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2005年非洲电信市场研究报告
完成日期：2005年6月
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第一章 非洲电信市场概况1.1 产业规模与增长
1.1.1 固定电话市场
1.1.2 移动通信市场
1.2 区域市场发展格局
1.2.1 固定电话市场
1.2.2 移动通信市场
1.2.3 互联网市场
1.3 业务竞争格局
第二章 阿尔及利亚Algeria
2.1 电信市场发展现状
2.1.1 市场规模
2.1.2 业务投资现状
2.1. 2.1 投资政策
2.1.2.2 投资规模
2.1.2.3 重点投资方向
2.1.3 设备发展现状
2.1.4 政策监管
2.1.4.1 主要改革措施
2.1.4.2 主要事件
2.2 电信业务发展状况
2.2.1 固定通信业务市场
2.2.2 移动通信业务市场
2.2.3 数据通信（互网络）业务市场
2.3 重点运营商发展概况
2.3.1 埃及奥拉斯电信公司（OTA）
2.3.2 阿尔及利亚电信公司（Algeria Telecom）
2.3.3 科威特瓦塔尼亚电信公司（WATANIA）
第三章 喀麦隆Cameroon
3.1 电信市场发展现状
3.1.1 经济状况
3.1.2 业务投资现状
3.1.2.1 投资法
3.1.2.2 自由工业区
3.1.3 政策监管
3.2 电信业务发展状况
3.2.1 固定通信业务
3.2.2 移动通信业务市场
3.2.3 数据通信（互网络）业务市场
3.3 重点运营商发展概况
3.3.1 CAMTEL
3.3.2 MTN Cameroon
3.3.3 Orange Cameroon
第四章 刚果（金）Congo, Dem. Rep
4.1 电信市场发展现状
4.1.1 市场规模
4.1.2 投资政策
4.2 电信业务发展状况
4.2.1 固定通信业务市场
4.2.2 移动通信业务市场
4.2.3 数据通信（互网络）业务市场
4.3 重点运营商发展概况
4.3.1 Celtel Congo
4.3.2 Vodacom Congo
第五章 埃及Egypt
5.1 电信市场发展现状
5.1.1 市场规模
5.1.2 业务投资现状
5.1.3 政策监管
5.2 电信业务发展状况
5.2.1 固定通信业务市场
5.2.2 移动通信业务市场
5.2.3 数据通信（互网络）业务市场
5.3 重点运营商发展概况
5.3.1 埃及电信Telecom Eygpt
5.3.2 ECMS（MobilNil）
5.3.3 Vodafone Egypt
第六章 埃塞俄比亚Ethiopia
6.1 电信市场发展现状
6.1.1 经济状况
6.1.2 业务投资现状
6.1.3 设备发展现状
6.1.4 政策监管
6.2 电信业务发展状况
6.2.1 固定通信业务市场
6.2.2 移动通信业务市场
6.2.3 数据通信（互网络）业务市场
6.3 重点运营商发展概况
6.3.1 ETC
第七章 加纳Ghana
7.1 电信市场政策环境
7.1.1 投资政策
7.1.2 政策监管
7.2 电信业务发展状况
7.2.1 固定通信业务市场
7.2.2 移动通信业务市场
7.2.3 数据通信（互网络）业务市场
7.3 重点运营商发展概况
7.3.1 加纳电信Ghana Telecom
7.3.2 Scancom（Spacefon Areeba）
7.3.3 Millicom Ghana（Mobitel）
第八章 肯尼亚Kenya
8.1 电信市场发展现状
8.1.1 业务投资现状
8.1.2 政策监管
8.2 电信业务发展状况
8.2.1 固定通信业务市场
8.2.2 移动通信业务市场
8.2.3 数据通信（互网络）业务市场
8.3 重点运营商发展概况
8.3.1 Telkom Kenya
8.3.2 Safaricom
8.3.3 Celtel Kenya
第九章 利比亚Libya
9.1 电信市场发展现状
9.1.1 市场规模
9.1.2 业务投资现状
9.1.2.1 自由贸易区
9.1.2.2 重点投资项目
9.1.2.3 利比亚的主要贸易习惯做法
9.1.3 设备发展现状
9.1.4 政策监管
9.2 电信业务发展状况
9.3 重点运营商发展概况
第十章 马达加斯加Madagascar
10.1 电信市场发展现状
10.1.1 经济状况
10.1.2 业务投资现状
10.1.2.1 对来马达加斯加投资的保护措施
10.1.2.2 投资风险
10.1.3 设备发展现状
