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2005中国石油化工行业投资与发展分析报告
完成日期：2005年5月
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第一部分 行业概述第一章 产业发展环境及政策环境
第一节 石化行业的定义及特征
一、石化行业的含义
二、石化行业在经济中的地位
三、石化行业的特点
四、 石化行业的产业结构和产业链结构
第二节 我国产业发展环境及政策环境
一、中国经济仍将保持高速增长
二、2005年中国经济增长面临的风险
三、中国经济健康稳定和快速的发展带动了石油能源的消费
四、国际石化市场中长期预测
五、中国石化产业政策
第三节 2004年我国石化行业运行态势分析
一、石化行业上半年总体发展情况
二、国际原油价格持续高位徘徊
三、国内炼油行业毛利受到压制
四、下游石化产品价格保持高位
五、影响石化行业的几个问题
第二章 我国石化行业宏观政策分析
第一节 2004年石油化工行业政策新规解析
第二节 政府的监管作用
第三节 出口退税政策调整对我国石化业的影响分析
第二部分 市场供需及进出口状况
第三章 我国石化市场的市场供求关系及消费结构分析
第一节 国际油气资源形势分析与思考
一、当前国际石油需求变化的总体判断
二、全球石油供应变化基本情况分析
三、未来石油资源争夺态势
第二节 中国油气供需形势及对策
一、中国石油供需形势
二、中国石油战略
第三节 2004年我国石化市场供求关系分析
一、国际油价飚升，屡创新高，原因错综复杂
二、国内成品油零售市场开放，市场主体多元化格局显现
三、主要石化产品产量继续增长，结构更趋合理
四、石化市场进入新一轮景气上升阶段，产品价格普遍上扬
第四节 入世后中国石油需求与供应前景
一、石油供应继续短缺
二、石化产品供应继续短缺
第四章 我国石化行业的进出口状况
第一节 国际市场的总体状况
一、国际油价创历史新高，欧佩克价格机制形同虚设
二、炼油行业利润激增
三、欧盟东扩，影响欧洲石化工业
四、日本石化产业大规模海外转移，瞄准中东地区
五、化工行业并购重组延续
六、中国宏观调控，影响亚洲石化工业
七、中国签订哈萨克原油管道建设协议
第二节 2004年我国石油产品进出口状况
第三节 2005年我国石油产品需求预测
第三部分 中国石油和化工主要子行业发展现状
第五章 原油开采工业
第一节 石油资源储量和区域分布情况分析
一、全世界历年石油探明储量
二、我国历年石油探明储量和区域分布
三、中国海洋石油资源和开发情况分析
第二节 我国原油市场规模和消费格局分析
一、我国天然原油产能分析
二、我国原油进出口水平统计分析
三、1999-2004年我国油气开采行业利润水平统计分析
四、中国原油产销总量平衡
五、我国原油表观消费量和对外依存度
六、中国原油消费量及增长率
七、我国石油开采业销售收入和利润总额
第三节 国际原油市场
一、国际原油价格走势
二、国际原油价格飚升的原因、影响与对策
三、全球原油供给和需求走势
四、原油市场供需矛盾及结构变动
五、世界石油格局重组趋势
六、全世界历年各国（地区）石油产量和消费情况
第四节 我国原油生产商经营业绩分析
一、中国三大石油公司油气储量及产量
二、三大石油公司中国探明可开采油气储量占比
三、中国石油近两年原油产量占国内原油总产量比重
四、中国石油和中国石化主要经营指标比较
五、中国石油和中国石化EBIT及构成比较
第五节 影响我国原油市场因素和趋势分析
一、原油的影响因素分析
二、我国原油机制的市场化过程
第六章 石油炼制工业
第一节 我国石油炼制产业供需状况分析
一、石油炼制产业市场需求分析
二、石油炼制产业供给能力分析
三、石油炼制原料波动对于该行业的影响
第二节 我国石油储运格局分析
一、我国石油的国内运输情况分析
二、我国石油的国际运输情况分析
