4.5. 企业运营能力分析
6.2.4.6. 企业盈利能力分析
6.2.4.7. 企业发展能力分析
6.2.4.8. 企业联系方式
6.2.5. 康舒电子(东莞)有限公司
6.2.5.1. 企业基本情况
6.2.5.2. 主要产品
6.2.5.3.企业产销能力分析
6.2.5.4. 企业偿债能力分析
6.2.5.5. 企业运营能力分析
6.2.5.6. 企业盈利能力分析
6.2.5.7. 企业发展能力分析
6.2.5.8. 企业联系方式
6.2.6. 顺特电气有限公司
6.2.6.1. 企业基本情况
6.2.6.2. 主要产品
6.2.6.3.企业产销能力分析
6.2.6.4. 企业偿债能力分析
6.2.6.5. 企业运营能力分析
6.2.6.6. 企业盈利能力分析
6.2.6.7. 企业发展能力分析
6.2.6.8. 企业联系方式
6.2.7. 特变电工沈阳变压器有限公司
6.2.7.1. 企业基本情况
6.2.7.2. 主要产品
6.2.7.3.企业产销能力分析
6.2.7.4. 企业偿债能力分析
6.2.7.5. 企业运营能力分析
6.2.7.6. 企业盈利能力分析
6.2.7.7. 企业发展能力分析
6.2.7.8. 企业联系方式
6.2.8. 田村电子(深圳)有限公司
6.2.8.1. 企业基本情况
6.2.8.2. 主要产品
6.2.8.3.企业产销能力分析
6.2.8.4. 企业偿债能力分析
6.2.8.5. 企业运营能力分析
6.2.8.6. 企业盈利能力分析
6.2.8.7. 企业发展能力分析
6.2.8.8. 企业联系方式
6.2.9. 江苏中电设备制造公司
6.2.9.1. 企业基本情况
6.2.9.2. 主要产品
6.2.9.3.企业产销能力分析
6.2.9.4. 企业偿债能力分析
6.2.9.5. 企业运营能力分析
6.2.9.6. 企业盈利能力分析
6.2.9.7. 企业发展能力分析
6.2.9.8. 企业联系方式
6.2.10. 东莞立德电子有限公司
6.2.10.1. 企业基本情况
6.2.10.2. 主要产品
6.2.10.3.企业产销能力分析
6.2.10.4. 企业偿债能力分析
6.2.10.5. 企业运营能力分析
6.2.10.6. 企业盈利能力分析
6.2.10.7. 企业发展能力分析
6.2.10.8. 企业联系方式
7. 产业发展分析
7.1 产业发展趋势
7.1.1.中国变压器需求趋势分析
7.1.2.中国电网建设发展趋势
7.2 产业发展预测
7.2.1. 电力“十一五”规划
7.2.2. 市场预测
7.2.2.1. 2005年电力投资分析
7.2.2.2.“十一五”变压器需求预测
7.2.2.3. 重点产品需求预测
附录1 2004年企业注册类型、规模及资产情况
附录2 2004年工业总产值(现价)
附录3 2004年销售收入和利润
附录4 2004年企业出口交货值
附录5 2004年主要产品产量
附录A行业主要信息资源
附录B行业组织和相关管理部门
行业组织
相关管理部门
表目录
表 1 1 中国输配电及控制设备制造行业分类
表 1 2 2004年中国输配电及控制设备制造业经济统计 单位:亿元
表 1 3 2003~2004年各行业工业总产值增速对比情况(%)
表 1 4 2004年中国变压器、整流器和电感器制造业重要数据指标比较分析
表 1 5 2004年中国变压器、整流器和电感器制造业重要财务数据比较分析
表 1 6 2001-2004年中国变压器、整流器和电感器制造业总体状况
表 3 1 2003年OECD 30国电力概况 单位:10亿千瓦时
表 3 2 世界发电量和装机容量的地区分布
表 3 3 世界变压器应用情况
表 3 4 2004年AREVA输配电部销售情况分析
表 3 5 中国500KV以上变压器主要生产厂家 单位:万KVA
表 3 6 2004年中国变压器行业销售收入排名
