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2005年中国啤酒市场分析预测报告

完成日期：2005年7月

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价格	5800	6300		6800
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第一章 2004－2005年中国啤酒行业发展状况分析
　　第一节行业主要经营指标分析
　　　　一、行业生产和销售变化趋势
　　　　二、行业盈利状况研究
　　第二节 行业进出口分析
　　第三节 行业财务状况分析
　　　　一、盈利能力分析
　　　　二、运营效率分析
　　　　三、成长性分析
　　　　参考资料：中国啤酒业的三大“硬伤”
第二章 2004－2005年中国啤酒市场结构研究
　　第一节 中国啤酒市场总体规模研究
　　　　一、中国啤酒市场规模增长情况
　　　　二、影响啤酒市场规模的主要因素
　　第二节 中国啤酒市场供给结构研究
　　　　一、啤酒生产的企业结构
　　　　二、不同规模和类型的企业经济效益比较
　　　　三、啤酒生产的地区结构
　　　　四、不同地区啤酒企业经济效益比较
　　第三节 中国啤酒市场需求结构研究
　　　　一、啤酒市场销售集中度变化趋势
　　　　二、啤酒消费的区域分布情况
　　　　三、啤酒消费的品牌占有情况
　　　　参考资料：中国啤酒品牌格局与战略
　　第四节 中国啤酒市场竞争结构研究
　　　　一、决定啤酒市场竞争结构的五种因素
　　　　二、主要区域市场竞争特点分析
　　　　三、并购对市场竞争格局的影响
第三章 2004－2005年中国啤酒行业重点企业分析
　　第一节青岛啤酒（600600）
　　　　一、企业经营状况与动态
　　　　二、企业竞争战略及发展方向
　　　　三、企业基本财务指标分析
　　第二节 燕京啤酒（000729）
　　　　一、企业经营状况与动态
　　　　二、企业竞争战略及发展方向
　　　　三、企业基本财务指标分析
　　　　四、青岛啤酒与燕京啤酒竞争优势比较
　　第三节 啤酒行业其他上市公司分析
　　　　一、惠泉啤酒（600573）
　　　　二、重庆啤酒（600132）
　　　　三、兰州黄河（000929）
　　　　四、西藏发展（000752）
　　第四节 啤酒行业其他重点企业分析
　　　　一、华润啤酒
　　　　二、广东珠江啤酒
　　　　三、哈尔滨啤酒
　　第五节 跨国啤酒企业集团在中国的扩张
　　　　一、啤酒行业外资并购现状
　　　　二、外资扩张对国内企业的影响
　　　　三、近期外资并购的典型案例
第四章 2004－2005年中国啤酒市场消费者行为研究
　　第一节 啤酒消费行为概况
　　　　一、饮用与购买情况分析
　　　　二、品牌认知情况
　　　　三、消费者选择啤酒产品的主要影响因素
　　第二节 年龄对啤酒消费行为的影响
　　　　一、年龄与啤酒消费的关系
　　　　二、不同年龄消费者对啤酒口味和包装形式的偏好
　　第三节 收入对啤酒消费行为的影响
　　　　一、收入与啤酒消费的关系
　　　　二、不同收入消费者对啤酒口味和包装形式的偏好
第五章 2005－2006年中国啤酒市场发展趋势预测
　　第一节市场发展环境分析
　　　　一、国际啤酒市场发展现状与趋势
　　　　二、国内宏观与产业经济环境分析
　　　　三、产业政策对啤酒行业发展的影响
　　　　四、上游原料市场对啤酒企业生产的影响
　　第二节 2005－2006年中国啤酒市场发展预测
　　　　一、2005－2006年国内啤酒市场销售总量预测
　　　　二、2005－2006年啤酒行业面临的主要市场风险分析
　　第三节 中国啤酒市场长期发展前景展望

图表目录
　　图 1 2002－2004年啤酒产量与销量增长情况
　　图 2 2004年啤酒月度产量变化趋势
　　图 3 2004年啤酒制造业产销率变动趋势
　　图 4 03年1季度－05年1季度啤酒制造业经营效率变化趋势
　　图 5 2002－2004年三大酒类产量增速比较
　　图 6 1978－2004年中国啤酒产量增长情况
　　图 7 2004年啤酒行业产品销售收入与利润结构（按企业规模）
　　图 8 2004年啤酒行业产品销售收入与利润结构（按企业经济类型）
　　图 9 2004年国内啤酒企业数量的地区分布概况
　　图 10 2004年国内啤酒产量的地区分布情况
　　图 11 主要啤酒产区产量增速比较
　　图 12 2004年主要啤酒产区企业平均生产规模比较
　　图 13 前10大啤酒企业市场占有率变化趋势
　　图 14 三大酒类市场销售集中度（CR4）比较
　　图 15 国内啤酒消费的地域分布情况
　　图 16 2004年青岛啤酒主营业务稳定增长
　　图 17 2004年青岛啤酒继续保持较高的销售毛利率
　　图 18 2004年青岛啤酒主营业务收入地区分布情况
　　图 19 2002－2004年燕京啤酒主营业务增长稳定
　　图 20 2004年燕京啤酒主营业务收入地区分布情况
　　图 21 04年燕京啤酒销售毛利率出现下滑
　　图 22 2001年以来惠泉啤酒主营业务收入和主营业务利润持续下滑
　　图 23 惠泉啤酒公司近年来产品盈利能力不佳
　　图 24 2001年以来重庆啤酒盈利能力稳步提高
　　图 25 近年来兰州黄河主营业务收入持续高速增长
　　图 26 2001－2004年西藏发展主营业务稳定增长
　　图 27 主要城市消费者啤酒饮用与购买比例
　　图 28 主要城市啤酒品牌集中度比较
　　图 29 主要城市消费者品牌忠诚度比较
　　图 30 北京消费者选择啤酒产品时的主要考虑因素
　　图 31 上海消费者选择啤酒产品时的主要考虑因素
　　图 32 广州消费者选择啤酒产品时的主要考虑因素
　　图 33 深圳消费者选择啤酒产品时的主要考虑因素
　　图 34 成都消费者选择啤酒产品时的主要考虑因素
　　图 35 重庆消费者选择啤酒产品时的主要考虑因素
　　图 36 武汉消费者选择啤酒产品时的主要考虑因素
　　图 37 西安消费者选择啤酒产品时的主要考虑因素
　　图 38 沈阳消费者选择啤酒产品时的主要考虑因素
　　图 39 南京消费者选择啤酒产品时的主要考虑因素
　　图 40 不同年龄段消费者饮用啤酒的比例
　　图 41 不同城市消费者最喜欢醇厚型啤酒的比例
　　图 42 不同城市消费者最常饮用易拉罐装啤酒的比例
　　图 43 不同收入消费者饮用啤酒的比例
　　图 44 2003年世界啤酒产量地区分布
　　图 45 2001－2005年1季度啤酒季度销售量变化趋势
　　图 46 啤酒销量实际值与预测（拟合）值的拟合图

