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中国基金业咨询研究报告·2004年7月版（预售）
完成日期：2004-07
| 报告类型 | 纸介版 | PDF Email版 | PDF 光盘版 | 两种版本价格 |
| 价格 | 5800 | 6800 | 6800 | |
| 优惠价 | 5500 | 6500 | 6500 | |
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（旧版范例）引言
第一部分 基金行业现状
第一章 2002年度中国基金行业发展概述
第一节 2002年度基金业大事
一、中国经济和证券市场的发展
二、经济和证券市场的发展及其对基金市场的影响
三、2002年基金市场发展年末大盘点
四、2002年基金综合排名
五、2002年我国基金业大事
第二节 2002年封闭式基金的发展
一、2002年封闭式基金业绩
二、封闭式基金二级市场
三、封闭式基金折溢价分析
四、封闭式基金投资组合分析
五、国有股停止减持对封闭式基金的影响
六、分红
第三节 2002年开放式基金的发展
一、净值
二、开放式基金的发行
三、债券型和指数型开放式基金
四、开放式基金的费率分析
五、开放式基金申购与赎回
六、开放式基金业绩
七、开放式基金投资组合分析
八、分红
第四节 2002年基金业绩评析
一、总体情况
二、业绩二极分化
三、开放式基金成为亮点
四、最大利润是债券收入
五、保险公司小幅增仓
六、基金亏损原因分析
第二章 2003年上半年基金业发展
第一节 中报业绩
一、净收益
二、收入构成
三、开放式基金申购赎回
四、股票交易周转情况
五、保险公司增持基金
第二节 基金新格局透析
一、基金管理资产规模
二、净值增长排名
三、分红情况
四、从基金重仓持股看行业投资集中
五、开放式基金的赎回
第三章 关联产业发展
第一节 证券业
一、证券业与基金业的关系
二、2002年我国证券业发展
三、2003年上半年券商基金服务市场排名
第二节 银行业
一、银行业整体情况
二、银行业与基金业的关系
三、中国基金托管银行已达七家
第三节 保险业
一、保险业基本情况
二、保险业投资失利原因分析
三、保险法规的改变及保险公司基金投资策略
四、2003年上半年国内保险公司基金投资情况
第四节 其他机构投资者
一、QFII
二、社保基金
第二部分 国外基金业
第四章 海外投资基金的运作
第一节 美国投资基金概述
一、美国投资基金的四大特点
二、美国关于投资基金的法律体系及利弊
三、投资基金公司的独立董事制度
第二节 经济衰退中的美国投资基金
一、20世纪90年代美国投资基金
二、2000年以来经济衰退中美国投资基金的新变化
三、2002年：美国基金市场跌宕起伏
四、经济衰退背景下美国投资基金需求依然旺盛的原因
五、启示与借鉴
第三节 交易所交易基金（ETF）
第四节 其他国家或地区基金发展状况及借鉴
一、台湾投资基金监管体制
二、德国基金研究及其借鉴价值
三、加拿大投资者保护基金运作基本情况及启示
第三部分 基金营销
第五章 基金发行与销售
第一节 传统营销在新型基金的应用
一、市场细分和目标市场
二、定位
三、基金管理公司的营销组合策略
第二节 销售渠道变迁
一、银行券商代销、基金公司直销模式
二、2003年新模式
二、构建基金销售的多通道
第三节 基金销售分析
第四节 基金营销趋势
一、客户群的界定
二、营销网络
三、市场促销手段
四、营销激励
第六章 基金的绩效评价
第一节 原有基金评价方法的不足
一、主要的定量评级指标
二、证券投资基金评估的原则和思路
第二节 基于主成分分析法的基金综合评价模型
一、建立中国证券投资基金综合评价模型的基本思路
二、构造多级式综合评价指标体系
三、综合评价模型的构建
第三节 数据包络分析与基金评价
一、DEA模型简介
二、基于DEA模型的我国封闭式基金业绩评价
三、关于基于DEA的基金业绩评价的几点说明
第四节 债券型基金业绩评价和投资组合分析
一、投资组合业绩
二、投资组合风格分析
三、债券基金运作特征
第四部分 私募基金
第七章 私募基金
第一节 私募基金发展概况
一、概念与现状
二、特点
三、私募基金应进行规范
第二节 私募基金2002年状况
一、留存公司数量锐减
二、理财规模剧降
三、市值普遍缩水
四、收益率全面下降
第五部分 竞争格局分析
第八章 证券投资基金管理公司分析
第一节 中国市场基金与基金管理公司概况
一、开放式基金
二、封闭式基金
三、基金管理公司
四、基金管理公司股东一览
五、2002年基金管理公司大事记
第二节 南方基金管理有限公司
第三节 华夏基金管理有限公司
第四节 华安基金管理有限公司
第五节 大成基金管理有限公司
一、景系基金投资风格分析
二、景系基金投资效果比较
第六节 鹏华基金管理有限公司
第七节 博时基金管理有限公司
第八节 嘉实基金管理公司
一、简介
