中国移动通讯行业研究报告
完成日期:2005年5月
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1 移动通讯服务产业概述1.1 移动通讯服务产业的基本概念
1.2 移动通讯服务业务的分类
1.3 移动通讯服务产业在国民经济中的作用
2 移动通信服务行业的发展综述
2.1 移动通信的历史
2.2 全球移动通信服务产业近年来的发展
2.2.1 欧洲移动通信的发展状况
2.2.2 美国移动通信的发展状况
2.2.3 亚洲移动通信的发展状况
2.3 我国国内移动通信服务的发展情况
3 国内与移动通信服务产业相关行业的发展介绍
3.1 国内手机市场的发展状况
3.2 国内移动设备市场的发展状况
4 中国移动通信服务产业运营商发展
4.1 国内移动通信服务行业的双寡头市场
4.2 中国移动通信集团
4.2.1 集团简介
4.2.2 集团近年业绩分析
4.2.3 集团上市公司业绩分析
4.2.4 集团市场营销策略分析
4.2.5 集团的未来业务策略
4.3 中国联通集团
4.3.1 集团简介
4.3.2 中国联合通信股份有限公司
4.3.3 中国联通股份有限公司分析
4.3.4 集团市场营销策略评价
5 中国移动与中国联通的竞争状况分析
5.1 从总体实力与近年发展状况上来比较
5.2 从市场营销手段及战略的选择上来比较
6 未来国内移动通信服务市场变动因素分析
6.1 小灵通对于移动通信市场的冲击
6.2 单向收费对于国内移动通信服务运营商的冲击
6.3 第三张移动通信牌照的潜在持有者对市场的冲击
7 加入 WTO 我国移动通信服务运营商面临的挑战与机遇
7.1 我国移动通信面临的困难
7.2 加入 WTO 给国内移动通信服务业带来的压力和机遇
7.3 国内移动通信服务业的应对策略
8 前景展望
表目录
表 1-1 移动通讯业务基本分类
表 2-1 1991-2002 年全国移动电话用户总数发展情况简 表
表 2-2 我国东西部移动通信业务发展比较
表 3-3 2002 年国内手机市场销量前五名
表 3-4 2002 年国内 GSM 手机销量前三名市场分额
表 3-5 目前国内手机生产厂商的比较
表 3-6 现已及正在获取手机生产牌照的生产厂家
表 3-7 国内生产厂家与国外生产厂家的比较
表 3-8 国内外移动设备生产厂家的比较
表 3-9 国内移动通信设备生产厂商的情况简 表
表 4-1 中国移动(香港)有限公司 2000-2002 营业数据对比
表 4-2 中国移动(香港)签约用户的数据
表 4-3 中国移动(香港)预付费用户的数据
表 4-4 中国联合通信股份有限公司的股东情况
表 4-5 中国联通 2002 年末移动业务发展情况
表 4-6 中国联通 2002 年初移动业务发展情况
表 5-1 中国移动和中国联通总体比较
图目录
图 2-1 我国移动通信能力的增长情况
图 2-2 全球固定与移动电话用户增长率比较
图 2-3 2001 年我国通信业务的比重
图 2-4 近年移动业务全球与中国发展比重
图 2-5 中国移动的普及率发展情况
图 3-1 1999 年国内市场手机占有率比较
图 3-2 近年来国内外手机市场占有率比较
图 4-1 近年来中国移动集团营业收入增长情况
图 4-2 2000-2002 中国移动主要经营业绩
图 4-3 中国移动(香港)总通话分钟数变化情况
图 4-4 中国移动(香港)平均每月每户通话分钟数 MOU
图 4-5 中国联通集团的主要结构
图 4-6 中国联通 GSM 用户构成情况
图 4-7 中国联通 GSM 与 CDMA 用户构成情况比较
图 4-8 2002 年中国联通 CDMA 用户增长情况
图 4-9 2000-2002 中国联通股份有限公司的移动用户规模的增长情况
图 4-10 2000-2002 中国联通股份有限公司新增市场分额变化情况
图 4-11 2000-2002 中国联通股份有限公司营业收入增长情况
图 4-12 中国联通 CDMA 市场定位情况
图 5-1 1999-2001 中国移动和中国联通业务收入与年增长率对比
图 5-2 中国移动和联通市场占有率比
图 5-3 中国移动和中国联通用户数与增长率比较
图 5-4 中国移动和中国联通新增用户和新增市场占有率比较
图 5-5 中国联通与中国移动历年市场分额比较
图 7-1 中国移动通信市场巨大发展潜力示意图
截至2003年6月底,国内移动用户总数已经达到2.34亿,手机普及率达每百人18.3部,成
为世界上最大的移动通讯市场。但从2002年下半年开始,用户增长速度已经明显变缓,移动通讯市场逐
