中国抗肿瘤药市场研究报告(2004年版)
完成日期:2004-04
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1 定义及分类1.1 肿瘤
1.1.1 良性肿瘤
1.1.2 肉瘤
1.1.3 恶性黑素瘤
1.1.4 恶性淋巴瘤
1.2 癌
1.2.1 肺癌
1.2.2 原发性肝癌
1.2.3 急性白血病
1.2.4 大肠癌
1.2.5 食管、贲门癌
2 全球抗肿瘤用药市场
2.1 2003年世界药品市场综述
2.2 抗肿瘤药物市场潜力惊人
2.3 七大市场肿瘤用药调查
2.3.1 恶性黑素瘤用药市场
2.3.2 慢性白血病用药市场
2.3.3 非何杰金氏淋巴瘤用药市场
3 中国抗肿瘤用药市场
3.1 癌症的流行情况
3.1.1 癌症是老年人的常见病、多发病
3.1.2 癌症是第二位死因
3.1.3 癌症的好发部位
3.1.4 城乡分布
3.1.5 地区分布
3.1.6 癌症发病和死亡的变化趋势
3.1.7 严重的危害性
3.2 我国癌症发病上升原因分析
3.2.1 人口老龄化
3.2.2 吸烟导致癌症发病上升
3.2.3 生活方式城市化的影响
3.2.4 工业化进程导致瘤谱改变
3.3 肿瘤标志物检测试剂
3.3.1 中国肿瘤发病率与发病情况分析
3.3.2 我国肿瘤标志物检测试剂市场容量
3.3.3 主要肿瘤标志物检测试剂厂家
3.4 抗肿瘤药物市场潜力惊人
3.4.1 市场规模的增长情况
3.4.2 我国抗肿瘤药物市场现状与前景分析
3.5 2003年肿瘤治疗药物市场总结
4 主要抗肿瘤用药市场
4.1 常用抗肿瘤药物
4.1.1 紫杉醇
4.1.2 奥沙利铂
4.1.3 吉西他汀
4.1.4 喜树碱及其系列衍生物
4.1.5 a-甘露聚糖肽
4.1.6 甲氨喋呤
4.2 抗肿瘤药物——喜树碱分析
4.2.1 市场需求规模
4.2.2 羟基喜树碱及制品
4.2.3 羟基喜树碱市场
4.2.4 羟基喜树碱产品开发与生产
4.2.5 前景
4.3 植物类抗肿瘤药各品种市场竞争格局分析
4.3.1 紫杉醇
4.3.2 羟基喜树碱
4.3.3 异长春花碱
4.3.4 奥沙利铂
4.3.5 人参多糖
4.3.6 长春地辛
4.3.7 多西他赛
4.3.8 依托泊甙
4.3.9 云芝多糖
4.3.10 高聚金葡素
5 辅助治疗药物——集落刺激因子市场分析
5.1 两代EPO:基因药物的“重磅炸弹”