10.1.4 政策监管
10.2 电信业务发展状况
10.3 重点运营商发展概况
10.3.1 Telma
10.3.2 Orange Madagascar
第十一章 尼日利亚Nigeria
11.1 电信市场发展现状
11.1.1 业务投资现状
11.1.2 政策监管
11.1. 2.1 NCC的职能
11.1. 2.2 NCC的目标
11.2 电信业务发展状况
11.2.1 固定通信业务市场
11.2.2 移动通信业务市场
11.2.3 数据通信（互网络）业务市场
11.3 重点运营商发展概况
11.3.1 MTN Nigeria
11.3.2 VMobile
11.3.3 尼日利亚电信NITEL
11.3.4 Globacom
第十二章 摩洛哥Morocco
12.1 电信市场发展现状
12.1.1 2000—2004年经济概况
12.1.2 电信市场规模
12.1.3 设备发展现状
12.1.4 政策监管
12.2 电信业务发展状况
12.2.1 固定通信业务市场
12.2.2 移动通信业务市场
12.2.3 数据通信（互网络）业务市场
12.3 重点运营商发展概况
12.3.1 摩洛哥电信Maroc Telecom
12.3.2 Meditel
第十三章 南非（South Africa）
13.1 电信市场发展现状
13.1.1 固定通信业务市场
13.1.2 移动通信业务市场
13.1.3 数据通信（互网络）业务市场
13.1.4 政策监管
13.2 重点运营商发展概况
13.2.1 Telkom
13.2.2 MTN
13.2.3 Vodacom
13.2.4 Cell-C
第十四章 坦桑尼亚Tanzania
14.1 电信市场发展现状
14.1.1 经济状况
14.1.2 投资政策
14.1.3 政策监管
14.2 电信业务发展状况
14.2.1 固定通信业务市场
14.2.2 移动通信业务市场
14.2.3 数据通信（互网络）业务市场
14.3 重点运营商发展概况
14.3.1 TTCL
第十五章 突尼斯Tunisia
15.1 政策监管
15.1.1 突尼斯电信私有化
15.1.2 突尼斯信息与通信技术补充政策
15.1.3 通信技术国家战略
15.2 电信业务发展状况
15.2.1 固定通信业务市场
15.2.2 移动通信业务市场
15.2.3 数据通信（互网络）业务市场
15.3 重点运营商发展概况
15.3.1 突尼斯电信（TUNTEL）
15.3.2 TUNISIANA
第十六章 乌干达Uganda
16.1 电信市场发展现状
16.1.1 电信业投资规模
16.1.2 业务投资现状
16.1.3 政策监管
16.2 电信业务发展状况
16.2.1 固定通信业务市场
16.2.2 移动通信业务市场
16.2.3 数据通信（互网络）业务市场
16.3 重点运营商发展概况
16.3.1 UTL
16.3.2 MTN Uganda
16.3.3 Celtel Uganda
第十七章 赞比亚Zambia
17.1 电信市场发展现状
17.1.1 赞比亚经济形势
17.1.2 投资政策
17.1.3 设备发展现状
17.1.4 政策监管
17.2 电信业务发展状况
17.3 重点运营商发展概况
17.3.1 Zamtel
17.3.2 Telecel Zambia
17.3.3 Celtel Zambia
第十八章 非洲电信市场趋势分析
18.1 非洲电信市场特点
18.1.1 总体落后
18.1.2 地区发展极度不平衡
18.1.3 发展速度快
18.1.4 移动超过固话
18.1.5 GSM占据主流地位
18.1.6 电信业改革
18.2 建议
18.3 投资机会
18.4 非洲电信市场发展趋势
图1-1 2002年全球电信业投资各洲比例情况
图1-2 1997—2002年固定电话及移动通信网络年复合增长率
图1-3 1995—2003年非洲固定电话用户增长情况
图1-4 非洲移动通信市场状况
图1-5 1995—2004年非洲地区GSM用户增长图（单位：百万）
图1-6 1997年9月—2005年3月EMEA地区CDMA用户增长情况
图1-7 非洲地区人口分布状况
图1-8 非洲地区固定电话用户分布状况
图1-9 非洲各国固定电话渗透率示意图
图1-10 非洲各地区固定电话渗透率
图1-11 非洲移动用户分布状况
图1-12 非洲各国手机渗透率示意图
图1-13 非洲各地区手机渗透率
图1-14 非洲互联网用户分布状况
图1-15 非洲各地区互联网用户渗透率
图2-1 2000—2005年阿尔及利亚固定电话用户增长情况
