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2005中国电信运营商行业投资与发展分析报告
完成日期：2005年5月
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第一章 2004全球电信运营商发展概述第一节 传统运营商发展分析
一、传统运营商发展轨迹
二、传统运营商生存状态透视
三、典型运营商成长轨迹及生存状态
四、对我国传统运营商的启示
第二节 国际电信运营业发展特点
一、国际电信业和跨国电信运营企业发展趋势分析
二、3G亚洲业务发展分析
第三节 重点电信运营商发展概况
一、沃达丰
二、英国电信
三、AT&T
四、NTT DoCoMo
五、SK电讯
第四节 国内外运营商发展状况对比分析
一、与电信强国的差距
二、强企呼唤规范有序的竞争环境
三、企业实力不均助长无序竞争
四、资产重组有助于实现电信强国
第二章 中国电信业整体发展综述
第一节 中国电信业发展环境分析
一、政策管制
（一）出台多份文件，规范电信市场
（二）《电信法》2005年有望正式出台
（三）市场放开，直面国际竞争压力
（四）2005年当局互联互通监管思路
二、经济环境
（一）经济持续增长促进电信消费
（二）经济结构优化有待进一步改善
三、技术环境
（一）全面启动下一代网络演进步伐
（二）技术全面突破，转向系统演进
（三）3G技术商用化条件基本成熟
第二节 2004中国电信业的整体发展概况
一、整体发展情况
（一）行业整体发展平稳
（二）市场竞争日趋激烈
（三）频出管理举措
二、主要发展特点
（一）通信业务收入稳步上升
（二）电话用户高速增长
三、业务结构分析
（一）数据业务发展迅速
（二）本地电话业务
（三）长途电话业务
（四）固定通信与移动通信ARPU的对比
四、地区发展比较
（一）东、中、西部比较
（二）分省情况
第三章 中国电信运营业的发展分析
第一节 中国电信运营业概况
一、电信运营业发展特点
二、国内电信运营行业综述
三、与国外电信业比较
第二节 2004中国电信运营市场分析
一、中国电信运营市场的总体情况
二、中国电信业用户发展现状
三、中国电信运营市场总收入规模现状
四、中国电信运营市场的收益情况
五、中国电信运营业的投资规模
第三节 中国电信运营业主要指标分析
一、用户发展
二、服务水平
三、收入增长
四、网络容量
五、投资趋势
第四章 2004中国电信运营细分业务市场发展状况
第一节 固定通信领域竞争状况
一、市场规模
（一）用户状况
（二）通信能力
二、市场竞争
（一）小灵通市场
（二）宽带业务市场
（三）IP业务
（四）大客户服务
（五）固话市场
（六）增值业务市场
第二节 移动通信业务领域竞争状况
一、市场规模
（一）用户状况
（二）业务收入
二、竞争状况
（一）用户规模比较
（二）业务收入比较
（三）资产投资比较
（四）业务竞争分析
第三节 固定通信与移动通信的竞争
一、移动通信和固定通信
二、小灵通与移动通信
三、用户规模比较
四、市场竞争分析
第四节 数据通信领域竞争状况
一、基础数据业务
二、互联网接入市场
（一）窄带接入
（二）xDSL宽带接入
（三）WLAN及固定无线接入
三、数据业务发展热点
（一）VoIP领域竞争状况
（二）IPTV业务
第五章 中国电信运营业竞争主体发展分析
第一节 中国移动
一、发展回顾
二、2004经营现状
三、重点业务分析
四、网络建设与投资分析
五、发展思路
六、发展方向
第二节 中国电信
一、发展回顾
二、2004经营现状
三、重点业务分析
四、网络建设与投资分析
五、发展思路
六、发展方向
第三节 中国联通
一、发展回顾
二、2004经营现状
三、重点业务分析
四、网络建设与投资分析
五、发展思路
六、发展方向
第四节 中国网通
一、企业简介
二、发展状况
三、重点业务分析
四、网络建设与投资分析
五、制造商的机会
第五节 中国铁通
一、企业简介
二、发展状况
三、重点业务分析
四、网络建设与投资分析
五、制造商的机会
第六章 电信运营商发展策略对比分析
第一节 业务发展对比
