2005-2006年中国天然气终端销售市场分析及投资咨询报告
完成日期:2005年7月
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第一章 天然气资源及其利用1.1 天然气的基本知识
1.1.1 定义
1.1.2 商品天然气
1.1.3 天然气的性质和特点
1.1.4 天然气的运输与置换
1.2 我国的天然气资源及其利用
1.2.1 中国的天然气资源
1.2.2 我国天然气的利用状况
1.2.3 全国大型天然气管道
1.2.4 加快实施西气东输
第二章 天然气行业概况
2.1 全球行业现状与特点
2.1.1 全球天然气需求特点
2.1.2 全球天然气供给分布不均
2.2 天然气在能源中的地位
2.2.1 天然气占世界能源的比重日益上升
2.2.2 天然气转化全球能源大势
2.2.3 世界天然气资源
2.3 2004年中国天然气行业发展状况
2.3.1 价格政策对天然气产业的影响
2.3.2 天然气产业发展多元化
2.3.3 中国天然气行业发展的经济环境
2.4 中国天然气产业现状与特点
2.4.1 天然气供需两旺
2.4.2 中国天然气消费结构
2.4.3 我国天然气工业的特点
2.4.4 天然气工业的快速发展时期
2.5 天然气资源在我国的地位
2.5.1 天然气资源的能源可替代价值
2.5.2 中国天然气产业发展的战略格局
2.5.3 燃气低价格推动行业高速发展
2.5.4 天然气调节能源结构失衡的主力
第三章 天然气市场竞争格局
3.1 我国天然气市场的需求分析
3.1.1 中国天然气消费市场
3.1.2 我国沿海地区天然气需求上升
3.1.3 重庆天然气供需矛盾仍突出
3.1.4 2005年沪天然气有巨大缺口
3.2 中国天然气消费市场定位
3.2.1 城乡定位
3.2.2 区域定位
3.2.3 使用方向定位
3.3 我国天然气市场开放
3.3.1 我国市政事业加速市场化
3.3.2 天然气市场放开及其约束条件
3.3.3 大连市燃气管道市场开放
3.4 市场竞争形势
3.4.1 外资争夺中国城市燃气市场
3.4.2 燃气市场竞争时代 重庆燃气显示优势
3.4.3 中石化分取城市燃气市场收益
3.4.4 中石油进军城市燃气市场
3.4.5 中石油、中石化、中海油三巨头的竞争
3.5 天然气市场开发的策略分析
3.5.1 我国天然气市场的特点
3.5.2 气价偏高与用户承受能力低的矛盾
3.5.3 开拓天然气市场的对策
3.6 西气东输面临的燃气市场
3.6.1 西气东输开始商业运营
3.6.2 西气东输加快我国天然气市场发展
3.6.3 西气东输使我国天然气消耗增加
3.6.4 2004年西气东输供气总量13亿
3.6.5 西气东输有稳定的供气资源保障
3.6.6 西气东输经济运营面临考验
3.7 LNG的市场发展状况
3.7.1 世界LNG供应与贸易现状
3.7.2 全球LNG市场分析
3.7.3 亚太天然气资源和LNG市场
3.7.4 中国LNG的发展现状
3.7.5 中国LNG市场将快速增长
3.7.6 中国LNG网络建立概况
3.7.7 LNG成国内外投资热点
第四章 中国天然气投资热点城市分析
4.1 北京
4.1.1 2005年陕京二线开始向北京供气
4.1.2 北京天然气市场转向多元
4.1.3 天然气供暖北京领先
4.1.4 西气东输通北京
4.1.5 中华煤气进军北京
4.2 上海
4.2.1 上海市天然气主干网系统规划确定
4.2.2 上海形成三大天然气气源、五大发电基地
4.2.3 上海天然气供应将占主导
4.2.4 上海天然气市场规模扩大
4.2.5 上海2010年完成天然气转换