三、我国石油储运体系现状评价
四、未来我国石油储运格局发展趋势分析
第三节 石油炼制产业子行业分析
一、原油加工子产业的经济指标和市场分析
（一）2004年全国40家企业原油加工量统计分析
（二）原油加工子产业和其它子行业经济指标比较
二、燃料用油子行业经济指标和市场分析
（一）汽油
1、2004汽油全国40家企业产量和增长情况
2、2004全国（分地区）汽油生产情况
3、2004我国汽油产销和产销率统计分析
4、2004我国汽油的库存情况
5、2004我国车用汽油经济指标分析
（二）柴油
1、2004柴油全国40家企业产量和增长情况
2、2004全国（分地区）柴油生产情况
3、2004我国柴油产销和产销率统计分析
4、2004我国柴油的库存情况分析
（三）燃料油
1、2004燃料油全国40家企业产量增长情况
2、2004全国（分地区）燃料油生产情况
3、2004我国燃料油产销和产销率统计分析
4、2004我国燃料油的库存情况分析
（四）煤油
1、2004煤油全国40家企业产量和增长情况
2、2004全国（分地区）煤油生产情况
3、2004我国煤油产销和产销率统计分析
4、2004我国煤油的库存情况分析
5、2004我国灯用煤油经济指标分析
三、中国重要炼油上市公司经营业绩分析
第四节 近期国际石油炼制产业发展状况分析
一、全球炼油装置开工率趋升
二、国际炼油毛利走势
三、国际炼油平均毛利
第五节 石油炼制副产品子行业发展状况分析
一、2004溶剂油生产情况分析
二、2004全国和分地区润滑油生产情况分析
三、2004石油沥青生产情况分析
四、2004液化石油气的生产情况统计表
五、2004炼厂干气生产情况统计
第六节 我国油品市场消费和发展状况分析
一、我国油品市场消费情况分析
（一）02-04年油品市场生产、消费、进出口平衡情况
（二）中国汽油消费结构
（三）中国煤油消费结构
（四）中国柴油消费结构
（五）我国汽柴煤油表观消费量及增速
（六）我国原油和成品油需求弹性系数
二、油品市场价格水平分析
（一）我国成品油与油价的综合差价
（二）国内汽油出厂价和销售环节毛利
（三）国内柴油出厂价和销售环节毛利
（四）国际炼油价差
（五）国内成品油出厂价与原油价差
三、从石油行业3～10年发展趋势预测行业和市场的变化
（一）对石油行业的市场需求预测分析
（二）对石油行业供给因素预测分析
1、我国石油产量变化
2、天然气产量变化
（三）石油行业发展趋势数据预测分析（产量、销售收入、
总产值、供给能力）
第七章 化学工业篇
第一节 化工行业综述
一、化工行业产业和产业链结构
二、04年我国化工行业发展的现状回顾和05年展望
三、我国化工行业的国际竞争力分析
四、影响化工行业的因素
五、原油价格对石化行业的影响分析
六、化工行业产业链市场竞争结构分析
七、石化行业的利润传递机会分析
第二节 三大合成材料市场
一、合成树脂供需预测
二、合纤及主要原料供需预测
三、合成橡胶供需预测
第三节 橡胶工业
一、2004年橡胶市场现状
二、2005年我国橡胶市场消费预测
第四节 橡胶助剂工业
一、概述
二、生产现状
三、橡胶助剂及相关产业的市场与趋势
四、发展思考
第五节 农药工业
一、 2004年农药行业经济运行情况
二、 存在问题
三、 2005年农药工业预测
四、 农药工业的优势及展望
第六节 烧碱工业
一、烧碱行业生产情况
二、进出口
三、消费构成
四、世界烧碱发展趋势
第七节 纯碱工业
一、2004年1-12月纯碱产量统计
二、2005年纯碱市场要素发展趋势
第八节 甲醛工业
一、我国甲醛工业发展概况
二、我国甲醛工业的现状
三、我国甲醛的消费构成和市场需求预测
第九节 乙二醇工业
一、世界乙二醇生产消费现状及市场分析
二、我国乙二醇生产消费现状及市场分析
三、我国乙二醇进出口情况
第十节 化肥工业
一、行业运行分析
二、2004年化肥产业概况
三、全国化肥库存情况
四、化肥产量结构情况