一、五大运营商用户基数增长比较
二、五大运营商业务收入增长比较
三、五大运营商资本支出收入比比较
四、五大运营商增长最快业务比较
五、五大运营商贡献最大业务比较
第二节 品牌体系对比
一、企业品牌：“中国电信”家喻户晓
二、业务品牌：中国移动明显占据上风
三、服务品牌：几大运营商尚需逐步完善
第三节 网络建设对比
一、固网运营商网络容量及实装率比较
二、移动运营商网络容量及实装率比较
三、运营商光网络发展对比
四、运营商NGN发展对比
第四节 渠道及营销策略对比
一、中国移动和中国联通渠道策略比较
二、中国移动和中国联通营销策略比较
三、中国电信和中国网通渠道策略比较
四、中国电信和中国网通营销策略比较
第五节 服务测评对比
一、电信和网通比较
二、移动和联通比较
第六节 2005年发展思路对比
一、中国电信：向现代综合信息服务提供商转变
二、中国网通：确保三年战略目标顺利完成
三、中国移动：科学发展提高核心竞争力
四、中国联通：强化管理执行加快有效发展
五、中国铁通：围绕“35332”战略目标开展业务
第七章 中国电信运营商重点业务发展战略分析
第一节 电信、网通宽带业务发展战略比较
一、电信、网通的宽带之争
二、电信、网通宽带策略比较
三、总结
第二节 移动与联通数据业务发展战略比较
一、产品概况
二、主要数据业务对比
三、地方应用
四、其他合作
五、数据业务未来发展热点
第八章 中国电信运营商重点投资业务发展前景分析
第一节 中国移动互联网业务经营预瞻
一、业务的选择
二、中国移动互联网的业务经营
第二节 中国联通3G发展前景及特点分析
一、中国联通发展3G的背景与特点
二、中国联通3G发展前景分析
三、结论
第三节 中国电信长途电话交换网未来发展策略
一、长途业务量定性预测
二、长途网网络结构
三、长途电话交换网的演进
四、加强网络对新业务的支持
第四节 中国电信视讯业务发展分析
一、中国电信视讯网的基本构成
二、视讯业务发展过程中存在的主要问题
三、中国视讯业务需求特征和解决方案宽带化
四、视讯业务发展方向探讨
第九章 中国电信运营商重点投资分析
第一节 中国电信运营商投资环境分析
一、宏观投资环境分析
二、微观电信市场的投资环境
第二节 2005中国电信运营商投资重点分析
一、中国电信业固定资产投资分析
二、2005电信业投资趋势
第三节 中国3G发展分析与预测
一、 3G发牌时机趋于成熟
（一）标准和设备趋于成熟
（二）市场需求潜力大
（三）3G网络具有成本优势
（四）用户接受程度提高
二、3G牌照可能的几种发放方式
三、3G 可能运营商的策略及投资
（一）中国移动
（二）中国电信
（三）中国网通和中国联通
四、3G时代中国电信运营商投融资策略分析
（一）3G运营商投资结构的变化
（二）3G运营商融资思维的必然转变
（三）3G运营商资本运作策略选择
1、国内企业购并
2、跨国购并
第十章 中国电信市场发展趋势
第一节 技术发展趋势
一、网络层面：NGN、3G
二、传输层面：ASON（智能光传输）等
三、交流层面：较交换
四、应用：宽带技术、IPV6、VOIP
五、通讯卫星的发展趋势
第二节 市场规模预测
第三节 用户需求发展趋势
一、个人需求发展趋势
二、企业需求发展趋势
第四节 2005年电信业热点业务分析
一、 移动增值热点业务
（一）MMS
（二）WAP
（三）CRBT
（四）JAVA & BREW
二、互联网热点业务分析
（一）IPTV
（二）即时通信
（三）网络游戏
三、 其他热点业务
（一）VOIP
（二）WLAN
第十一章 中国电信运营业投资与发展前景预测
第一节 影响2005－2009年中国电信运营商发展因素
一、电信监管力度和电信法出台
二、基础电信业务对外资的开放
三、政府主管部门对3G发展的态度
四、竞争手段多样化促进电信运营商改革和创新
第二节 2005－2009年中国电信运营商发展趋势分析
一、基础电信运营商将逐步走向全业务经营
二、3G业务的多样性要求电信运营商不断完善产业链
三、电信运营商之间的合作将加强
四、基础电信运营商面临着广电部门的潜在威胁
第三节 我国固网运营市场趋势分析
一、移动对固话替代与分流加速
