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中国OTC市场研究报告（2003年8月版）
完成日期：2003-08
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第一章 OTC产品及市场特点第一节 OTC产品的特点
一、非处方药（OTC）与处方药（RX）的区别
二、OTC产品的分类
三、OTC产品的特点
第二节 OTC市场的特点
一、疾病模式是影响OTC市场的重要因素
二、消费者是OTC市场的原动力
三、产品研发深度直接影响OTC药品的生命周期
四、企业综合竞争力决定其在OTC市场的长远生存和发展
第三节 OTC产品的投资特性
一、OTC所属医药行业的特性
二、OTC药品的特性
第二章 药品分类管理制度的发展
第一节 世界各国对OTC药品管理和控制比较
一、OTC药品管理比较
二、OTC药品广告管理比较
三、在世界范围内协调药品分类管理制度
第二节 中国药品分类管理制度的发展
一、推行药物分类管理制度的条件
二、我国药品分类管理制度
三、药品分类管理制度实施过程的问题
第三章 全球OTC市场
第一节 世界药品市场与OTC市场状况
一、世界最大的药品市场，非处方药增加
二、世界三大药品市场保持增长势头
三、各国的药品销售情况
四、2005年部分国家OTC市场预测
第二节 中国OTC市场发展现状
一、国内OTC市场潜力巨大
二、OTC类上市公司主营业务增长明显
三、中成药市场亟待开发
四、OTC三级市场蓄势待发
五、中国OTC市场存在的问题
六、中国ＯＴＣ市场前景
第四章 国内OTC市场销售分析
第一节 2002年全国药品零售市场分析
一、2002全国药品零售市场排行
二、2002年全国药品零售市场分析
三、2003年药品零售市场分析
第二节 2003年重点区域市场销售情况
一、五大城市2003年1-5月竞争品种排行
二、2003年3月上海药品零售市场销售情况分析
第三节 零售市场大类品种分析
一、感冒药
二、镇痛药
三、镇咳药
四、皮肤用药
五、肠胃用药
六、2002年微量矿物质与其它营养剂销售情况简析
七、耳鼻咽喉口腔科用药
八、【中】清热药
第四节 OTC市场发展的策略选择
一、选择治疗领域相对大或者崭新的市场
二、选择空白的细分市场，避免激烈竞争
三、拓展新的治疗领域、新的销售范围
四、新颖独到的广告策略
五、加强OTC队伍的管理
六、重视中间商的推广和促销
七、强化终端促销力度，这主要指对医院和药店的推广
第五章 中国OTC药品流通渠道分析
第一节 OTC药品的流通渠道
一、药店
二、OTC超市
三、OTC专柜
第二节 中国的连锁药店
一、中国连锁药店概况及排行
二、2002年中国连锁药店现状
三、连锁药店发展中存在的问题及对策
第三节 未来药品流通渠道的趋势
第六章 OTC营销模式
第一节 中国OTC市场成功的营销模式
一、三株模式
二、哈药模式
三、史克/杨森模式
四、招商代理模式
五、罗氏模式--OTC分销外包
第二节 制定切合企业实际的营销模式的四大要素
一、品种
二、目标人群
三、竞争
四、资源
第七章 竞争分析
第一节 OTC市场竞争格局
一、OTC市场企业竞争格局
二、OTC市场产品竞争格局
三、OTC市场的广告竞争分析
第二节 竞争格局的重要影响因素
一、产业发展环境及产业政策导向
二、SARS
第八章 OTC强势企业分析
第一节 中美史克
一、企业背景
二、主要OTC产品
三、企业在中国市场的定位及策略
第二节 西安杨森
一、企业背景
二、主要OTC产品
三、企业在中国市场的定位及策略
第三节 上海施贵宝
一、企业背景
二、主要OTC产品
三、企业在中国市场的定位及策略
第四节 三九集团
一、企业的定位及发展战略
二、主要产品
三、三九集团经营情况分析