图2-2 2000—2005年阿尔及利亚移动用户增长情况
图2-3 2005年4月阿尔及利亚各移动运营商用户份额
图3-1 2002年6月—2005年3月喀麦隆移动用户增长情况
图3-2 2002年3月—2005年3月MTN Cameroon移动用户增长情况
图5-1 NTRA组织结构图
图5-2 埃及电信牌照现状
图5-3 埃及移动用户各运营商份额
图5-4 1998—2004年ECMS移动用户增长情况
图5-5 ECMS移动用户类型状况
图6-1 埃塞俄比亚ETA组织结构
图6-2 1999—2003年埃塞俄比亚移动用户增长情况
图6-3 ETC组织结构
图7-1 1994—2003年加纳固定电话用户增长情况
图7-2 2004年加纳固话市场各运营商市场份额
图7-3 1995—2003年加纳移动用户增长情况
图7-4 2004年加纳移动通信市场各运营商市场份额
图7-5 加纳互联网用户不同类型比例
图7-6 加纳电信组织结构图
图7-7 Scancom网络覆盖图
图8-1 CCK组织结构
图8-2 1999—2004年肯尼亚固定电话用户变化情况
图8-3 1999—2004年肯尼亚固定电话渗透率变化情况
图8-4 肯尼亚固定电话用户地区分布状况
图8-5 肯尼亚固定电话用户城乡比例
图8-6 1999—2004年肯尼亚移动用户增长情况
图8-7 Safaricom股权结构
图8-8 Safaricom网络覆盖图
图8-9 1999—2004年Safaricom移动用户增长情况
图10-1 1995—2001年马达加斯加电话渗透率情况
图11-1 2002—2004年电信行业私人投资情况
图11-2 1999—2005年5月尼日利亚固话用户增长情况
图11-3 2002—2005年5月尼日利亚移动用户增长情况
图11-4 尼日利亚手机市场机型情况
图11-5 2005年5月MTN Nigeria网络覆盖图
图11-6 2002—2005财年MTN Nigeria移动用户及渗透率变化情况
图11-7 2002—2005财年MTN Nigeria ARPU值变化情况
图12-1 1998—2003年摩洛哥电信市场规模
图12-2 1999—2005年3月摩洛哥固话渗透率变化情况
图12-3 1999—2005年3月摩洛哥移动用户增长情况
图12-4 2005年3月，摩洛哥移动运营商用户市场份额
图12-5 2001—2005年3月摩洛哥固话与手机用户增长情况
图12-6 2001—2004年6月摩洛哥电信互联网用户增长情况
图12-7 2001—2004年6月摩洛哥电信移动用户ARPU值变化情况
图12-8 Meditel股权结构状况
图13-1 1995—2003年南非固定电话用户增长情况
图13-2 1995—2003年南非移动用户增长情况
图13-3 1995—2003年南非互联网用户增长情况
图13-4 MTN在南非移动通信市场的ARPU值
图13-5 南非移动用户各运营商份额
图14-1 1995—2005年坦桑尼亚GDP实际增长率
图14-2 1998—2003年坦桑尼亚固定电话用户增长情况
图14-3 1996—2003年坦桑尼亚移动用户增长情况
图14-4 TTCL股权分布情况
图15-1 2001—2005年3月突尼斯固话用户增长情况
图15-2 2001—2005年3月突尼斯移动用户增长情况
图15-3 1999—2004年突尼斯互联网用户增长情况
图16-1 UCC组织结构
图16-2 2002年12月—2004年12月乌干达固定电话用户增长情况
图16-3 2002年12月—2004年12月乌干达移动用户增长情况
图16-4 2002年12月—2004年12月乌干达互联网用户增长情况
图16-5 2002年3月到2004年3月MTN Uganda移动用户增长情况
图16-6 2002年3月到2004年3月MTN Uganda的ARPU值变化情况
图17-1 Telecel Zambia网络覆盖图
图17-2 Celtel Zambia网络覆盖图
表1-1 各大洲手机业务价格比较
表2-1 2005年4月阿尔及利亚电信市场规模
表3-1 喀麦隆电信运营商列表
表4-1 刚果（金）移动运营商概况
表5-1 埃及电信控股公司列表
表6-1 ETC里程碑时间列表
表7-1 加纳移动运营商情况
表7-2 加纳三大互联网提供商情况
表7-3 Millicom分销商列表
表8-1 肯尼亚电信市场结构及准入条件
表8-2 肯尼亚电信运营商及服务提供商列表
表8-3 Telkom Kenya资费标准
表8-4 Safaricom合同用户资费标准