4.2.6 上海天然气用户突破百万
4.2.7 2005年上海天然气调峰与储存
4.3 广州
4.3.1 巨额投资为天然气入穗铺路
4.3.2 广州将由管道气向天然气转换
4.3.3 2010年广州天然气工程完成
4.3.4 广州天然气改造照顾低保家庭
4.4 深圳
4.4.1 深圳天然气工程排出时间表
4.4.2 深圳8万用户先期用上天然气
4.4.3 深圳天然气转换工程方案确定
4.4.4 百万家庭2010年用廉价天然气
4.5 杭州
4.5.1 杭州天然气入户工程完工
4.5.2 杭州天然气管道市场巨大
4.5.3 杭州天然气利用工程全面启动
4.5.4 杭州天然气管道建设规划
4.5.5 杭州城市燃气向天然气转换方案
4.5.6 外资参与杭州天然气高压管网建设
4.6 武汉
4.6.1 忠武线开启武汉天然气时代
4.6.2 汉口中心城区天然气主干管贯通
4.6.3 武汉长江南北天然气管道并网
4.6.4 武汉城区天然气销售价格确定
第五章 天然气产业投资分析
5.1 投资机会
5.1.1 全球天然气市场需求巨大
5.1.2 中国天然气全领域对外开放
5.1.3 西气东输引发无限商机
5.1.4 油价飙升带动天然气投资
5.1.5 外商投资西气东输有优惠
5.1.6 西气东输造就千亿产业项目
5.2 投资现状
5.2.1 液化天然气成全球投资热点
5.2.2 中国天然气终端投资上升
5.2.3 终端市场资本竞争激烈
5.2.4 外资介入中国燃气市场行为分析
5.2.5 华资与欧美资本抢夺城市供气市场
5.3 投资风险
5.3.1 天然气价格变动因素分析
5.3.2 季节变化的风险因素
5.3.3 专用性资产的风险因素
5.3.4 竞争性替代品的风险因素
5.3.5 结构性的风险因素
5.4 投资前景
5.4.1 全球天然气产业投资前景广阔
5.4.2 中国天然气投资前景光明
5.4.3 终端市场利润空间潜力增长
5.4.4 20年内天然气基础投资需求量大
5.5 投资建议
5.5.1 对天然气产业不同主体的建议
5.5.2 天然气产业投资方向建议
5.5.3 民营企业进入天然气产业的时机
5.5.4 天然气产业下游市场风险防范
第六章 天然气产业发展前景
6.1 天然气产业的发展趋势
6.1.1 天然气在能源结构中的发展趋势
6.1.2 我国天然气产业发展空间巨大
6.1.3 我国天然气管道业将快速发展
6.1.4 2030年LNG将成为发电首选燃料
6.2 我国天然气产业大规模扩张优势
6.2.1 替代用途广
6.2.2 开发潜力大
6.2.3 符合环保要求
6.2.4 基础条件成熟
6.3 城市燃气事业的发展
6.3.1 城市燃气发展的前景
6.3.2 城市燃气事业发展的思路
6.3.3 天然气对我国城市燃气结构的影响
6.3.4 LNG在城市燃气发展中的作用和前景
6.3.5 我国城市燃气的发展趋势
6.4 天然气产业的未来及发展建议
6.4.1 我国将成为全球天然气消费大国
6.4.2 中国天然气供需发展趋势预测
6.4.3 未来几年天然气行业发展的有利因素
6.4.4 快速发展我国天然气工业的可行性分析
6.4.5 中国加快天然气工业发展的措施
第七章 天然气市场终端企业介绍
7.1 大众公用
7.1.1 企业简介
7.1.2 经营范围
7.1.3 公司业绩
7.2 燃气股份
7.2.1 企业简介
7.2.2 经营范围
7.2.3 组织结构
7.3 申能股份
7.3.1 企业简介
7.3.2 经营业绩
7.3.3 燃气项目投资
7.4 百江燃气
7.4.1 企业简介
7.4.2 经营范围
7.4.3 经营理念
7.5 新奥集团
7.5.1 企业简介
7.5.2 经营范围
