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2005中国钢铁行业第一季度分析报告
完成日期：2005年6月
| 报告类型 | 纸介版 | PDF Email版 | PDF 光盘版 | 两种版本价格 |
| 价格 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 优惠价 | 2800 | 2800 | 6500 | |
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目录1一季度钢铁行业运行情况
1.1世界钢铁行业运行情况
1.1.1钢铁工业景气度从高位缓慢回落
1.1.2钢材实际消费增长速度放缓
1.1.3世界钢铁产量继续保持增长态势
1.1.4国际钢材价格在高位平稳运行，钢铁公司盈利依然丰厚
1.2中国钢铁行业运行情况
1.2.1钢铁企业景气程度由高位缓慢回落
1.2.2钢铁业固定资产投资出现负增长
1.2.3钢铁生产继续高速增长，产品结构调整效果明显
1.2.4国内市场钢需求增长继续呈放缓趋势
1.2.5国内钢材价格指数连创新高，国际国内价差缩小
1.2.6钢材（坯）进口大幅下降，出口大幅上升
1.2.7钢铁企业总体效益良好，特大型企业好于中小企业
2热点聚焦：应对铁矿石涨价
2.1国际铁矿石年度协议价上涨71.5%
2.2年度国际铁矿石供应合同价格上涨的主要原因——“中国因素”分析
2.3国际铁矿石供应年度合同价格上涨对产业和经济的影响
2.4中国应对铁矿石涨价的政策和政策趋势
3二季度及全年钢铁行业发展趋势预测
3.1世界钢铁行业
3.1.1世界钢铁工业总体景气度高位缓慢回落
3.1.2世界钢材消费增长速度继续放缓
3.1.3世界钢材供应总体保持增长，主要增长来自中国
3.1.4世界钢材价格预计继续缓慢下降
3.1.5产业预警：警惕国际钢材贸易中的保护主义倾向
3.2中国钢铁行业
3.2.1钢铁行业景气度将继续下滑趋势
3.2.2钢材需求继续呈放缓趋势
3.2.3钢产量预计将保持较高增长速度
3.2.4预计钢材价格2季度高位盘整，三季度以后将逐步下滑
3.2.5国务院常务会议审议并原则通过《钢铁产业发展政策》，预期其配套政策年内将陆续出台
图目录
图1-1 美国、日本和欧元区制造业采购经理指数走势
图1-2 世界钢材发货量12个月移动平均指数
图1-3 世界长材发货量12个月移动平均指数
图1-4 世界扁平材发货量12个月移动平均指数
图1-5 2005年世界粗钢月产量 单位：百万吨（mmt）
图1-6 世界主要地区粗钢产量增长趋势
图1-7 中国和世界粗钢增长趋势比较
图1-8 CRU全球钢铁价格指数走势
图1-9 2005年1季度不同品种、不同地区钢材价格指数走势比较
图1-10 我国钢铁企业景气指数走势
图1-11 中国钢铁业固定资产投资增长趋势
图1-12 中国粗钢月产量
图1-13 中国钢材表观消费量增长趋势
图1-14 中国制造业增加值和固定资产投资增长趋势
图1-15 2005年1季度钢铁下游行业主要产品产量增长情况
图1-16 国际国内钢材价格指数走势比较
图1-17 2005年1季度国内钢材市场主要品种价格指数走势
图1-18 中国钢材（坯）对外贸易差额走势
图1-19 钢铁行业和全国工业企业利润增速比较
图1-20 不同类型钢铁企业成本费用利润率变化趋势
图2-1 2000-2004年中国铁矿石进口数量增长情况
图2-2 2004年中国铁矿石进口主要来源地
图2-3 2004年中国进口铁矿的平均到岸价
图2-4 2004年世界铁矿石海上贸易的主要供应商和所占比例
图3-1 钢铁工业前景（未来6个月）
图3-2 汽车/家电等行业未来3个月对钢材需求增长趋势预测
图3-3 建筑业未来3个月对钢材需求的增长趋势预测
图3-4 美元指数低位徘徊
图3-5 美国中西部现货市场热轧薄板平均价格走势
图3-6 美国中西部现货市场冷轧薄板平均价格走势
图3-7 中国固定资产投资增长速度正在减慢
表目录
表1-1 2005年1季度世界各地钢材发货量增长情况
表1-2 2005年1季度世界各地区长材发货量增长情况
表1-3 2005年1季度世界各地区扁平材发货量增长情况
表1-4 2005年1季度世界粗钢产量 单位：千吨
表1-5 2005年1季度世界生铁产量 单位：千吨
表1-6 我国钢铁行业固定资产投资情况
表1-7 2005年1季度中国主要钢铁产品产量
表1-8 2005年1季度我国钢材分品种产量 单位：万吨
表1-9 2005年1季度我国钢材产品出口情况
表3-1 世界银行预测全球和区域经济增长率（%）
表3-2 国际货币基金组织预测世界经济和贸易增长情况（%）
表3-3 2004-2006年世界各地区钢材表观消费需求（单位：百万吨MMT）
表3-4 美国2005年1季度钢材进口情况（按来源地，单位：千净吨）
要点提示
☆ 今年1季度，世界主要国家和地区经济增长出现减缓苗头，这导致钢铁工业景气度从去年的历史高位缓慢回落：钢产量增速放缓；CRU国际钢材价格指数在高位盘整中呈回落趋势；世界主要钢铁公司虽然1季度盈利丰厚，但对未来盈利前景均表示担忧。预计2季度及2005年全年，世界经济增长继续呈放缓趋势，因此世界钢铁工业景气度将继续缓慢下降。未来制造业和建筑业钢材需求前景谨慎乐观，而钢材供应在中国产能集中释放的压力下，增速将继续超过需求增速，因此，钢材价格进入下降通道的趋势越来越明显，但在高成本和弱势美元等因素的支撑下，应该不会出现大幅或急剧下降局面。
