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执行摘要1中国手机产业发展与产业链分析
1.1中国手机产业发展历程
1.2中国手机市场规模与预测
1.3中国手机产业链概况
1.4中国手机产业生命周期分析
2. 中国移动运营商分析
2.1 移动运营市场总体分析
2.2 中国移动通信公司分析
2.3 中国联通公司分析
3. 品牌手机厂商分析
3.1 品牌手机厂商市场分额分析
3.2 宁波波导分析
3.3 TCL移动分析
3.4 夏新分析
3.5 康佳分析
3.6 中兴分析
3.7华为移动分析
3.8 品牌厂商综合对比分析
4. 手机设计公司
4.1 手机设计公司总体分析
4.2 CECW 中电赛龙分析
4.3 WANZHONG深圳万众分析
4.4 CEC MOBILE中电奥盛移动通信分析
4.5 GALAXY嘉盛联侨分析
4.6 YUHUA上海禹华通信分析
4.7 HOLLEY华立通信分析
4.8 TECHFAITH德信无线通信分析
4.9 BELLWAVE (韩国)分析
4.10 SIMCOM希姆通信息技术(上海)有限公司分析
4.11 手机设计公司综合对比分析
5.原始设备制造商(OEMS) 和原始设计制造商 (ODMS)
5.1 BENQ明基分析
5.2 ARIMA华冠分析
5.3 GUANGDA广达分析
5.4 SEWON TELECOM分析
5.5 PANTECH & CURITEL分析
5.6 OEM/ODM综合对比分析
6. 中国手机市场发展特征分析
6.1中国手机行业的显著特征
6.1.1 市场竞争加剧
6.1.2 国产品牌出口增加
6.1.3 运营商强化对产业链的控制
6.1.4 设计公司前途未卜
6.1.5 手机销售渠道缩短
6.1.6 手机行业兼并整合
6.1.7 国产品牌厂商供应链脆弱
6.1.8 3G导致市场竞争加剧
6.2 行业企业分类优劣（SW）势分析
6.2.1 品牌手机厂商的优劣分析
6.2.2 设计公司的优劣势分析
6.2.3 OEMs/ODMs优劣势分析
7. 网舟建议
7.1 国内品牌厂商建议
7.1.1 一线品牌建议
7.1.2 其他品牌建议
7.1.3 新进入者建议
7.2 设计公司建议
7.3 OEM/ODM企业建议
图表目录
图表1-1：中国手机行业演进各阶段
图表1-2：中国移动通信行业的重大历史事件
图表1-3：1998—2009年中国年手机制造量与增长率预测
图表1-4：1999--2004年中国手机产业出口量及出口增长率
图表1-5：2000--2004年中国大陆手机月度出货量
图表1-6：1998--2004年中国大陆手机产销增长率
图表1-7：中国移动通信产业链
图表1-8：手机主要功能结构
图表1-9：手机产业链结构
图表1-10：品牌手机厂商中国手机牌照的持有情况
图表1-11：国外品牌厂商的供应商关系
图表1-12：国内品牌厂商的供应商关系
图表1-13：中国本土手机产业发展生命周期示意图
图表1-14：中国本土手机产业生命周期不同阶段特征
图表1-15：国内外手机厂商的研发投入比较图
图表2-1：2002-2009年中国移动通信市场用户数
图表2-2：2002-2004年中国移动与中国联通营业收入与增长率
图表2-3：中国移动通信公司概况
图表2-4：中国联通概况
图表3-1：1996--2003年中国大陆主要厂商市场份额
图表3-2：2004年手机厂商中国市场出货量
图表3-3：2004年GSM手机厂商中国市场手机出货量
图表3-4：2004年CDMA手机厂商中国市场手机出货量
图表3-5：2004年上半年主要厂商的手机业务收入与增长比例
图表3-6：波导公司关键指标
图表3-7：波导外部采购关联企业
图表3-8：1992 – 2003年波导收入
图表3-9：波导的全球分支机构分布情况
图表3-10：波导优劣势分析
图表3-11：TCL移动公司关键指标
图表3-12：TCL外部采购关联企业
图表3-13：TCL 优劣势分析
图表3-14：夏新公司关键指标
图表3-15：夏新外部采购关联企业
图表3-16：夏新的优劣势分析
图表3-17：康佳公司关键指标
图表3-18：康佳外部采购关联企业
图表3-19：康佳优劣势分析
图表3-20：中兴关键指标
图表3-21：中兴外部采购关联企业
图表3-22：中兴优劣势分析
图表3-23：华为公司关键指标
图表3-24：华为优劣势分析
图表3-25：品牌厂商的能力对比
图表4-1：设计公司形成示意图
图表4-2：设计公司产业链关系分析
图表4-3：手机设计公司分类
图表4-4：设计公司面临竞争压力示意图
图表4-5：中电赛龙概况
图表4-6：中电赛龙优劣势（ S&W ）分析
图表4-7：万众概况
图表4-8：万众优劣势（S&W ）分析
图表4-9：中电奥盛 CECM 概况
图表4-10：中电奥盛优劣势（S&W）分析
图表4-11：嘉盛联侨概况
图表4-12：嘉盛联侨优劣势（S&W）分析
图表4-13：禹华通信概况
图表4-14：禹华通信的优劣势（S&W）分析
图表4-15：华立通信概况
图表4-16：华立通信优劣势（S&W ）分析
图表4-17：德信无线通信概况
图表4-18：德信无线通信优劣势（S&W ）分析
图表4-19：BELLWAVE发展过程中的几个里程碑