7.5.3 发展战略
7.6 中国燃气
7.6.1 企业简介
7.6.2 组织构架
7.7 华燊燃气
7.7.1 企业简介
7.7.2 经营范围
7.7.3 公司荣誉
7.8 其它燃气上市公司
7.8.1 长春燃气
7.8.2 乐山电力
第八章 相关产业政策
8.1 城市燃气安全管理规定
8.2 石油天然气管道安全监督与管理暂行规定
8.3 石油天然气管道保护条例
8.4 燃气燃烧器具安装维修管理确定
8.5 市政公用事业特许经营管理办法
8.6 城市燃气管理办法
图表目录:
图表1 我国天然气资源的层系分布
图表2 我国天然气资源的成因结构
图表3 我国天然气资源分布
图表4 2010年世界主要地区天然气消耗预测
图表5 世界不同地区的天然气在一次能源消费中的比例
图表6 2010年世界天然气需求情况预测
图表7 2003、2004年世界天然气剩余探明可采储量
图表8 1997年世界天然气贸易情况表
图表9 中国与世界一次能源结构对比
图表10 世界天然气探明储量分布比例
图表11 世界天然气剩余探明可采储量
图表12 2020年世界能源构成预测
图表13 世界主要产油气国天然气可采资源量与探明量
图表14 近年中国天然气产量及占能源消费的比重
图表15 1995-2004年我国天然气产量
图表16 2004年1-12月我国天然气生产总量
图表17 2004年1-12月我国天然气生产总量累计
图表18 2005年1-5月我国天然气生产总量
图表19 2005年1-5月我国天然气生产总量累计
图表20 中国天然气主要生产商生产比例构成
图表21 1995-2004年我国天然气消费量
图表22 2005年1-5月燃气生产和供应业累计产成品
图表23 2005年1-5月燃气生产和供应业累计工业总产值及同比增长
图表24 2005年1-5月燃气生产和供应业累计资产总计
图表25 2005年1-5月燃气生产和供应业累计产品销售收入
图表26 2005年1-5月燃气生产和供应业累计全部从业人员平均人数
图表27 2005年1-5月燃气生产和供应业资金利润率
图表28 2005年1-5月燃气生产和供应业累计利润总额
图表29 一次能源热值比较
图表30 北京地区不同用途天然气价格对比
图表31 中国天然气消费需求预测
图表32 中国天然气消费比例及预测
图表33 用于排放量计算的效率假设
图表34 天然气发电的好处
图表35 不同原料的合成氨装置投资及能耗比
图表36 中国三大巨头油气资源量
图表37 中国三大巨头剩余探明储量
图表38 不同用途的天然气在我国的均价
图表39 世界一些国家的天然气价格对比
图表40 西气东输工程
图表41 西气东输全线贯通
图表42 西气东输的天然气需求及预测
图表43 2010年西气在下游省份天然气消耗总量中的比例预测
图表44 世界平均能源消费结构
图表45 世界主要能源消费国能源消费结构
图表46 我国能源消费结构
图表47 LNG装置成本费用变化图
图表48 世界主要LNG生产基地生产费用
图表49 LNG贸易占天然气贸易的比例趋势
图表50 世界LNG贸易的量趋势
图表51 主要LNG进口国家进口比例
图表52 主要LNG出口国家出口比例
图表53 2003年世界LNG产量结构
图表54 进口LNG国家和地区的需求和预测
图表55 2003年世界各地区LNG进口结构
图表56 道达尔菲纳埃尔夫LNG销售状况
图表57 进口LNG可选项目情况
图表58 目前LNG公路运输已抵达的LNG卫星站
图表59 2005年1-5月上海不同类型用户天然气消耗量
图表60 2005年上海不同类型天然气用户用气流量分析
图表61 2005年上海天然气事故调峰分析