二、小灵通大发展
三、宽带接入业务高速发展
四、IP化正从根本上改变长话发展
第四节 我国移动运营市场发展趋势分析
一、我国移动运营商的机遇
二、我国移动运营商面临的挑战
三、我国移动运营商的应对策略
第五节 电信业和四大运营商各自投资的整体分析和预测
一、固定资产的业务细分
二、区域细分的分析和预测
三、投资热点的分析和预测
四、未来新技术和业务的分析和预测
第六节 未来中国电信市场的竞争与分析
一、用户资源竞争
二、话音市场洗牌
三、渠道竞争
四、3G牌照对行业发展的影响
第七节 电信运营行业发展建议
一、加强电信运营商之间的互联互通
二、增强电信运营商之间的合作关系
三、电信运营商联合各环节，共同推动产业链健康发展
四、加强业务创新，增强综合竞争实力
五、优化服务结构，完善客户服务体系
部分图表目录:
图表1：中国宏观经济及电信市场发展情况
图表2：中国电信市场投资结构
图表3：中国城镇居民/农村居民可支配收入情况
图表4：世界主要移动运营商对比图
图表5：电信业务收入比例
图表6：2004年移动用户（万户）
图表7：2004年移动通信网络容量（万线）
图表8：电信竞争力（综合竞争力）组成及其相互关系
图表9：电信业综合竞争力指数及其子指数相关性
图表10：电信业务收入
图表11：移动电话用户数
图表12：移动电话用户数CAGR
图表13：移动电话普及率
图表14：年均电信投资/GDP
图表15：年均电信投资/电信业务收入
图表16：中国电信业国际竞争力的优势指标和劣势指标及其贡献
图表17：中国移动电话增长预测图
图表18：2005-2008年中国3G主设备投资预测（亿元）
图表19：2005-2010年3G业务收入预测
图表20：2006-2010年中国3G用户数预测
图表21：2006-2010年中国3G收入规模预测
图表22：国外移动资费发展情况
图表23：墨西哥引进单向收费后的影响
图表24：我国移动资费改革方向
图表25：中国移动（香港）有限公司用户数量统计表
图表26：2004年电话用户分省情况
图表27：六大基础电信运营企业市场份额
图表28：中国联通移动通信用户数量
图表29：2001年-2004年通信业务收入各月净增比较
图表30：2001年-2004年移动电话用户各月净增比较
图表31：2004年1月-9月各项业务收入同比增长
图表32：2002年-2004年同期固定本地与移动本地通话量比较
图表33：2003年-2004年同期东：中：西部通信业务收入
图表34：3G价值链与产业链的对应情况
图表35：WLAN基本定价和定价时的考虑因素
图表36：部分运营商的PWLAN业务按分钟收费
图表37：中国短消息发送量统计
图表38：我国短信发送情况
图表39：小灵通用户发展示意图
图表40：全国各地小灵通开通城市使用费用一览
图表41：近年固定电话：小灵通：移动电话用户增长情况
图表42：各地区小灵通发展情况（按时间顺序）
图表43：小灵通用户累计增长率
图表44：固话：PHS：GSM 移动电话：CDMA移动电话比较分析
图表45：我国目前小灵通各类业务所占比例
图表46：仅有话音服务的手机用户资费方案
图表47：享受话音及多种数据服务的手机套餐方案
图表48：PDA或无线电脑用户资费方案
图表49：小灵通与固定及移动业务资费比较
图表50：小灵通与GSM的费用及性能比较
图表51：移动电话与"小灵通"双方理性竞争
图表52：移动电话与"小灵通"双方的价格博弈
图表53：消费者对单项收费的预期反应
图表54：中国移动与中国联通市场份额图
图表55：近年宽带网民发展情况
图表56：2004年中国移动：中国联通：小灵通用户满意度对比图
图表57：2004年1-12月移动电话通话时长
图表58：2004年1-12月通信业务收入
图表59：2004年1-12月互联网用户
图表60：2004年1-12月电话用户
略……
2004年是电信运营商竞争更加激烈的一年，在资本市场上，基础电信运营商先后实现了整体或部分上市，网通成功在美国和香港两地上市，在组织管理上，铁通归属国资委管理，基础电信运营商之间高层互换，省分公司二级部门经理对调；在网络建设和投资上，宽带业务继续成为固网运营商的发展重点，GSM、CDMA网络优化则是中国移动和中国联通近两年的主要工作，综观2004年中国电信运营商的发展是在政策监管力度逐步加大之下走向更加市场化竞争的一年。