表8-5 Safaricom预付费用户资费标准
表8-6 Celtel Kenya预付费用户资费标准
表8-7 Celtel Kenya合同用户资费标准
表9-1 2003年底利比亚电信用户情况
表9-2 利比亚移动运营商情况
表10-1 2003年底马达加斯加电信用户情况
表11-1 尼日利亚固话运营商情况
表11-2 尼日利亚移动运营商情况
表11-3 VMobile股东情况
表13-1 2002—2004年MTN各地区用户数（单位：万）
表13-2 2002—2004年Vodacom SA用户数及ARPU值
表14-1 坦桑尼亚固定电话运营商情况
表14-2 坦桑尼亚移动运营商情况
表14-3 坦桑尼亚ISP情况
表15-1 突尼斯移动运营商情况
表17-1 赞比亚各种电信牌照费用
表17-2 赞比亚无线牌照申请程序
表17-3 2003年赞比亚电信用户数量及渗透率情况
表17-4 Telecel Zambia资费标准
表17-5 Celtel Zambia资费情况
在日益全球化的今天，对于电信行业的企业来说，面临的市场不仅仅是本国，而应该是整个全球市场。非洲作为五大洲之一，共有56个国家，总人口8.4亿。
通过深入研究非洲电信市场，我们认为该市场具有如下几个特点：
1．总体落后
非洲地区贫穷落后，2002年联合国公布的49个最不发达国家中有31个在非洲，电信业投资仅占全球电信业总投资的2％。电信用户渗透率极低，截至2003年12月底，非洲固定电话用户超过2500万，渗透率仅为3％；截至2004年12月底，非洲8.4亿人口中移动用户5500万，手机渗透率达到6.5％。
图 1995—2004年非洲地区GSM用户增长图（单位：百万）
2．地区发展极度不平衡
非洲50多个国家中，经济状况较好的国家大都集中在南部非洲和北部非洲，这两个地区的电信用户占了整个非洲的绝大部分，撒哈拉沙漠地区相当落后。南非、埃及、阿尔及利亚、摩洛哥和突尼斯5个国家的电信用户已经占整个非洲的60％以上。
3．发展速度快
由于非洲地区电信发展起步较晚，正处于发展初期，所以其发展速度非常快，特别是移动通信的发展。
4．移动超过固话
非洲移动通信发展明显超过固定电话发展，主要有如下原因：
（1）固话在非洲发展时间很短，几乎和无线通讯同时进入非洲；
（2）非洲局势不稳定，连年战乱，对有线线路影响较大；
（3）非洲多沙漠地区，而且天气炎热，对于有线线路的铺设、维护均是不小的考验。
5．GSM占据主流地位
由于非洲国家独立前，多属欧洲国家殖民地，特别是法国、英国、以及荷兰。而欧洲国家一直推行GSM移动通信技术，所以非洲国家运营商大多采用GSM技术，GSM用户占移动用户的93％以上。
6．电信业改革
非洲地区国家在20世纪90年代前大部分都是由国有电信运营商垄断经营，而且政企不分。从90年代开始许多国家着手对电信业进行改革，首先进行政企分开，形成了专门电信管制机构以及电信运营企业；之后，为了更好地发展电信业务，对国有电信运营企业进行私有化，引入了外资，促进了电信发展；发放电信运营牌照，让运营商竞标，形成了电信行业的竞争格局，有效地推动了电信行业的发展。
我们综合考虑非洲国家人口和经济状况等因素，对十六个国家电信市场进行了深入研究，对于有意进入非洲电信市场的企业和投资机构提出如下建议：
1．对于想进入非洲电信市场的中国设备商、手机厂商以及运营商来说，利用中国与非洲国家的友好关系是很重要的。我国在大部分非洲国家都有大使馆或者其他代表机构，通过大使馆和各种代表机构了解非洲国家，以及进入该地区电信市场是条重要而又快捷的途径。
2．非洲大部分地区电信发展落后，处于刚刚起步阶段，设备厂商和手机厂商应该抓住这个机会率先占领市场领先地位。通过与当地运营商结盟将会取得事半功倍的效果，而且有几个大运营商（如Celtel、MTN等）在非洲大陆十几个国家有电信业务，抓住这几个大运营商，将会对在整个非洲开展业务铺平道路。
3．非洲电信业改革处于正在进行时，非洲国家有意于通过电信私有化和发放电信运营牌照换取现汇补贴财政赤字。这对于电信运营商及其他投资者来说是个好机会。
4．埃及、利比亚、阿尔及利亚、喀麦隆、尼日利亚、突尼斯这6个国家手机与电信业发展比较有潜力，这几个国家大多是用阿拉伯文。此外在北部非洲和南部非洲少数国家（如南非）能推出高端手机外，在其他国家都应推出低端手机为宜。
5．由于非洲移动通信发展超过了固定电话发展，而且非洲将会跨越有线通信，直接实现无线通信，这也是电信发展的趋势。因此，对于网络设备厂商来说，向非洲国家出售移动设备是首选。
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