☆ 今年1季度，中国经济继续保持较快增长速度，9.5%的增长速度与去年持平。因此，中国钢铁企业依然处于较强景气状态。但是，在国家继续加强对国民经济和钢铁业宏观调控的政策导向和2005年度铁矿石进口价格飙升、其他钢铁生产原材料价格高企的作用下，我国钢铁工业企业景气指数比去年4季度下降了4.4个百分点，呈现缓慢下降势头。预计随着国民经济增长速度放缓，国际钢材价格进入下降通道，二季度及下半年我国钢铁工业企业总体景气程度将会继续下降。国家加强宏观调控将使钢材国内需求继续放缓、出口需求受到抑制，而产能集中释放将使得钢材供应继续高速增长，因此我们预测，未来国内钢材价格下降压力越来越大，而不同类型钢铁企业利润走势将继续分化。
☆ 今年1季度，世界钢铁业界最引人注目的事件恐怕就是“年度铁矿石价格谈判”，一波三折，最终铁矿石年度供应价飙升71.5% 。导致矿价飙升的关键因素是“中国因素”，包括中国铁矿石进口需求过旺，对外依存度持续上升，进口无序，钢铁产业集中度低下议价能力弱等。作为第一大铁矿进口国的中国，铁矿供应安全问题的严峻性和解决的迫切性凸现，中国政府开始积极行动起来，寻找保障中国钢铁工业发展所需铁矿石等重要原材料的对策和方法。把握我国政府应对铁矿石价格飙升的政策和政策趋向，将有助于钢铁企业和相关企业更好地回避风险，及时抓住政策趋势带来的发展机遇。
☆ 进入2005年，在全球钢材价格由高位缓慢回落的时候，钢材价格领先回落的美国政府的钢材贸易政策动向值得特别关注——美国已经出现了限制钢铁产品进口的贸易保护主义倾向。美国为代表的发达国家的这种钢铁贸易政策动向特别值得中国钢铁企业关注，因为随着产能的急剧扩大，中国许多钢铁企业开始努力增加出口，充分利用国际国内两个市场。实际上，去年以来，中国钢铁出口（包括对美国的出口）增长迅速，已经引起了世界钢铁业界的高度关注。另外值得特别关注的是中国的钢铁产业发展政策。4月20日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，审议并原则通过《钢铁产业发展政策》。预计《钢铁产业发展政策》配套政策可能会在年内陆续推出，钢铁业界应予以密切关注。
☆ 今年1季度，世界主要国家和地区经济增长出现减缓苗头，这导致钢铁工业景气度从去年的历史高位缓慢回落：钢产量增速放缓；CRU国际钢材价格指数在高位盘整中呈回落趋势；世界主要钢铁公司虽然1季度盈利丰厚，但对未来盈利前景均表示担忧。预计2季度及2005年全年，世界经济增长继续呈放缓趋势，因此世界钢铁工业景气度将继续缓慢下降。未来制造业和建筑业钢材需求前景谨慎乐观，而钢材供应在中国产能集中释放的压力下，增速将继续超过需求增速，因此，钢材价格进入下降通道的趋势越来越明显，但在高成本和弱势美元等因素的支撑下，应该不会出现大幅或急剧下降局面。
☆ 今年1季度，中国经济继续保持较快增长速度，9.5%的增长速度与去年持平。因此，中国钢铁企业依然处于较强景气状态。但是，在国家继续加强对国民经济和钢铁业宏观调控的政策导向和2005年度铁矿石进口价格飙升、其他钢铁生产原材料价格高企的作用下，我国钢铁工业企业景气指数比去年4季度下降了4.4个百分点，呈现缓慢下降势头。预计随着国民经济增长速度放缓，国际钢材价格进入下降通道，二季度及下半年我国钢铁工业企业总体景气程度将会继续下降。国家加强宏观调控将使钢材国内需求继续放缓、出口需求受到抑制，而产能集中释放将使得钢材供应继续高速增长，因此我们预测，未来国内钢材价格下降压力越来越大，而不同类型钢铁企业利润走势将继续分化。
☆ 今年1季度，世界钢铁业界最引人注目的事件恐怕就是“年度铁矿石价格谈判”，一波三折，最终铁矿石年度供应价飙升71.5% 。导致矿价飙升的关键因素是“中国因素”，包括中国铁矿石进口需求过旺，对外依存度持续上升，进口无序，钢铁产业集中度低下议价能力弱等。作为第一大铁矿进口国的中国，铁矿供应安全问题的严峻性和解决的迫切性凸现，中国政府开始积极行动起来，寻找保障中国钢铁工业发展所需铁矿石等重要原材料的对策和方法。把握我国政府应对铁矿石价格飙升的政策和政策趋向，将有助于钢铁企业和相关企业更好地回避风险，及时抓住政策趋势带来的发展机遇。
☆ 进入2005年，在全球钢材价格由高位缓慢回落的时候，钢材价格领先回落的美国政府的钢材贸易政策动向值得特别关注——美国已经出现了限制钢铁产品进口的贸易保护主义倾向。美国为代表的发达国家的这种钢铁贸易政策动向特别值得中国钢铁企业关注，因为随着产能的急剧扩大，中国许多钢铁企业开始努力增加出口，充分利用国际国内两个市场。实际上，去年以来，中国钢铁出口（包括对美国的出口）增长迅速，已经引起了世界钢铁业界的高度关注。另外值得特别关注的是中国的钢铁产业发展政策。4月20日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，审议并原则通过《钢铁产业发展政策》。预计《钢铁产业发展政策》配套政策可能会在年内陆续推出，钢铁业界应予以密切关注。
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