五、分类产品市场分析
第四部分 区域市场分析
第八章 石化行业区域市场分析及预测
第一节 山东省石油化学工业区域分析
一、山东省石油化学工业的产值分析
二、2005年山东石化的经济市场预测
第二节 江苏沿江石化行业区域分析
一、基础条件和发展现状
二、江苏沿江化工产业的发展趋势和市场空间
三、江苏沿江开发化工产业与沿江开发相结合采取的主要措施
第三节 安徽省石油化工区域分析
第四节 福建省石化工业区域分析
第五节 广东省石油化工行业区域分析
一、2004年广东省石化投资情况
二、2005年广东省石油化工行业的发展预测
第六节 江西省石化行业区域分析
一、2004年江西省石化业经济运行态势分析
二、2005年江西省石化行业展望
第七节 湖北省石油化学工业区域分析
一、2004年湖北省石化业经济运行态势分析
二、2005年湖北省石化行业展望
第八节 辽宁省石油化工行业区域分析
一、2004年辽宁省石化业经济运行态势分析
二、2005年辽宁省石化行业展望
第五部分 产业竞争格局分析
第九章 中国石化企业核心竞争力分析
第一节 企业核心竞争力与石化企业竞争优势特征
一、企业资源与能力
二、竞争优势源于企业核心能力
三、企业核心竞争力的动态观
四、石化企业核心竞争力特征
第二节 核心竞争力理念对我国石化企业管理的影响
一、从注重对环境的适应性转变为注重自身素质的提高
二、从注重规模经济效益转变为注重持续性竞争优势的增强
三、从注重分散企业风险转变为注重提高企业实力
四、从注重多元化经营转变为注重核心业务的发展
五、从单纯注重产品的市场占有率转变为注重核心性产品发展
第三节 提升我国石化企业核心竞争力的措施
一、深化以建立现代企业制度为方向的改革
二、推进组织结构调整，提高企业管理能力
三、加大技术创新力度，掌握科技发展的主动权
四、大力加强以扩大市场空间为目标的营销体系建设
五、完善市场信息的网络化管理，形成灵敏的信息反馈机制
第十章 领先企业分析
第一节 中国石油天然气集团公司
一、2004年财务、生产、销售情况
二、2004年国内勘探与生产数据
三、2000-2004探井、新增探明石油、天然气储量
四、2000-2004年原油、天然气产量及油气操作成本
五、2001-2004年炼化与销售数据
六、2000-2004年原油加工、主要油品产量、主要化工品产量
七、2000-2004年成品油、油品零售市场份额、加油站数量
第二节 中国石油化工集团公司
一、2004年生产经营数据
二、2004年营销、分营销情况
三、2004年主要化工产品产出
四、2004年炼油生产
第三节 中国海洋石油总公司
一、2004年中国海油国内外油气总产量
二、2001-2004年营业额、净利润
三、1999-2004年总营业额、总营业支出
四、2004年度合并利润表
第四节 国外主要石化公司情况
一、德国巴斯夫（BASF）
二、埃克森美孚公司
三、英国BP石油公司
四、美国雪佛龙公司
五、英荷壳牌集团
第五节 我国石化重点企业与国外企业竞争力比较
一、 三大石油石化公司竞争地位的提升
二、 典型的竞争差距分析
第六部分 产业发展趋势与投资方向推荐
第十一章 影响企业生产与经营的关键趋势
第一节 石化市场成长趋势分析
第二节 油品批发企业营销策略分析
一、企业的总体战略决定企业总的行动方向
二、营销战略措施
三、营销战略组合
第十二章 石化产业投资方向推荐
第一节 我国石化工业发展中的优劣势因素分析
一、我国石化工业发展中的优势因素分析
二、我国石化工业发展中的劣势因素分析
第二节 石化行业公司投资价值分析及投资方向推荐
一、2005年石化化工行业及重点上市公司投资分析
二、9家石化行业上市公司投资价值分析
第三节 中国石化工业未来几年的发展重点
一、石油、天然气
二、乙烯及三大合成材料
三、有机原料
四、农用化学品
五、产业的配套相关产品
六、加快精细化工产品发展
七、节能、环保和资源节约