四、三九集团SWOT分析
五、三九集团最新动态
第五节 东盛科技
一、企业背景及定位
二、企业主要产品
三、企业财务状况分析
四、东盛与史克的OTC老大之争
五、东盛最新动态
第六节 太太药业（现已经更名为健康药业）
一、企业介绍
二、主要产品
三、太太药业2002年业绩分析及未来展望
四、太太药业的营销策略
五、“意可贴”的推广模式
六、太太最新动态
第九章 OTC药品的研究开发
第一节 新药研发仍是中国制药企业的软肋
第二节 医药企业OTC产品开发模式
一、在药品经营中必须强化专利意识
二、新药开发必须重视科学技术的发展
第三节 几个开发方向
一、我国已上市，国外已成为非处方药的相同品种
二、发展新制剂是开发非处方药的主攻方向
三、开发中成药具有良好前景
第四节 OTC产品开发的非技术内涵
一、非技术竞争和技术竞争
二、产品非技术内涵的主要体现
三、非技术竞争的两个层面
四、OTC产品将更加重视非技术内涵的发展
第五节 几个技术开发方向
一、释药系统与OTC药品的开发
二、几类OTC药品的开发
第十章 趋势预测
第一节 中国医药市场发展的趋势
一、医药经济运行将继续呈现平稳增长的态势
二、药品消费结构将发生新变化
三、药品价格渐趋合理
四、天然药物开发迅速崛起
五、企业经营规模逐步扩大
六、医药市场结构继续向多元化、多层次发展
七、企业数量大幅度缩减
八、医药的总代理、总经销将继续扩展
九、市场竞争将逐渐趋向激烈化
第二节 2003年下半年OTC市场走势分析
一、2003年下半年医药行业走势分析
二、2003的下半年OTC市场走势分析
第三节 OTC产品结构趋势
第四节 OTC药品零售领域趋势分析
一、零售药店的规模将进一步分化
二、行业整合开始大规模出现
三、零售药店将更加重视服务
四、物流建设将成新投资热点
五、竞争加剧，比拼差异化经营
六、全国性的、覆盖城乡的零售连锁网络即将形成
第五节 OTC药品的营销十大趋势
第十一章 发展策略分析
第一节 革新是全球OTC产业共同的课题
第二节 OTC市场的经营战略
一、OTC市场的战略特点
二、OTC市场战略的意义
三、OTC市场几种不同的战略
第三节 资本运作在OTC经营企业发展中的作用
一、有效组合企业资源
二、企业获得迅速发展
第四节 处方药生产企业如何开发OTC市场
第五节 中成药厂家如何抢滩OTC市场
第六节 OTC药品及品牌提升策略
一、产品与品牌提升策略
二、注重OTC市场研究
三、市场定位与经营定位
四、包装与传播推广
五、销售推广
图表目录
图1 世界药物种类中OTC比重图
表1 处方药与非处方药的主要区别
表2 2002年城市和农村居民前十位死亡疾病情况
表3 各国对OTC药品管理和控制的比较
表4 世界先进国家药物分类方法的比较
表5 世界各国对OTC药品作公众广告的限制情况
表6 2002年全球13个主要药品市场的零售额一览表
表7 2002年世界各大地区经审计药品市场的销售情况一览表
表8 1999～2002年城镇居民人均医疗保健支出情况
表9 2002年全国药品零售市场企业销售百强榜
表10 2002年全国药品零售市场品种销售百强榜
表11 2002年药品零售市场中成药品销售金额前10位
表12 2002年药品零售市场化学药品销售金额前10位
图2 2003年一季度销售金额所占比例
图3 2002年一季度销售金额所占比例
表13 2002年、2003年1季度化学药各品类销售额前十名比较表
表14 2002年、2003年1季度化学药各品类销售数量前十名比较表
表15 2002年、2003年1季度中成药各品类销售额前十名比较表
表16 2002年、2003年1季度中成药各品类销售数量前十名比较表
表17 2003年一季度抗感染药、清热药销售情况表
表18 2003年一季度销售额前50名的生产企业
表19 2003年一季度销售额前50名的品种
