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第一部分：投资者对开放式基金的整体认知一、投资者对开放式基金的整体认知程度
1.总体情况
2.地区差异
3.年龄差异
4.学历差异
二、知名度最高的基金公司
三、知名度最高的开放式基金
第二部分：客户投资开放式基金的投资特征
一、投资者的总体心态（从总体、不同年龄、不同学历者的理念来进行分析）
1.多数投资者的投资理念
2.开放式基金在投资者总体资产结构中的比重
3.投资者对开放式基金的收益预期
4.投资者基金决策的重要影响因素
5.投资者对于开放式基金交易方式的选择
二、投资者投资决策的主要特征
1.获取开放式基金的主要信息渠道
2.对于开放式基金的推广建议
第三部分：开放式基金的售后服务
一、投资者对开放式基金的关注时效和内容
二、投资者对基金公司提供的理财资讯服务的兴趣度
三、投资者对投资俱乐部的兴趣度
四、投资者获取基金净值的主要渠道
今年以来，国内的证券投资基金特别是开放式基金业务发展迅速，基金公司面临的市场环境发生了巨大变化。一方面是开放式基金的销售数量越来越多，市场竞争异常激烈，市场同时发行数只基金的情况屡见不鲜；另一方面，开放式基金的产品创新也层出不穷，基金公司纷纷推出货币市场基金、指数基金、行业基金、保本基金、小盘基金等等众多创新品种。
据相关统计，开放式基金的客户结构发生了较大变化，个人客户在认购数量和客户总数上占到大多数。这显示着基金在个人客户心中的认同感和信任度在逐步提升，但对基金公司而言其中所孕育的不确定性也在悄然提高,这主要是因为个人客户分散、投资心态和行为都十分复杂。
近期来，随着股市的不断调整，多只新基金在上市不久即跌破面值，投资者对开放式基金的“赚钱效应”有了更为清醒的认识，随之而来的是，投资者对开放式基金不再盲目追捧，部分开放式基金销售难的现象重又出现。
针对这种情况，2004年5月下旬在北京、上海、广州三大城市对开放式基金用户进行了一次全面的调查，发现基金公司对于基金市场的判断与投资者认识存在较大差异：
1.在国内数十家基金公司中，只有为数不多的几家拥有一定的知名度，给投资者留下了比较深刻的印象，品牌集中度较低！
2.基金公司知名度与基金公司旗下的基金业绩之间的关系并不成正相关！例如：业绩遥遥领先的***基金公司在投资者中的知名度要远远落后于南方、华夏等基金公司。说明到目前为止，基金公司还采用的是比较原始的市场运作，并没有有意识的通过市场营销手段去塑造和建立基金公司与旗下基金产品的品牌，一切更多的是靠原始和自然的积累沉淀而形成。随着基金产品的日益丰富，通过品牌化运作提升公司和产品的知名度和美誉度将是各家基金公司接下来共同面临的任务之一。
3.投资者的投资目的与开放式基金的产品特性、定位之间存在明显偏差，多数投资者还没有树立长期投资的投资理念！
4.投资者对开放式基金的收益预期比较合理，但是对损失的承受幅度较低，这对基金公司的运作和管理提出了很高的要求！
5.投资者对开放式基金净值的关注并不带有很强的时效性！
本报告分为三个大部分，着重分析了北京、上海、广州三地的投资者对开放式基金的整体认知和需求特征，相信能对基金公司或是银行等基金代销机构关于开放式基金的市场营销决策提供强有力的支持！
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