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2005中国石化行业第一季度分析报告

完成日期：2005年6月

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优惠价	2800		2800	6500
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一、国际石油石化市场综述
　　（一）国际石油和化工价格运行情况
　　　　1.原油价格再创新高
　　　　2.成品油价格继续坚挺
　　　　3.化工产品价格小幅走高
　　（二）石油高价对经济发展的作用
　　　　1.对世界经济增长的总体影响不大
　　　　2.石油价格长期高企使石油公司利润大幅增加
二、国内石油和化工行业市场运行状况
　　（一）石油石化产品产量回升，生产提速
　　　　1.原油生产快速增长
　　　　2.原油加工量适度增加
　　　　3.原油库存保持稳定、汽柴油库存有所上升、化工产品库存减少
　　　　4.油品进口放慢，出口相对增加
　　（二）石油和化工产品价格高位盘整
　　　　1. 石脑油出厂价格开始与国际同步
　　　　2.国内市场油品价格呈平缓上升走势
　　　　3.化工产品价格逐月小幅上涨
　　（三）石油石化行业整体业绩加速增长
　　　　1.产值稳定增长
　　　　2.产品销售收入快速增加
　　　　3.利润大幅提高
　　　　4.企业税金增长较快
三、高油价对中国的影响分析
　　（一）高油价对中国的宏观经济有紧缩作用
　　（二）高油价对石油和化工相关行业的影响各异
　　（三）高油价对下游相关三大行业负面影响显著
四、“非公36条”强化石油石化业投资主体多元化格局
　　（一）政策通路
　　（二）民企联合发展
　　（三）产业政策瓶颈探析
五、2005年国际石油价格分析和预测
　　（一）影响2005年油价的主要因素分析
　　（二）2005年油价水平预测
六、二季度中国石油石化市场预测
　　（一）石油石化产品需求保持强势增长
　　（二）高需求拉动高增长，产品与投资结构趋向合理


图表目录
　　图1-1　2004-2005年一季度国际市场主要原油现货价格走势
　　图1-2　1998-2004年油价增势与世界GDP增长季度分析
　　图1-3　2001-2005年1月俄罗斯原油出口量
　　图1-4　美元汇率变化与油价变化的相关关系
　　图1-5　欧佩克原油价格带水平预测
　　图1-6　欧佩克一揽子油价走势（每日）
　　表1-1　一季度国际市场主要油品现货平均价格表
　　图1-7　2004-2005年3月新加坡主要油品价格走势
　　图1-8　2000-2005年2月欧美原油和汽油库存量
　　图1-9　化工产品
　　表1-2　一季度世界主要经济体经济增长状况
　　图1-10　1995-2005世界石油需求年增长变化情况
　　表1-3　 1993-2003年主要石油消费国石油消费量
　　表 1-4　 2004年国际三大石油公司经营状况
　　图1-11　2004-2005年1月国际炼油毛利水平
　　图1-12　2004-2005年1月国际乙烯价格及毛利走势
　　图2-1　2005年1-3月国内原油生产增长趋势
　　表2-1　2005年1-3月全国油品产量
　　图2-2　2005年1-3月国内成品油生产增长趋势
　　表2-2　2005年1-3月全国主要石化产品产量
　　表2-3　2005年1-3月全国石油销售与库存情况
　　表2-4　2005年1-3月全国主要化工产品销售与库存
　　表2-5　2005年1-3月中国油品进口量值表
　　图2-3　2004-2005年1月国内外石脑油价格走势
　　图2-4　2004-2005年2月国内成品油价格走势
　　表2-7　2005年1-3月化工产品价格上涨
　　表2-8　2005年1-3月全国石油和化工各行业经济效益完成情况
　　图2-5　2004和2005年一季度化工主要子行业销售收入分布对比图
　　图2-6　2005年1-3月份石油和化工行业利润分布
　　图3-1　高油价对经济的紧缩作用示意图
　　表3-1　油价对相关行业的影响程度
　　表3-2　高油价对相关行业的正负影响
　　表4-1　民营油企发展态势
　　表5-1　国际机构纷纷上调2005年石油需求预测
　　图 5-1　2005年国际油价预测价格月度走势图
　　表6-1　2005年一季度石化相关行业投资状况
　　图6-1　2005年一季度全国社会消费品零售总额
　　图6-2　中国石化产品消费增长趋势

报告简介

　　要点提示
　　◆进入2005年，原油价格在经历了2004年四季度的回落趋势以后重新开始上涨，并再度达到50美元以上的高位，而市场反应则远不如04年激烈，已经能够接受高油价的冲击。
　　◆原油价格持续上涨对经济和行业带来负面影响：2005年世界经济的减速将使得原油需求增速减慢。2005年石化企业的生产成本明显增加，一季度国际乙烯产能增幅明显小于需求增幅。同时经历了去年的高价位以后，大宗化工品维系高价格的能力逐渐减弱，行业持续高增长已略显乏力，但预计国际石化景气期在年内还将延续。
　　◆中国石油和化工业延续了2004年的高水平生产增长态势，2005年一季度，国内石油和化工产品产销两旺，行业整体业绩继续加速增长。在预期国际油价回落的背景之下，国内石化类公司，由于行业状况和产品供求因素各异，将呈现出各异的发展情况。炼油毛利继续受政府限价影响而被压制，一季度，中石油和中石化系统更加频繁地调节成品油出厂价，但效果只是在零售和炼油业务不同环节中进行利润分配。由于合成塑料、合成橡胶、合成纤维等主要石化产品的价格传导具有刚性，另一方面由于国内较低的自给率，国内石化下游行业已经进入一个平稳发展时期。
　　◆目前国内市场石油和石化产品价格在不断攀升，石化企业盈利水平仍在不断提高，投资持续高涨，石油和化学工业仍将持续、快速向前发展，预计二季度我国石油石化上下游产品需求仍然旺盛，对石油的需求和高企的油价促使更多投资者投资于石油行业，2005年国内石化行业将继续保持强势增长，我国石化行业面临巨大的发展机遇

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