表20 2003年一季度销售数量前50名的品种
图4 2003年4月销售金额所占比例（%）
图5 2003年4月销售数量所占比例（%）
表21 2003年四月份药品零售市场各类化学药品销售金额前10名
表22 2003年四月份药品零售市场各类中成药品销售金额前10名
表23 2003年四月份生产企业零售市场销售金额排序前20位
表24 2003年四月份药品零售市场品种销售金额排序前20位
表25 2003年4月保健品总体销售金额及数量排序
表26 2003年4月减肥降脂类总体销售金额及数量排序
表27 2003年4月消化系统用药总体销售金额及数量排序
表28 2003年4月皮肤科用药总体销售金额及数量排序
表29 2003年4月清热药总体销售金额及数量排序
表30 2003年4月胃肠用药总体销售金额及数量排序
表31 2003年4月止咳化痰总体销售金额及数量排序
图5 2003年5月三大类药销售金额所占比例（%）
图6 2003年5月三大类药销售数量所占比例（%）
表32 2003年5月药品零售市场各类化学药销售金额前10位
表33 2003年5月药品零售市场各类化学药销售数量前10位
表34 2003年5月药品零售市场各类中成药销售金额前10位
表35 2003年5月药品零售市场各类中成药销售数量前10位
表36 2003年5月生产企业零售市场销售金额排序前50位
表37 2003年5月药品零售市场品种销售金额排序前50位
表38 2003年5月药品零售市场品种销售数量排序前50位
表39 2003年1-5月北京药品零售市场销售金额排行榜
表40 2003年1-5月上海药品零售市场销售金额排行榜
表41 2003年1-5月广州药品零售市场销售金额排行榜
表42 2003年1-5月深圳药品零售市场销售金额排行榜
表43 2003年1-5月武汉药品零售市场销售金额排行榜
表44 销售额前50位品种
表45 消化系统用药销售额前10位
表46 保健品销售额前10位
表47 循环系统用药销售额前10位
表48 微量元素矿物质及其他营养药销售额前10位
表49 解热镇痛药销售额前10位
表50 清热药销售额前10位
表51 抗感染药销售额前10位
表52 2001、2002全国药品零售市场感冒药销售前十名品种表
表53 2002年各城市药品零售市场感冒药销售额前十名品种表
图7 店员推荐的前五位感冒药品牌
图8 2003年各城市市场份额及增长贡献份额对比
图9 2002VS2001不同剂型产品份额对比
图12 店员推荐给消费者最多的解热镇痛药
表54 各城市的药工作人员最常推荐的解热镇痛药
图13 消费者判断解热镇痛药疗效的依据
图14 药店内解热镇痛药使用的促销方式
图15 2002年八城市皮肤药市场合资品牌/本地品牌/进口品牌市场份额
图16 肠胃用药部分品牌畅销的原因
图17 店员推荐给消费者最多的胃药品牌
表55 各城市药店工作人员最常推荐的胃药品牌
图18 消费者判断胃药疗效的根据
图19 药店内胃药使用的促销方式
表56 2002年全国化学药品零售市场品类前十名
表57 2002年微量元素矿物质类产品销售额前十名
图20 顾客指名购买的鼻炎药品前五名
图21 店员推荐购买的鼻炎药品前五名
表58 顾客指名购买的含片类口腔咽喉用药前十名
表59 店员推荐购买的含片类口腔咽喉用药前十名
表60 2003年一季度清热类中成药销售金额排序
表61 2003年一季度清热类中成药销售数量排序
图22 清热类中成药一季度零售走势
表62 2002年中国药品零售连锁企业销售额排序前100名
表63 2002的连锁药药店销售额业绩前20名与2001年情况对比
表64 2002年中国药品零售连锁企业门店数前50名
表65 2002年医药上市企业综合实力排行榜之化学制药板块