　　表 1 2004年全国啤酒产量增长情况
　　表 2 2004年啤酒制造业产品销售收入累计情况
　　表 3 2003－2004年啤酒制造业利税增长情况
　　表 4 2004年啤酒制造业成本费用增长情况
　　表 5 2004年酒类产品进出口数量
　　表 6 啤酒制造业盈利能力比较
　　表 7 啤酒制造业运营效率比较
　　表 8 啤酒制造业主要经济指标增长速度比较
　　表 9 2004年不同规模啤酒企业生产经营效率比较
　　表 10 2004年主要经济类型啤酒企业生产经营效率比较
　　表 11 2002－2004年各地啤酒产量情况
　　表 12 2004年主要啤酒产区企业经营规模比较
　　表 13 2004年主要啤酒产区企业生产经营效率比较
　　表 14 近年来啤酒行业市场销售集中度变化比较
　　表 15 2004年啤酒行业销售收入前10名企业的主要经济指标
　　表 16 全国主要啤酒品牌市场占有率
　　表 17 三大酒种占饮料酒产量的比重
　　表 18 青岛啤酒主要控股公司的经营情况及业绩
　　表 19 青岛啤酒最近三年主要财务指标情况
　　表 20 2004年青岛啤酒三项期间费用增长情况
　　表 21 2004年燕京啤酒在全国主要地区的市场占有率
　　表 22 燕京啤酒最近三年主要财务指标情况
　　表 23 2004年燕京啤酒三项期间费用增长情况
　　表 24 青岛啤酒、燕京啤酒竞争优劣势比较
　　表 25 2004年兰州黄河主营业务构成情况
　　表 26 2005年1季度兰州黄河主营业务构成情况
　　表 27 国内主要啤酒企业及上市公司的外资参股情况
　　表 28 近年来主要外资并购案例
　　表 29 2004年4－6月主要城市消费者的啤酒饮用频率分布
　　表 30 主要城市十大最常用啤酒品牌排名
　　表 31 主要城市十大理想啤酒品牌排名
　　表 32 2005－2006年啤酒季度销售量预测结果

报告简介

　　2004年，中国啤酒产量达到2910.05万千升，比上年同期增长15.23％，继续保持“世界啤酒第一产销大国”的地位。与此同时，行业走出了近十年来整体效益连续下降的低谷，经济效益强劲恢复，取得近六年的最好业绩：全年完成产品销售收入623.94亿元，同比增长17.58％；实现利润总额29.99亿元，比上年同期增长7.39亿元。行业整体经济效益的改善也反映在企业竞争力的提高中：在2004年全国酿酒行业利税总额100强中，啤酒企业就占了50家。其中，按销量排在前10名的燕京、青岛等品牌合计约占全国啤酒市场份额的67.05％。
　　根据有关资料显示，我国目前人均啤酒年消费水平为22升，而世界水平是27升，发达国家人均年消费水平更是达到了150升左右。因此，中国啤酒消费市场具有极大的增长潜力，这也吸引了全球啤酒业的关注。自2003年以来，美国AB、南非米勒、比利时英特布鲁、丹麦嘉士伯、荷兰喜力等国际啤酒巨头纷纷以合资合作、收购、并购等形式大举进军中国市场，在中国掀起了第二次投资热潮。在这种形势下，以青岛和燕京为代表的国内啤酒巨头也不甘示弱，加大了对国内啤酒行业的整合力度，啤酒行业集中度得到了进一步改善。
　　2005年，由于行业取水标准的实行、原料价格的上涨，以及电力短缺引起的拉闸限电，许多中小啤酒企业将面临严峻的经营困境，这为国内外大型啤酒集团的进一步扩张提供了有利时机。与此同时，大型啤酒企业在稳固自身传统优势市场的基础上，相互之间为争夺更大的市场份额也将在更多的区域市场上展开直接竞争。
　　本报告由北京中国产业发展研究中心根据中国酿酒工业协会、国家统计局、国家信息中心等权威机构提供的数据资料撰写而成。报告在对2004－2005年1季度中国啤酒行业发展现状进行全面分析的基础上，重点研究了中国啤酒市场的结构、领先企业的经营状况以及国内啤酒市场的消费者行为特征，并对2005年中国啤酒市场的发展趋势进行了预测。报告综合运用了多种统计分析技术，内容严谨、精炼，数据翔实、准确，并配有大量的图表，是啤酒生产企业及贸易商准确把握行业发展动向和市场发展趋势、正确制定企业竞争战略和投资策略的可靠参考资料。

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