八、重点引进、推广的技术和限制淘汰的工艺技术及产品
第四节 关于中国石油行业发展海外投资的研究
一、对中国海外石油投资发展现状的评价
二、中国海外石油投资所遇到的困境
三、机遇与挑战
四、对策建议
第十三章 产业投资方向分析
第一节 2005年中国炼油行业发展预测
一、2005年中国炼油行业面临的市场环境
二、2005年中国炼油工业将继续与经济同步增长
三、2005年中国炼油工业将继续保持较快增长态势
第二节 成品油市场放开后的发展预测
一、成品油市场未来10年内以4.5%以上的速度增长
二、各大石油公司抢夺成品油经营市场
三、跨国公司将以更大的力度投资中国的成品油市场
第三节 石油行业公司投资价值分析及投资方向推荐
一、2005石油石化行业公司投资价值分析
二、石化产业投资方向推荐
部分图表目录:
图表1：2004年全国石油化工主要产品产销平衡表
图表2：2004年石油和化工行业主要产品进出口贸易情况
图表3：2004年主要油品进出口情况
图表4：2004年国内原油及其加工产品产量表
图表5：2004年原油价格走势
图表6：2004年亚洲主要现货原油离岸价
图表7：2004年亚洲主要现货原油离岸价
图表8：2004年新加坡市场现货油品月平均离岸价格
图表9：2004年WTI原油期货价格分布图
图表10：2004年纽约商业交易所 WTI和OPEC一揽子原油价格走势图
图表11：2004年三种国际基准原油价格对比
图表12：2004年我国原油进口月度情况
图表13：2004年原油进出口量分季度情况
图表14：2004年主要石油和化工产品产量
图表15：2004年化学工业产值中各行业所占比重
图表16：2005年我国原油、主要油品和石油总需求预测
图表17：2005年国内原油加工量和主要油品产量预测
图表18：2005年我国原油、主要油品和石油总进出口预测
图表19：2005年预计我国纯碱产销平衡表
图表20：2005年我国甲乙酮的消费分配情况
图表21：2005、2010、 2020年化肥需求预测
图表22：2004年部分化工产品消费及2005年需求预测
图表23：2004-2005年欧佩克10国石油产量限额与产量（不包括伊拉克）
图表24：2002－2005年中国苯酚/丙酮生产能力
图表25：2002-2005年跨国石油石化公司在中国合资乙烯项目一览表
图表26：2000-2008年部分石化产品进口关税税率
图表27：2005～2007年世界苯乙烯供需预测
图表28：2005～2007年亚洲苯乙烯供需预测
图表29：2005～2007年世界苯乙烯生产能力新增计划
图表30：2004年世界最大的10家乙烯联合企业
图表31：2004年世界最大的10家乙烯生产公司
图表32：2003-2004年尿素价格对比图
图表33：2003-2004年碳酸氢铵价格对比图
图表34：2003-2004年普钙价格对比图
图表35：2003-2004年国产磷酸二铵价格对比图
图表36：2003-2004年进口磷酸二铵价格对比图
图表37：2004年纯碱产量增长以及消费量增长与GDP的关系
图表38：2004年部分纯碱企业纯碱出厂价格走势
图表39：2004年部分企业纯碱含税出厂价
图表40：2004年我国纯碱月度产量走势
图表41：2004年全国化学农药产量完成情况
图表42：2004年农药进出口完成情况
图表43：2004年农药行业主要经济指标完成情况
图表44：2004年柴油产量及增幅走势
图表45：2004年石油和化工主要产品占贸易逆差比重
图表46：2004年石油和化工主要产品进出口贸易额情况
图表47：2004年油品及加工产品进出口情况
图表48：2004年有机、无机化工原料进出口量排前5位的产品一览
图表49：2004年尿素月度出口量情况
图表50：2004年化肥农药进出口情况
图表51：2004年合成树脂、橡胶及制品进出口情况
图表52：2004年氯碱行业效益情况