图表4-20：BELLWAVE概况
图表4-21： BELLWAVE优劣势（S&W）分析
图表4-22：其他手机设计公司概况
图表4-23：设计公司能力对比
图表5-1：明基概况
图表5-2：明基优劣势( S&W)分析
图表5-3：华冠概况：
图表5-4：华冠优劣势（S&W）分析
图表5-5：广达概况：
图表5-6：广达优劣势（S&W）分析
图表5-7：SEWON TELECOM公司概况
图表5-8：SEWON 优劣势（S&W）分析
图表5-9：Pantech & Curitel公司概况
图表5-10：Pantech & Curitel 公司优劣势(S&W)分析
图表5-11：厂商OEM/ODM 能力对比分析
图表6-1：各个厂商的手机市场份额变化对比
中国移动通信市场发展
1987年中国电信首先在广东省开始部署模拟移动通信网络，并开始运营移动通信业务。经过17年的发展，中国移动通信市场经历市场导入期与规模成长期，目前正逐渐步入产业成熟期。在竞合中快速发展是目前中国手机产业的主要趋势。伴随着中国移动通信市场的发展与成长，中国已经具备相当规模的手机设计和生产能力。2004年共生产手机2.2亿部，出口1.4亿部，已经成为世界最大的手机制造和出口国。网舟咨询预测在未来几年内中国的手机市场仍将高速发展，但年度增长率逐年下降，2009年中国移动用户规模达到5.85亿户，中国的手机制造量将达到3.38亿 部。
移动通信运营商
2004年中国移动通信用户数达到了3.25亿，中国移动通信公司的用户数占64%，中国联合通信公司的用户数占36%。中国联通的用户数市场份额继续升高，增加量低于总市场规模的1%。2004年全年，中国移动营业收入达到208.7亿美元，同比增长8.98%。中国联通营业收入达到95.1亿美元，同比增长16.4%。同时联通与移动都在积极采取措施信心吸引新用户，留住老用户，为未来3G市场更激烈的竞争做准备。
品牌厂商
在中国移动通信市场发展初期，中国的手机市场被诺基亚、摩托罗拉、爱立信等跨国公司所垄断。为了发展民族通信产业，改变这种不均衡的态势，中国政府制定了相关法规支持与鼓励中国企业进入移动通信终端制造行业。现已有36家厂商获得手机制造牌照，其中包括20多家中国企业。2003年中国手机国产品牌的市场份额已经第一次超过了国外品牌。
虽然国产品牌企业的制造能力和产量已经可以和世界上第二梯队的厂商匹敌，但在出口和产品研发方面却依然处在相对较低的水平。国外品牌厂商通过降价、渠道改善、调整产品外观及人机界面等，以适应中国消费者的需求特点，在2004年夺回了部分失去的市场份额，2004年国产手机品牌的市场份额降低到40%以下。
2004年上半年由于元器件短缺手导致国产手机产量严重缩水，而国际大厂商则受此影响不大。本土的品牌企业开始意识到稳固的供应链的重要性，并开始加强对供应链的掌控能力。
手机设计公司
手机设计公司出现，并且迅速成为市场的一支重要力量，无疑加剧了手机市场竞争的激烈程度。目前全球有100多家专业手机设计公司，国内大约30家手机设计公司。2003年有400多款新手机在中国市场投放，其中将近1/4是由手机设计公司设计的。很多国产品牌就是成功利用手机设计公司而不断获得发展壮大的。
2004年出现了手机公司强化纷纷强化制造能力的现象，反映出伴随着行业的成熟、利润的摊薄，设计公司单纯依靠设计已经不足以抵抗潜在的市场风险。手机设计公司需要进行业务多元化，向产业链其他位置渗透，以谋求更好的生存环境。这种趋势在未来仍将长期存在。
OEM/ODM
原始设备制造商（OEM），原始设计制造商（ODM）等代工企业在手机设计制造领域向来具有一定能影响力。国内目前有20多家电子设备制造方面的代工企业，它们可以提供质优价廉的代工服务。由于竞争激烈导致代工利润偏低，为保证企业生存发展所需的利润，OEM / ODM开始纷纷加强并提高自身的研发能力。同时伴随着2005年中国取消手机牌照审批制，进入手机行业的政策门槛将大大降低。原始设备制造商与原始设计制造商也在谋求适时推出自己品牌的手机产品。
中国手机行业发展特征
2004年国内手机行业日渐成熟，中国手机行业主要特征集中体现为以下几个重要方面：行业竞争加剧市场集中度有待提升、国产品牌出口增加、运营商在力争获得对整个产业链的控制权、行业内兼并重组加剧，围绕3G和下一代终端产品的技术研发成为热点。手机行业这些新的发展特征，促使国内手机产业业者不断谋求新的市场定位，并通过改进质量体系、降低产品成本来确保优质服务。
市场发展建议
伴随着手机产业高速向纵深化发展，手机产业中企业的竞争已不再仅局限于单个企业的已有资源竞争，转而在更多地考量企业的产业资源综合整合能力。
品牌厂商在弥补技术短板的同时，必须加大供应链、制造链、研发链、海外营销链的整合力度；手机设计公司是手机行业发展的过渡产物，面临分化的趋势，2005年把握好企业定位和发展方向成为当务之急，在产业链上横向扩张与将现有业务作深作精是两条截然不同又都充满期望的发展道路；单纯的代工企业的市场空间在不断被挤压，低廉的代工费用已无法维持企业持续良性运转；底层代工企业进入逃亡时期，或者将规模作大做强，或者在产业链上横向扩张向研发与自有品牌渗透。
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