中国摩托车行业研究报告(2003年版)
完成日期:2003-06
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第一章 相关定义与行业特性第一节 行业定义和摩托的基本分类
一、基本概念
二、摩托车的分类
第二节 摩托车制造业的投资特性
一、行业集中度低,进入壁垒低
二、过度竞争,行业整体效益低下
第三节 摩托零部件业的发展状况
一、恶性竞争,导致质量低下
二、重塑摩托生产配套体系
第二章 世界摩托车工业现状简介
第一节 近年世界摩托车市场概况
第二节 国外摩托车工业发展状况
一、越南摩托车工业成长迅速
二、泰国—东南亚摩托车主要生产基地
三、印度—第二大摩托市场,全力抵制中国
四、日本—一个值得学习的对手
第三章 我国是摩托车大国却远非强国
第一节 我国摩托车工业发展现状
一、迅速崛起,成绩有目共睹
二、市场提前饱和,竞争态势发生改变
三、产品差异化逐渐体现
第二节 2000年摩托车市场综述
一、厂家产销平衡、商家销售不畅
二、“禁牌”,严重困扰摩托车市场
三、2000年摩托车出口成绩喜人
四、农业结构调整,延缓摩托车在农村的普及进程
第三节 存在问题及差距分析
一、产业结构急需调整
二、品种相对较少,技术含量低
第四章 摩托车进出口分析
第一节 近年摩托车进出口状况
一、摩托车进口数量有限
二、摩托出口,发展势头迅猛
1、2000年出口急剧增长
2、2001年出口再创佳绩
第二节 摩托车出口分析和前景预测
一、越南:中日摩托正面交锋
1、价格大战,迅速攫取市场
2、如何维护“中国制造”的声誉?
3、重庆摩托出口的反思
二、印尼:中国能否赢得全球第三大市场?
1、中国人赢得了第一回合
2、日本人也喊“狼来了”
3、好戏在后头
三、出口招标成绩显著
四、中国摩托出口前景
1、急需解决的五个问题
2、越南市场,成长困难
3、印尼市场,喜忧参半
4、东盟合作不断深化、出口有望增加
5、出口欧美有潜力
6、综述:我国摩托车国际竞争力不减
第五章 摩托车行业经营绩效分析
第一节 近年经营绩效连续下滑
一、2000年效益下滑明显
二、2001年行业整体亏损
1、销量和销售收入同步增长
2、行业整体出现严重亏损
3、老牌企业亏损额居高不下
4、上市公司,又有4家戴上了ST的帽子
5、原因分析和采取对策
第二节 2002年一季度效益没有明显改善
一、产销增长,效益继续下滑
二、行内企业提出应对办法
三、国家实施行业整顿
第六章 摩托车市场需求预测
第一节 消费环境分析
一、10%的消费税不利行业发展
二、“禁摩”,摩托车行业的致命一击
第二节 摩托车行业会萎缩吗?
一、摩托车行业—“年轻的病夫”
二、上山下乡,前途无量
第三节 “十五”期间摩托车市场需求预测
一、行业发展前景分析
二、“十五”期末,需求将达1300万
第七章 竞争格局分析
第一节 摩托车行业竞争格局
一、2000年行业竞争格局分析
1、行业集中度略有下降
2、125毫升成为主打排量
二、2001年行业竞争格局
1、行业生产集中度有待进一步提高
2、二轮125毫升和100毫升仍为畅销车型
3、三大板块到底孰优孰劣、谁胜谁负?
三、2002年前5个月市场格局分析
第二节 行业动态和未来格局分析
一、2001年年末竞争对手动态跟踪
二、2002年行业最新动态扫描
1、行业整顿和相关政策的变化
2、中日合作出现新变化
3、竞争对手最新情报反馈
三、未来格局分析
1、变革是大势所趋
2、变革的直接结果是企业数量减少
3、外资在变革中扮演重要角色
4、变革过程中你的位置在哪里?
第三节 业内最强竞争对手分析
一、中国嘉陵工业股份有限公司
二、重庆力帆实业(集团)有限公司
三、重庆隆鑫集团有限公司
四、重庆宗申海陵机车有限公司
五、重庆建设集团
六、广州摩托车集团公司
七、广州天马摩托车有限公司
八、惠州麦科特玛骐摩托车有限公司
九、广州市番禺华南摩托车工业有限公司
十、浙江钱江摩托集团有限公司
十一、金城集团有限公司
十二、江苏众星摩托车有限公司
十三、赤兔马摩托车厂
十四、上海幸福摩托车总厂
十五、中国轻骑集团有限公司
十六、海南新大洲摩托车股份有限公司
十七、洪都摩托车集团
十八、洛阳北方企业集团有限公司
第八章 行业发展环境分析
第一节 加入WTO,机遇大于挑战
一、发展环境与世界接轨
1、政府职能的转变
2、法律环境的优化
二、进口冲击,短期较小
三、直接投资,影响巨大
四、摩托出口,长期有利
五、加入WTO,为对外投资扫清障碍
六、加入WTO,总供给增加,需求影响不大
第二节 关于“禁摩”的思考
一、“禁摩”之风席卷全国
二、各城市反响剧烈
1、广州“禁摩”争论颇多
2、南宁二手摩托交易活跃
3、武汉禁摩,遭厂商质疑
三、限制摩托车消费政策的问题与弊端
四、禁摩理由值得商榷
五、业内人士的一致呼吁
第三节 其它热点问题探讨
一、中日摩托车知识产权争端
1、是否会成为中日摩托新一轮厮杀的起点?