2004年中国电信主要运营商的各方面统计数字：从利润看，中国移动盈利最高为420亿元人民币，同比增18.13%；中国电信纯利为280.23亿元人民币，较2003年同期的138.82亿，上升101.9%，略低于市场预期；中国联通受到CDMA业务发展乏力等问题的影响，利润只有43.9亿元。在营业收入上，中移动为1923.81亿元人民币；中国电信为1612.12亿；中国联通为793.3亿元。在未来的资本开支上，中国移动2005年不包括3G资本开支预算为78亿美元。与2004年相当，2006年及2007年的资本开支预计分别为65亿美元及55亿美元，其中均不包括3G业务的投资。中电信2005年资本开支为558亿元人民币，2004年则为563.07亿，较原计划节省4.93亿。中国网通，未来两年的资本开支均为214亿元。而中国联通2005年资本开支预计为182亿元。目前，我国电话用户总数已居世界首位，互联网用户数居世界第二位，业务收入增长率仍明显高于国家GDP增长水平。电信业务发展已处于调整转折时期，业务结构将呈现多元化。
根据研究结果显示，2005年的电信行业IT投入总体市场规模将达到391.1亿元人民币，比2004年的341亿元的市场规模增长了14.7%，而在这其中不仅软件建设的投资规模出现了明显的增长态势，甚至连近几年来一直增长缓慢的硬件采购的规模也将随着3G、NGN等新兴应用的崛起而随之扩大，预计将达到220.1亿元人民币。
本报告全面总结了2004年中国电信运营商发展情况，通过翔实的数据和充分的论述，从多个角度阐述了中国电信运营商市场发展的特点，并从网络、业务开展情况、主要市场策略等几个方面对六个基础运营商进行了综合评价，深入分析了2005-2009年中国电信运营商的发展策略、投资热点等，在此基础上对其发展趋势做出了定性与定量相结合的分析预测，并提出了有针对性的发展策略与建议。
2004年中国电信主要运营商的各方面统计数字：从利润看，中国移动盈利最高为420亿元人民币，同比增18.13%；中国电信纯利为280.23亿元人民币，较2003年同期的138.82亿，上升101.9%，略低于市场预期；中国联通受到CDMA业务发展乏力等问题的影响，利润只有43.9亿元。在营业收入上，中移动为1923.81亿元人民币；中国电信为1612.12亿；中国联通为793.3亿元。在未来的资本开支上，中国移动2005年不包括3G资本开支预算为78亿美元。与2004年相当，2006年及2007年的资本开支预计分别为65亿美元及55亿美元，其中均不包括3G业务的投资。中电信2005年资本开支为558亿元人民币，2004年则为563.07亿，较原计划节省4.93亿。中国网通，未来两年的资本开支均为214亿元。而中国联通2005年资本开支预计为182亿元。目前，我国电话用户总数已居世界首位，互联网用户数居世界第二位，业务收入增长率仍明显高于国家GDP增长水平。电信业务发展已处于调整转折时期，业务结构将呈现多元化。
根据研究结果显示，2005年的电信行业IT投入总体市场规模将达到391.1亿元人民币，比2004年的341亿元的市场规模增长了14.7%，而在这其中不仅软件建设的投资规模出现了明显的增长态势，甚至连近几年来一直增长缓慢的硬件采购的规模也将随着3G、NGN等新兴应用的崛起而随之扩大，预计将达到220.1亿元人民币。
本报告全面总结了2004年中国电信运营商发展情况，通过翔实的数据和充分的论述，从多个角度阐述了中国电信运营商市场发展的特点，并从网络、业务开展情况、主要市场策略等几个方面对六个基础运营商进行了综合评价，深入分析了2005-2009年中国电信运营商的发展策略、投资热点等，在此基础上对其发展趋势做出了定性与定量相结合的分析预测，并提出了有针对性的发展策略与建议。
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