表 3 7 ABB在华投资布局(变压器领域)
表 3 8 2004年全国中国变压器、整流器和电感器产业区域分布
表 3 9 中国变压器、整流器和电感器制造业企业的所有制结构特征
表 3 10 中国变压器、整流器和电感器制造业不同经济类型企业的财务状况比较(一)
表 3 11 中国变压器、整流器和电感器制造业不同经济类型企业的财务状况比较(二)
表 4 1 干式变压器分类
表 5 1 2004年中国变压器、整流器和电感器产品进出口情况
表 5 2 2005年中国变压器、整流器和电感器产品产品海关税则表
表 5 3 2004年中国变压器、整流器和电感器产品出口企业类型特征
表 5 4 2004年中国变压器、整流器和电感器产品进口企业性质特征
表 5 5 2004年中国变压器、整流器和电感器产品进口贸易方式特征
表 6 1 变压器、整流器和电感器制造行业不同规模企业分布
表 6 2 变压器、整流器和电感器制造行业不同规模企业经济状况 (单位:亿元)
表 6 3 2004年电池行业工业总产值、销售收入和利润前十名企业
表 6 4 2004年电池行业工业总产值(现价)上十亿元企业 单位:亿元
表 6 5 2004年电池行业企业产品销售收入与利润总额
表 6 6 2004年电池行业大型企业就业人数
表 6 7 2004年电池行业企业新产品产值 单位:万元
表 7 1 “十一五”中国变压器需求预测
表 7 2 2005年中国变压器需求预测
图目录
图 1 1 2001~2004年中国变压器、整流器和电感器制造业销售情况分析
图 1 2 2001~2004年中国变压器、整流器和电感器制造业利润情况分析
图 1 3 2001~2004年中国变压器、整流器和电感器制造业资产情况分析
图 3 1 世界变压器竞争格局
图 3 2 中国变压器、整流器和电感器市场规模分析
图 3 3 2004年中国变压器行业竞争格局分析
图 3 4 2004年全国中国变压器、整流器和电感器产业区域分布(工业总产值)
图 3 5 三种经济类型企业的销售收入和利润比较
图 4 1 中国变压器产品结构分析
图 5 1 2004年中国变压器出口产品结构分析
图 5 2 2004年中国变压器、整流器和电感器产品出口企业类型特征
图 5 3 中国变压器、整流器和电感器产品产品出口地区分布
图 5 4 2004年中国变压器、整流器和电感器产品出口贸易方式特征
图 5 5 2004年中国变压器、整流器和电感器产品产品出口国别分布
图 5 6 2004年中国变压器、整流器和电感器进口产品结构分析
图 5 7 2004年中国变压器、整流器和电感器产品进口企业性质特征
图 5 8 2004年中国变压器、整流器和电感器产品进口贸易方式特征
图 5 9 2004年中国变压器、整流器和电感器产品进口国别特征
图 5 10 2004年中国变压器、整流器和电感器产品进口地区特征
变压器是一种把电压和电流转变成另一种(或几种)同频率的不同电压电流的电气设备。发电机发出的电功率,需要升高电压才能送至远方用户,而用户则需把电压再降成低压才能使用,这个任务是变压器才能完成的。因此变压器是电力工业中非常重要的组成部分,在发电、输电、配电、电能转换和电能消耗等各个环节都起着至关重要的作用,也是电工行业的主要组成部分之一,在国民经济中占有非常重要的地位。
作为电力工业的重要的装备行业之一,变压器制造业其发展受电力工业的影响非常大,其中电网基础建设的投资和发展对变压器产品需求的影响更为直接。
2004年,全国净增发电装机容量4929万千瓦,发电设备总容量达到44070万千瓦,比上年增长12.6%。其中,火电净增3513万千瓦,水电净增1336万千瓦,水电设备容量达到10826万千瓦,占总装机容量的25%左右。全国共投产220千伏及以上输电线路22912公里、变电容量10625万千伏安。区域电网和省级电网网架得到加强,全国联网格局基本形成。