二、嘉实成长收益证券投资基金
第九节 国泰基金管理有限公司
第十节 富国基金管理有限公司
第十一节 合资基金管理公司
一、国安基金管理公司
二、华宝兴业基金管理公司
三、招商基金管理公司
四、海富通基金管理公司
五、景顺长城基金管理有限公司
六、光大保德信基金管理公司
七、国海富兰克林基金管理公司
八、申万巴黎基金管理公司
九、合资基金管理公司的基金产品
第六部分 行业发展关键趋势
第九章 基金业发展关键趋势
第一节 我国投资基金业发展前景
第二节 股指期货
第三节 基金的市场对冲机制
第四节 伞型基金
第五节 封闭转开放
一、国际上封闭转开放的经验
二、法律不尽完善
三、技术层面有一定障碍
四、持有人角度利益明显
第六节 指数基金
第十章 我国基金业发展的战略分析
第一节 中国基金业的SWOT分析
一、中国基金业内部优势（S）
二、中国基金业内部劣势（W）
三、中国基金业外部机遇（O）
四、中国基金业外部威胁（T）
第二节 开放式基金的种种问题
一、三大失衡的困扰
二、赎回问题
三、短期融资
图表目录
图1.1 2002年中国证券投资基金资产结构
图1.2 2002年中国证券投资基金数量结构
表1.3 2002年第二季度基金排名
表1.4 2002年第三季度基金排名
表1.5 2002年基金指数表现
图1.6 2002年封闭式基金折溢价
表1.7 开放式基金2002年12月20日净值表
表1.8 开放式基金发行总揽
表1.9 2002年基金指标综合一览
表2.1 2003年上半年基金业收入构成
表2.2 保险公司持封闭式基金份额前20名
表2.3 基金管理公司所管理的资产排名
表2.4 上半年封闭式基金净值增长前十名
表2.5 上半年开放式基金净值增长前十名
表2.6 上半年开放式基金分红统计
表2.7 基金持有比重最大的前十二家公司
表2.8 上半年开放式基金申购赎回状况统计
表3.1 2002年股票发行情况
表3.2 2002年股票市场发行筹资
表3.3 2002年股票交易情况
表3.4 2002年股票市场主要指标
表3.5 2002年国债交易情况
表3.6 2003年上半年券商基金服务佣金排名
表3.7 购买基金资金来源调查情况表
表3.8 2001年-2003年上半年金融市场融资情况一
表3.9 2002年国内保险公司投资构成
表4.1 2001年美国证券投资基金资产规模及基金数量
表4.2 美国共同基金投资人特性小档案
表4.3 基金投资人与其年收入及年龄的关系
图4.4 1990-2001年美国投资基金发展
图4.5 2001年美国投资基金结构
图4.6 美国投资基金资金来源
表4.7 美国家庭持有共同基金成长情形
表4.8 基金评价方式
表4.9 Morningstar的评等方式
表4.10 Morningstar评量标准
表4.11 ETF与共同基金的区别
表4.12 1993-2001年ETF规模及数量
表5.1 开放式基金首发规模统计
表5.2 各托管行所托管基金首次销售情况汇总统计
表8.1 南方基金管理公司管理的封闭式基金近年净值表
表8.2 华夏基金管理公司管理的封闭式基金近年净值表
表8.3 华安基金管理公司管理的封闭式基金近年净值表
表8.4 大成基金管理公司管理的封闭式基金近年净值表
表8.5 鹏华基金管理公司管理的封闭式基金近年净值表
表8.6 博时基金管理公司管理的封闭式基金近年净值表
表8.7 嘉实基金管理公司管理的封闭式基金近年净值表
表8.8 国泰基金管理公司管理的封闭式基金近年净值表
表8.9 富国基金管理公司管理的封闭式基金近年净值表
图10.1 京、沪、穗、汉、蓉五市个人投资者金融理财工具的选择
表10.2 2002年全国居民储蓄存款
表10.3 中国基金业SWOT分析
2002年，中国国民经济继续保持快速增长的势头，国内生产总值增长8%，首次突破10万亿大关，但国内证券市场风云突变，年底较全年最高点下降20%，连累基金业全面亏损100多亿元，更是曾经全部跌破面值。
2002年，优势基金业大发展的一年，基金增加到71只，封闭式基金54只，开放式基金17只，总资产1300多亿，还诞生了债券基金、指数基金等。合资基金，社保基金入世、封闭式基金转开放式基金将是2003年的热点。
本研究报告依据国家统计局、国家经贸委、中国证监会、中国证券协会等部门、公司和研究机构提供的信息，以及国内外500多种相关报纸杂志提供的大量资料，结合我公司对基金行业相关公司和研究单位等的实地调查，对我国基金行业的发展状况、发展前景、政策建议等进行了分析，并重点分析了世界及中国基金业的发展趋势进行了研究，并对如何面对这些变化提出了自己的建议。报告综合了基金等重要板块的内容，并对国家基金相关战略、趋势进行研判，是基金公司、研究单位、投资公司等单位准确了解目前基金行业发展动态，把握定位和发展方向不可多得的精品。
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