渐步入成熟期,买方市场格局初步形成。
我们认为,国内移动通讯买方市场形成四个特征:
一、用户数量增长缓慢。从2002年下半年开始,月移动新增用户多次出现下降情况,如果扣除用户
的转网和转号现象,实际新增用户将有可能再减少一半。另外,城市居民大多数已经拥有手机,北京、上海
等发达城市手机拥有率已经接近、甚至超过一般发达国家水平;农村市场由于生活水平和生活空间等条件的
限制,对移动通讯业务没有明确的消费欲望和能力,造成市场出现相对需求饱和的局面。
二、市场竞争更加激烈,利润空间不断缩小。从最近有关部门人士的表态中可以看出,鼓励电信领域竞
争已经成为主要的监管策略。小灵通进入北京,完成了这一新业务的全国市场战略的最后一个环节,同时也
标志着中国网通和中国电信以迂回的方式介入了移动通讯市场。根据中国移动(香港)和联通公布的年报来
看,新增用户绝大多数以预付费用户为主,大大降低了新增用户的含金量和稳定度。
三、消费心理更趋成熟。最初,手机作为奢侈品进入老百姓家庭,其消费行为相对比较盲目。而随着手
机价格的不断下降,越来越多的普通群体成为移动用户,移动通讯渐成普通消费品。用户的消费心理和消费
行为也更加趋于理性,对入网价格、网络质量和服务等因素考虑更为周全。
四、价格战是市场变化的最终体现。自2003年以来,在全国各地展开的移动通信价格战也正是市场
趋于饱和、竞争加剧的体现,如北京、上海等城市多年来一成不变的手机资费也开始慢慢调整。随着市场上
供求双方力量对比的进一步转化,价格战、服务战等竞争方式将会更加激烈,甚至单向收费也将为期不远。
我国移动通讯市场虽然正在逐渐向买方市场转变,但是与真正意义上的买方市场相比还有差异。从目前
的移动通讯市场来看,供需失衡也仅是暂时的,广大的农村和小城镇市场还没有得到充分开发;尽管移动通
讯市场竞争格局已经初步形成,寡头垄断特征还少量存在,消费者只能有限度的选择。
在我国移动通讯业作为服务业的典型代表,虽然取得了长足的发展,但依然存在较多问题。随着信息社
会的到来,对移动通讯业的要求越来越高,尤其是服务质量方面,这就要求移动通讯业重新审视自己,深刻
理解服务和服务营销的内涵,因地制宜采取顾客满意,差异化,质量管理等营销策略,以提高服务营销质量
,增强自身的竞争力。
为世界上最大的移动通讯市场。但从2002年下半年开始,用户增长速度已经明显变缓,移动通讯市场逐
渐步入成熟期,买方市场格局初步形成。
我们认为,国内移动通讯买方市场形成四个特征:
一、用户数量增长缓慢。从2002年下半年开始,月移动新增用户多次出现下降情况,如果扣除用户
的转网和转号现象,实际新增用户将有可能再减少一半。另外,城市居民大多数已经拥有手机,北京、上海
等发达城市手机拥有率已经接近、甚至超过一般发达国家水平;农村市场由于生活水平和生活空间等条件的
限制,对移动通讯业务没有明确的消费欲望和能力,造成市场出现相对需求饱和的局面。
二、市场竞争更加激烈,利润空间不断缩小。从最近有关部门人士的表态中可以看出,鼓励电信领域竞
争已经成为主要的监管策略。小灵通进入北京,完成了这一新业务的全国市场战略的最后一个环节,同时也
标志着中国网通和中国电信以迂回的方式介入了移动通讯市场。根据中国移动(香港)和联通公布的年报来
看,新增用户绝大多数以预付费用户为主,大大降低了新增用户的含金量和稳定度。
三、消费心理更趋成熟。最初,手机作为奢侈品进入老百姓家庭,其消费行为相对比较盲目。而随着手
机价格的不断下降,越来越多的普通群体成为移动用户,移动通讯渐成普通消费品。用户的消费心理和消费
行为也更加趋于理性,对入网价格、网络质量和服务等因素考虑更为周全。
四、价格战是市场变化的最终体现。自2003年以来,在全国各地展开的移动通信价格战也正是市场
趋于饱和、竞争加剧的体现,如北京、上海等城市多年来一成不变的手机资费也开始慢慢调整。随着市场上
供求双方力量对比的进一步转化,价格战、服务战等竞争方式将会更加激烈,甚至单向收费也将为期不远。
我国移动通讯市场虽然正在逐渐向买方市场转变,但是与真正意义上的买方市场相比还有差异。从目前
的移动通讯市场来看,供需失衡也仅是暂时的,广大的农村和小城镇市场还没有得到充分开发;尽管移动通
讯市场竞争格局已经初步形成,寡头垄断特征还少量存在,消费者只能有限度的选择。
在我国移动通讯业作为服务业的典型代表,虽然取得了长足的发展,但依然存在较多问题。随着信息社
会的到来,对移动通讯业的要求越来越高,尤其是服务质量方面,这就要求移动通讯业重新审视自己,深刻
理解服务和服务营销的内涵,因地制宜采取顾客满意,差异化,质量管理等营销策略,以提高服务营销质量
,增强自身的竞争力。