随着中国电力的迅速发展,变压器制造业也取得了长足的进步。到“十五”末期,规模以上的企业已近900家,可以制造变压器、互感器、调压器、电抗器及其配套组件等各种产品。2004年,变压器、整流器和电感器制造行业总产值已达到593.49亿元,规模以上企业个数为846家,行业销售收入总计为569.27亿元,实现利润34.88亿元,保持了较高的发展势头。
长期以来,中国变压器市场一直处于低价竞争的局面。1995年之前全国的变压器企业只有100多家,2000年“两网改造”的时候,国内变压器企业是400多家,而到2004年底全行业已经发展到1100多家。竞争日趋白热化,企业竞相压价,中低档变压器生产能力严重过剩,长期以来,中国变压器企业一直处于低价竞争的局面,与处于高端市场的国外变压器巨头无法抗衡。
以跨国公司为代表的外资企业对华战略正在发生深刻变化,己经由从上世纪的试探性进入变为全面的大规模进入。如ABB在华投资的变压器企业有5家,其产品涵盖各个电压等级,形成完整的产品系列。
几大并构重组案成为2004年变压器行业一大突出战略特征。经过之前银河科技兼并江西变压器厂、许继集团入主福州天宇电器公司之后,2004年企业之间的收购战继续升级,变压器行业的新一轮市场整合已经拉开了帷幕。今后几年电工行业在兼并重组潮中将展开各种激烈博弈,包括变压器在内的电力设备业将时常面临重新整合。
本报告根据国家统计局、海关总署、铁道部等国家政府机构和机械工业联合会等行业组织协会的统计,对2004年我国变压器制造行业的生产、销售、市场情况、行业结构、产品以及进出口情况等作了详尽的分析,同时参考相关行业的发展趋势,对今后我国变压器制造行业的发展做出预测
作为电力工业的重要的装备行业之一,变压器制造业其发展受电力工业的影响非常大,其中电网基础建设的投资和发展对变压器产品需求的影响更为直接。
2004年,全国净增发电装机容量4929万千瓦,发电设备总容量达到44070万千瓦,比上年增长12.6%。其中,火电净增3513万千瓦,水电净增1336万千瓦,水电设备容量达到10826万千瓦,占总装机容量的25%左右。全国共投产220千伏及以上输电线路22912公里、变电容量10625万千伏安。区域电网和省级电网网架得到加强,全国联网格局基本形成。
随着中国电力的迅速发展,变压器制造业也取得了长足的进步。到“十五”末期,规模以上的企业已近900家,可以制造变压器、互感器、调压器、电抗器及其配套组件等各种产品。2004年,变压器、整流器和电感器制造行业总产值已达到593.49亿元,规模以上企业个数为846家,行业销售收入总计为569.27亿元,实现利润34.88亿元,保持了较高的发展势头。
长期以来,中国变压器市场一直处于低价竞争的局面。1995年之前全国的变压器企业只有100多家,2000年“两网改造”的时候,国内变压器企业是400多家,而到2004年底全行业已经发展到1100多家。竞争日趋白热化,企业竞相压价,中低档变压器生产能力严重过剩,长期以来,中国变压器企业一直处于低价竞争的局面,与处于高端市场的国外变压器巨头无法抗衡。
以跨国公司为代表的外资企业对华战略正在发生深刻变化,己经由从上世纪的试探性进入变为全面的大规模进入。如ABB在华投资的变压器企业有5家,其产品涵盖各个电压等级,形成完整的产品系列。
几大并构重组案成为2004年变压器行业一大突出战略特征。经过之前银河科技兼并江西变压器厂、许继集团入主福州天宇电器公司之后,2004年企业之间的收购战继续升级,变压器行业的新一轮市场整合已经拉开了帷幕。今后几年电工行业在兼并重组潮中将展开各种激烈博弈,包括变压器在内的电力设备业将时常面临重新整合。
本报告根据国家统计局、海关总署、铁道部等国家政府机构和机械工业联合会等行业组织协会的统计,对2004年我国变压器制造行业的生产、销售、市场情况、行业结构、产品以及进出口情况等作了详尽的分析,同时参考相关行业的发展趋势,对今后我国变压器制造行业的发展做出预测