5.2 G-CSF:锋芒直逼EPO
5.3 SCF:下一位霸主?
6 抗肿瘤用药医院用药状况
6.1 2003年上半年全国典型城市样本医院用药总体分析
6.1.1 医院用药大类统计
6.1.2 使用领先的药品统计
6.1.3 在医院销售领先的生产厂商统计
6.2 京、沪、穗三地典型医院抗肿瘤药物用药分析
6.2.1 总体势头趋好、市场主流分明
6.2.2 洋药品争市场,紫杉醇领风骚
6.2.3 主要品种分析
6.3 4省市阿片类止痛药用于晚期癌痛的分析
6.3 上海瑞金医院肿瘤病区用药分析
6.4 长江流域138家医院抗肿瘤药物用药分析
6.5 驻济南部队医院的抗肿瘤药物用药分析
6.6 2002年第4季度我国典型医院抗肿瘤用药类别分析
7 中国抗肿瘤保健品市场的趋势和商机
7.1 趋势
7.1.1 品牌左右市场份额
7.1.2 市场走向细分
7.1.3 资本成为成功第一要件
7.1.4 报媒依然是有效推广阵地
7.2 商机
7.2.1 减少肿瘤复发市场已经成熟
7.2.2 放化疗减毒尚无全国性品牌
7.2.3 低价位免疫调节产品可望突围
8 抗肿瘤药销售渠道分析
8.1 中药抗肿瘤机中药国际化营销环境浅析
8.1.1 态势(SWOT)分析
8.1.2 市场区格分析
9 抗肿瘤用药研发概况及趋势
9.1 90年代以来世界上市的突破性新药及其市场
9.1.1 上市新药的基本情况
9.1.2 世界上市新药中有突破性进展的药物
9.1.3 新药创新的六大模式
9.1.4 欧盟准备四年内投入4亿欧元用于癌症研究
9.2 中药抗癌活性成分的研究
9.3 癌症生物疗法
9.3.1 概念和历史
9.3.2 肿瘤导向治疗的新进展
9.4 全球新药研发的十大领域
9.5 肺癌疫苗的研究现状
9.5.1 肿瘤细胞型疫苗
9.5.2 抗肿瘤抗原型疫苗
9.5.3 抗独特型疫苗
9.5.4 核酸疫苗
9.5.5 树突状细胞型疫苗
9.5.6 肽疫苗
9.6 癌疫苗研究新进展
9.6.1 黑素瘤疫苗
9.6.2 结直肠癌疫苗
9.6.3 乳腺癌疫苗
9.6.4 前列腺癌疫苗
9.6.5 结语
9.7 2004年可望在美国上市的新产品
10 抗肿瘤用药市场发展趋势
10.1 世界抗肿瘤药物市场发展趋势预测
10.1.1 慢性白血病用药市场预测
10.1.2 非何杰金氏淋巴瘤用药市场预测
10.1.3 抗肺癌药物市场预测
10.1.4 肝癌用药市场预测
10.1.5 世界主要抗结肠直肠癌药物市场预测
10.1.6 2009年世界治疗乳癌药物市场预测
10.2 转移基因治疗肿瘤前景看好
10.3 抗癌药物发展策略
10.4 入世给中国抗肿瘤药物的研发带来的压力和挑战
10.5 基因芯片技术在肿瘤研究中的应用趋势
11 抗肿瘤用药主要生产企业
11.1 罗氏公司
11.1.1 罗氏全球
11.1.2 罗氏中国
11.2 葛兰素史克公司
11.3 先灵(南京)药业有限公司
11.4 北京诺华制药有限公司
11.4.1 诺华公司
11.4.2 北京诺华制药有限公司
11.4.3 善宁
11.5 海南卫康药业有限公司
11.6 苏州新诺生物科技有限公司
11.7 寿光富康制药有限公司
11.8 桐乡远志化工有限公司
11.9 四川省锶全天然产物有限公司
11.10 陕西唐宇药业股份有限公司
11.11 黑龙江江世药业有限公司
11.12 西安科豪生物工程有限公司
11.13 北京双鹭药业股份有限公司
11.14 太阳石(唐山)药业有限公司
11.15 齐鲁制药集团
11.16 黑龙江飞峡制药工业有限公司
11.17 青州尧王制药有限公司
11.18 西安博奥生物医药科技有限公司
11.19 西安正大制药有限公司
11.20 安康正大制药有限公司
11.21 江苏四环生物股份有限公司
11.22 连云港恒瑞集团有限公司
11.23 北京协和药厂
11.24 深圳万乐药业有限公司
11.25 黄石飞云制药有限公司
附件
中国癌症预防与控制规划纲要
图表目录
图表1 2003年世界主要市场药品零售额(百万美元)
图表2 2003年世界主要药品市场各类药物销售额(百万美元)
图表3 2003年销售额最大的药品
图表4 全球销售额领先的抗肿瘤药物
图表5 美国癌症病人新增病例分布
图表6 全球癌症与主要癌症死亡人数