图表62 2005年上海天然气各类用户冬夏高峰用气量
图表63 2005年上海市日高峰用气量及日调峰的计算
图表64 高峰日供气量计算表
图表65 小时调峰计算表
图表66 利用高压球罐储气和管道储气的钢材耗量和投资
图表67 杭州炼油厂的干气组分表
图表68 杭州炼油厂的干气的热值和密度
图表69 三种气体燃烧特性
图表70 武汉不同部门天然气价格标准
图表71 香港上市的内地城市燃气概念股
图表72 天然气产业投资方向
图表73 世界天然气消耗预测
图表74 亚洲和中国天然气消费趋势
图表75 中国能源消费结构变化及趋势预测
图表76 中国天然气发展策略
图表77 国产和进口相结合的LNG发展规划
图表78 城市然气行业投资价值评价
图表79 我国城市燃气配送构成结构
图表80 四川盆地天然气民用比例与国外对比
图表81 液化天然气行业投资价值评价
图表82 一般商业LNG的组成
图表83 中原LNG产品成分组成
图表84 2005-2009年中国天然气产量预测
图表85 中国天然气产量预测
图表86 2005-2009年中国天然气需求规模预测
图表87 中国平均每人每年生活用天然气
图表88 我国能源研发占技术研发的比例与主要发达国家对比
图表89 大众公用历年股本
图表90 大众公用历年净资产
图表91 大众公用历年净利润
图表92 申能集团燃气项目投资一览
图表93 中国燃气控股有限公司组织构架
天然气具有洁净、高效、资源丰富、方便储运等优点,目前全球天然气消费量已高达每年2.32万亿立方米,占世界一次能源需求总量的24.3%。随着环保要求的日益严格和人们环保意识的增强,天然气这种洁净能源的市场份额将不断扩大,前景十分广阔。
2004年世界天然气的消费增长了3.3%,而最近10年的平均增长率仅为2.3%。除美国之外,世界其他地方的天然气消费增长了4%,其中俄罗斯、中国与中东的增幅最大。近20年来,天然气探明储量以约5%的速度增长,产量的增长速度也达到3-3.5%。天然气在发电、工业、民用燃料和化工原料等领域的使用已占相当高的比重,对促进社会进步,经济发展和人们生活质量提高正在发挥着越来越重要的作用。
国内市场天然气需求将高速增长。目前中国能源消费以煤为主,占72%,而天然气仅占2.5%,所占比例远低于世界平均水平(25%),也低于亚洲平均水平(8.8%)。目前世界人均消费天然气403立方米/年,而中国仅为25立方米/年。中国天然气主要用于化工、油气田开采和发电等领域,在天然气消费中所占比例为87%以上,其中化肥生产就占了38.3%。居民用气在天然气消费结构中所占比例不到11%。预计,2005年中国天然气需求量约610亿立方米,天然气在一次能源消费结构中所占比例将增加到5%。
今后十年,在上海等地区能源需求的推动下,中国的天然气需求量将会很大。预计2010年,中国天然气需求量为1.25亿吨油当量左右。据此预测的天然气需求量与本国今后潜在的、可生产的天然气产量相比还有缺口。这部分的缺口,需要进口管道天然气和液化天然气弥补。
我国天然气工业尚处于起步阶段,由于产量比较低,天然气利用基本上是“以产定用”。主要利用地区是邻近天然气产地的城镇及工业区。世界上天然气主要用于发电、工业、居民燃料和化工原料,我国的天然气利用以化肥工业为主,随着天然气工业的发展和环保的要求,我国天然气的利用方向应以发展“以气发电”、“以气代油”、“城市气化”为主。
中国政府鼓励外商参与从天然气勘探开发、基础设施、天然气发电站、大中城市燃气等项目的建设与经营,对外开放的领域几乎涵盖了整个天然气产业链。我国对天然气终端销售市场继续扩大开放,有很大的发展空间,加上前几年三大石油公司没有将重点放在天然气的终端销售上,这样给民营资本带来了投资机会。除民营资本插足外,长春燃气、大众燃气、中原油气、石油大明等知名公司也开始在燃气市场跨地域扩张。