表66 2002年医药上市企业综合实力排行榜之生物医药板块
表67 2002年医药上市企业综合实力排行榜之生物中药板块
表68 2002年中成药年销售额过亿元品种前40名
表69 2002年化学药品制剂年销售额过亿元品种前40名
图23 2001年和2002年1-6月各产品大类电视广告投放费用图表对比
表70 2003年3月全国医药行业广告主报刊广告费用排名
表71 2003年3月全国医药行业产品报刊广告费用排名
表72 医药行业发展及预测
图24 抗“SARS”用药情况
图25 2003年前两个季度的感冒药增长率
表73 2003年1季度中药排名前5位厂家
图26 12个城市连续两个季度维生素整体市场增长率
表74 中美史克OTC产品一览
表75 西安杨森OTC产品一览
表76 三九医药2002年年度报告主要财务数据
表77 2002/2001年东盛科技主营业务收入10%以上的
主要产品的销售收入、销售成本、利润率 221
表78 东盛科技近三年主要会计数据和财务指标
表79 2002/2001太太药业占主营业务收入或主营业务
利润10％以上的产品销售收入、成本及毛利率情况 228
表80 2002年太太药业主营业务收入、成本及毛利
表81 2001太太药业主营业务收入、成本及毛利
表82 太太药业（健康药业）近三年主要会计数据及财务指标
图27 欧洲每一个进行研究工作的制药公司的平均费用分布
表83 2002年世界制药前20强的研发费用投入
表84 OTC消化药品的开发
表85 英国经常采用的15类中药
表86 广州药店情况一览表
表87 2002年世界药20强
图29 各城市消费者自购药品中中成药的比例
图30 消费者最常使用的药品品牌中中成药与西药的比例
图31 家庭选择购买备用药品的影响因素
表88 消费才在购买中成药时关注的因素占比
表89 医药事件对消费者的影响
图32 消费者购买中成药的满意程度
图33 中成药消费者对产品和剂型的评价
图34 消费者对中成药广告的评价
图35 见过及最有可能影响购买决定的活动
表90 购买家庭日常用药品的地方
图36 OTC品牌建设框图
表91 1998～1999年度世界OTC市场分类药品销售情况
表92 2000年我国OTC零售市场前30位
由于药品分类管理制度的实施，医保及医药管理体制改革的不断推进，OTC药品市场应运而生。短短几年内，在中国经济持续高速发展、国家政策给予有利扶持、消费群体自我医疗保健支出日益增长、意识逐步增强的推动下，OTC占总体药品销售的市场份额呈持续增长态势。2002年中国OTC市场总规模已达200亿元左右，且增长潜力巨大。加入世界贸易组织以后，跨国公司无不将中国作为战略目标之重点，中国医药生产以及流通企业别无选择地将加入国际竞争的大舞台中。如何发展、乃至如何生存，是我国医药界人士关心的焦点。
本研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国医药工业协会、国家药品监督管理局、中国竞争情报网、国家统计局、国家海关总署、国家经贸委、国民经济景气监测中心、全国及海外500多种相关报纸杂志的基础信息、医药行业研究单位等公布和提供的大量资料以及对业内企业实地访察所获得的大量第一手资料，对我国OTC药品市场的发展现况、流通渠道、营销模式等进行了分析，同时重点分析了2002/2003年药品零售市场的销售状况和特点、当前国内OTC市场的竞争格局，并对部分OTC优势企业进行了分析。本报告在OTC市场的赢利点及市场增长点、空白点分析的基础上，对制药企业、中成药企业抢滩OTC市场的策略及操作等给出了一定的参考模式，是药品生产厂家、流通企业以及零售商准确了解目前行业发展动态，把握企业定位和发展方向的重要参考。
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