图表53：2004年10万吨以上聚氯乙烯企业产量
图表54：2004年14万吨以上生产企业烧碱产量
图表55：2004年主要氯碱产品产量
略……
世界石油和化工行业的复苏为我国石油和化工行业的发展增添了活力。在国内经济的高速增长带动下，2004年石油和化工行业表现出了不俗的业绩，2004年全国石油和化学工业完成总产值(现价)2.425万亿元，约占全国工业的15.8%；实现销售收入为2.33万亿元，占全国工业14.6%；实现利润2700亿元，占全国工业，29.7%；利税总额2889.24亿元，占全国工业24.6%；进出口贸易额1421.4亿美元，占我国进出口贸易总额15.6%。
据专家对2005年石化行业景气度预测： 在石油行业方面，由于全球石油探明储量增长率低于产量及消费量增长率，石油作为“稀缺资源”特征将进一步体现，价格中枢提升。虽然国际原油价格中包含一部分恐怖风险溢价与投机成本，但我们不得不面对高油价的长期化。2005年原油开采业将继续保持较高景气度，尤其是油气井开采行业。
石化行业方面，今年国内石化产品价格一路上扬，油价高企并未影响石化行业盈利能力。石化行业在产业链上的特殊地位及其市场供需状况，决定了该行业比炼油行业具有更强议价能力，从而保证了行业利润。由于石化产品价格增长幅度高于原油价格增长幅度，因而2005年石化行业将继续保持较高景气度。
在化工行业方面，化工行业在产业链下游地位决定了该行业完全竞争状态，细分行业、企业效益也参差不齐。在明年高油价背景下，行业利润有进一步压缩可能。化纤、氯碱两个细分行业供过于求局面依旧存在，聚氨酯市场需求呈上升趋势，化肥行业受益于国家农业政策，行业景气度继续上升。
本报告依据国家统计局、中国石化行业有关协会、及石油大学等专业研究单位等提供的大量权威资料，结合我中心对行业内企业群体深入的调查与研究，采用定量及定性的科学研究方法编写而成。报告对我国石油化工行业的供给与需求、各子行业的发展状况、进出口形势、消费与市场、竞争与发展机会、行业整合状况、行业发展趋势等进行了独到的、深入详细的研究与分析，从多个角度揭示了中国石化行业结构与竞争格局，在此基础上对行业发展趋势做出了定性与定量相结合的预测，对中国石化行业的投资机会给予了细致和审慎的论证。
据专家对2005年石化行业景气度预测： 在石油行业方面，由于全球石油探明储量增长率低于产量及消费量增长率，石油作为“稀缺资源”特征将进一步体现，价格中枢提升。虽然国际原油价格中包含一部分恐怖风险溢价与投机成本，但我们不得不面对高油价的长期化。2005年原油开采业将继续保持较高景气度，尤其是油气井开采行业。
石化行业方面，今年国内石化产品价格一路上扬，油价高企并未影响石化行业盈利能力。石化行业在产业链上的特殊地位及其市场供需状况，决定了该行业比炼油行业具有更强议价能力，从而保证了行业利润。由于石化产品价格增长幅度高于原油价格增长幅度，因而2005年石化行业将继续保持较高景气度。
在化工行业方面，化工行业在产业链下游地位决定了该行业完全竞争状态，细分行业、企业效益也参差不齐。在明年高油价背景下，行业利润有进一步压缩可能。化纤、氯碱两个细分行业供过于求局面依旧存在，聚氨酯市场需求呈上升趋势，化肥行业受益于国家农业政策，行业景气度继续上升。
本报告依据国家统计局、中国石化行业有关协会、及石油大学等专业研究单位等提供的大量权威资料，结合我中心对行业内企业群体深入的调查与研究，采用定量及定性的科学研究方法编写而成。报告对我国石油化工行业的供给与需求、各子行业的发展状况、进出口形势、消费与市场、竞争与发展机会、行业整合状况、行业发展趋势等进行了独到的、深入详细的研究与分析，从多个角度揭示了中国石化行业结构与竞争格局，在此基础上对行业发展趋势做出了定性与定量相结合的预测，对中国石化行业的投资机会给予了细致和审慎的论证。
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