天然气行业是一个高收益的行业,但是同时也是一个高风险的行业。受政策因素的影响很大,同时激烈的市场竞争和地区垄断竞争,给天然气行业带来很大的不确定性。虽然天然气行业形势一片大好,但是,这并不意味着进入天然气行业一定盈利。但是,如果制定了合理的战略、拥有足够的实力和现代化的管理手段,相信进入天然气行业会获利丰厚。
西气东输、海气登陆、引进LNG工程,以及俄气南下等项目正在加速建设和筹备。一幅横跨大陆东西、连结沿海、纵贯南北的天然气框架蓝图已经呈现出来,这必然为我国城市燃气的发展提供可靠的保障和难得的机遇。
庞大的市场、垄断的资源、稳定的赢利和滞后的管理,内地燃气行业给资本各方描绘了美妙的投资想像空间
2004年世界天然气的消费增长了3.3%,而最近10年的平均增长率仅为2.3%。除美国之外,世界其他地方的天然气消费增长了4%,其中俄罗斯、中国与中东的增幅最大。近20年来,天然气探明储量以约5%的速度增长,产量的增长速度也达到3-3.5%。天然气在发电、工业、民用燃料和化工原料等领域的使用已占相当高的比重,对促进社会进步,经济发展和人们生活质量提高正在发挥着越来越重要的作用。
国内市场天然气需求将高速增长。目前中国能源消费以煤为主,占72%,而天然气仅占2.5%,所占比例远低于世界平均水平(25%),也低于亚洲平均水平(8.8%)。目前世界人均消费天然气403立方米/年,而中国仅为25立方米/年。中国天然气主要用于化工、油气田开采和发电等领域,在天然气消费中所占比例为87%以上,其中化肥生产就占了38.3%。居民用气在天然气消费结构中所占比例不到11%。预计,2005年中国天然气需求量约610亿立方米,天然气在一次能源消费结构中所占比例将增加到5%。
今后十年,在上海等地区能源需求的推动下,中国的天然气需求量将会很大。预计2010年,中国天然气需求量为1.25亿吨油当量左右。据此预测的天然气需求量与本国今后潜在的、可生产的天然气产量相比还有缺口。这部分的缺口,需要进口管道天然气和液化天然气弥补。
我国天然气工业尚处于起步阶段,由于产量比较低,天然气利用基本上是“以产定用”。主要利用地区是邻近天然气产地的城镇及工业区。世界上天然气主要用于发电、工业、居民燃料和化工原料,我国的天然气利用以化肥工业为主,随着天然气工业的发展和环保的要求,我国天然气的利用方向应以发展“以气发电”、“以气代油”、“城市气化”为主。
中国政府鼓励外商参与从天然气勘探开发、基础设施、天然气发电站、大中城市燃气等项目的建设与经营,对外开放的领域几乎涵盖了整个天然气产业链。我国对天然气终端销售市场继续扩大开放,有很大的发展空间,加上前几年三大石油公司没有将重点放在天然气的终端销售上,这样给民营资本带来了投资机会。除民营资本插足外,长春燃气、大众燃气、中原油气、石油大明等知名公司也开始在燃气市场跨地域扩张。
天然气行业是一个高收益的行业,但是同时也是一个高风险的行业。受政策因素的影响很大,同时激烈的市场竞争和地区垄断竞争,给天然气行业带来很大的不确定性。虽然天然气行业形势一片大好,但是,这并不意味着进入天然气行业一定盈利。但是,如果制定了合理的战略、拥有足够的实力和现代化的管理手段,相信进入天然气行业会获利丰厚。
西气东输、海气登陆、引进LNG工程,以及俄气南下等项目正在加速建设和筹备。一幅横跨大陆东西、连结沿海、纵贯南北的天然气框架蓝图已经呈现出来,这必然为我国城市燃气的发展提供可靠的保障和难得的机遇。
庞大的市场、垄断的资源、稳定的赢利和滞后的管理,内地燃气行业给资本各方描绘了美妙的投资想像空间