图表7 1973—1992年中国癌症及主要癌症死亡率变化
图表8 我国肿瘤标志物检测试剂市场容量
图表9 抗肿瘤药物市场规模
图表10 我国抗肿瘤药物原料药生产规模的增长情况
图表11 1999-2001国内羟基喜树碱医院用药情况(单位:万元、支)
图表12 1998-2001年国内主要羟基喜树碱注射剂产销概况(万支)
图表13 1999-2001年国内羟基喜树碱原料药生产概况
图表14 紫杉醇主要生产厂家及市场份额
图表15 羟基喜树碱主要生产厂家及市场份额
图表16 异长春花碱主要生产厂家及市场份额
图表17 奥沙利铂主要生产厂家及市场份额
图表18 人参多糖主要生产厂家及市场份额
图表19 长春地辛主要生产厂家及市场份额
图表20 多西他赛主要生产厂家及市场份额
图表21 依托泊甙主要生产厂家及市场份额
图表22 云芝多糖主要生产厂家及市场份额
图表23 高聚金葡素主要生产厂家及市场份额
图表24 美国批准的治疗性集落刺激因子基因药物
图表25 美国已批准临床试验的集落刺激因子多肽药物
图表26 中国集落刺激因子产业化上市企业
图表27 中国已批准上市的集落刺激因子基因工程药品
图表28 2003年上半年14城市样本医院用药大类同期比较
图表29 与2002年同比挤出前50位的品种
图表30 2003年上半年用药金额前50位药品同期比
图表31 与2002年同比进入前50位的品种
图表32 2003上半年度部分领先进口药统计
图表33 02年及03上半年向样本医院销售药品金额前50位厂商排序表
图表34 2000年1~7月份抗肿瘤药物零售市场情况
图表35 三地抗肿瘤药物销售金额情况(单位:万元)
图表36 各类抗肿瘤药物销售金额比重排序
图表37 烷化剂与植物生物碱等天然药物的销售情况
图表38 抗肿瘤药医院销售金额前十位药物
图表39 前十位药品产地分类
图表40 几种药品进口品种与国产品种的价格比
图表41 三地所用紫杉醇的剂型与规格
图表42 异环磷酰胺与环磷酰胺的销售比例
图表43 4省市阿片类止痛药销售金额(万元)
图表44 4省市吗啡、芬太尼贴剂和哌替啶注射液销售量
图表45 肿瘤病区抗肿瘤针剂消耗金额(零售价)排序(前15位)
图表46 各类抗肿瘤针剂使用数量构成比
图表47 肿瘤病区片剂用药频度排序(前7位)
图表48 历年各城市抗肿瘤药物
图表49 历年来抗肿瘤药物按通用名统计的用药金额
图表50 历年来抗肿瘤类别及金额排序
图表51 各类抗肿瘤药物消耗情况
图表52 消耗金额前10位的抗肿瘤药物
图表53 济南地区医院抗肿瘤药物使用情况
图表54 抗肿瘤用药前20位品种排名
图表55 1989年~1998年世界上市新药情况
图表56 抗肿瘤新药在上市新药中所占得比重变化
图表57 全球新药研发十大领域及其在研新药数目
图表58 罗氏主要的抗肿瘤药
图表59 葛兰素史克公司的主要抗肿瘤药物
图表60 先灵(南京)药业有限公司主要的抗肿瘤药品
图表61 羟基脲
图表62 齐鲁制药主要抗肿瘤类药物
图表63 飞峡制药主要抗肿瘤产品情况
图表64 尧王制药主要抗肿瘤产品情况
图表65 博奥生物主要抗肿瘤产品
目前,肿瘤已成为导致我国人口死亡的重要病种之一。据卫生部统计,近几年中国每年新增肿瘤病人200万人,死亡130多万人,目前全国肿瘤患者总数约为450万人左右。如此众多的肿瘤患者,形成了一个庞大的抗肿瘤药物市场。
从国家药品监管局2001年到2002年上半年对全国十几个大城市的主要医药公司的调查来看,抗肿瘤药物销售量占总体药品销售量比例稳步上升,2001年第二季度所占比例为0.94%,2002年同季度上升为..05%,同比增长11.7%;抗肿瘤药物销售额占总体医药市场比例虽然各季度起伏较大,但总体上仍呈上升趋势。预计2002年中国抗肿瘤药物的销售金额将达到10.19亿美元,而2003年该数字将上升至11.98亿美元,2005年全国抗肿瘤药物市场销售将达到16.96亿美元。
未来几年内,对发病率高的胃癌、肝癌、肺癌和食管癌等,其对症治疗药物以及新型抗癌药物将成为医药市场上的新热点;目前对急性白血病的治疗还没有理想的药物,临床对该病还束手无策,其用药有待进一步研究开发。综上所述,研制和生产新型抗肿瘤药物特别是新型天然抗肿瘤药物将具有广阔的市场前景。