2、产权谈判帮助中国“清场”
二、恶性价格战已成强弩之末
三、行业整顿,势在必行8
1、非法拼装,极为猖獗
2、非法拼装者钻了税收的空子
3、要清理整顿更要破除地方保护
4、行业整顿,品牌销量上升
四、推行型式认证
第九章 发展趋势和应对策略
第一节 强敌环伺,联合才能生存
一、日本摩托四面出击,战火从后院烧起
1、日本摩托欲在亚洲寻求增量
2、本田摩托中国大整合
3、中国-日本摩托的生产基地?
二、强强联手--摩托车行业的共赢之路
1、大调整初现端倪,兼并重组势不可挡
2、重庆摩托企业有望大联合
3、强强联手,走共赢之路
第二节 摩托大腕且战且退,涉足汽车成算几何?
一、力帆联手重客,引发业界震动
二、国有资本是否退出摩托行业?
1、国企处境艰难
2、国企发展的症结何在?
3、国企也要呼吁公平竞争
三、重庆摩帮且战且退
第三节 驰骋农村,天地广阔
一、禁摩日盛,何处寻找市场?
1、出口市场
2、农村市场
二、我国农村摩托车市场的现状与对策
1、农村摩托车市场现状
2、农村摩托车市场:虽整体低迷但潜力巨大
3、市场开拓策略
第四节 把握产品趋势,强化技术开发
一、我国是摩托车大国,却远非强国
1、产销量再创记录
2、仿冒搅乱了市场
二、摩托产品发展趋势
1、环保车将成为发展方向
2、产品向大、中排量方向发展
3、针对农村市场的产品将增多
三、建立知识产权保护体系
四、合作开发模式使企业走出仿制阴影
第五节 提高核心竞争力,走品牌经营之路
一、从制造商向制造服务商转型
二、品牌经营
1、血拼路上,摩托行业寻求品牌突围
2、业内先行者--力帆将品牌打向全球
三、实现由大国到强国的转变
1、增强市场的竞争力
2、促进形成有国际竞争力的大型企业集团
3、把外向型发展战略作为重点
4、从数量扩张向素质提高转变
5、加强法制化管理
附录
附录一 世界摩托车技术发展史
附录二 雄姿精湛话宝马
附录三 名声显赫的杜卡迪公司
附录四 力帆突围--尹明善现身说品牌
图表附录
图表1.1 摩托车国家标准分类图
图表2.1 世界主要国家和地区二轮摩托车的普及率
图表2.2 越南近十年摩托车数量增长情况
图表2.3 越南七家摩托车FDI企业情况一览表
图表2.4 泰国1994年至1999年摩托车生产情况
图表2.5 1994-1999摩托车泰国国内销售情况
图表2.6 泰国各个品牌1998-1999年所占市场份额
图表2.7 泰国1995-1999年摩托车及部件出口
图表3.1 1996-2000年全国摩托车产销情况
图表3.2 不同排量产品历年所占比例变化
图表4.1 2001年摩托车分排量进口量及金额
图表4.2 2000年我国摩托车出口地区分布情况表
图表4.3 2000年中国摩托出口越南、印尼占出口总量比例图
图表4.4 2000年中国摩托出口越南、印尼占出口金额比例图
图表4.5 2000年中国摩托车其它主要出口国家和出口量
图表4.6 2000、2001年摩托车销售情况
图表4.7 2001年摩托车出口创汇企业前十名
图表4.8 2001年摩托车分排量出口量及金额
图表5.1 2000年摩托车产量前30名
图表5.2 2000年摩托车行业销量前30名的企业
图表5.3 2000年摩托车行业经济指标
图表5.4 2000年摩托车行业前30个企业工业总产值
图表5.5 2000年摩托车行业前30个企业实现利润情况
图表5.6 2001年摩托车企业实现销售收入前十名
图表5.7 2001年摩托车企业实现利润前十名
图表5.8 2001年摩托车行业亏损企业前十名
图表5.9 2002年一季度摩托车行业主要产销数据
图表5.10 2002年一季度摩托车行业主要财务数据
图表6.1 2000年-2005年摩托车需求、生产和保有量预测
图表6.2 不同排量摩托车占总需求的百分比预测
图表7.1 2000年行业内产量前10位企业的产销情况
图表7.2 2000年行业主要企业排量谱分析
图表7.3 主要排量年度市场愿主打排量销售对比表
图表7.4 企业原主打排量下降和上升幅度对比表
图表7.5 2000年行业主要企业各排量占其总产量比例构成分析
图表7.6 2001年摩托车市场占有率前十二位企业
图表7.8 2001年二轮摩托车分排量销售构成
图表7.9 2001年上半年二轮摩托车分冲程销售构成
图表7.10 2001年摩托车产量前10名的省市
图表7.11 2002年一季度摩托车市场占有率前10位企业
图表7.12 2002年5月全国摩托车生产、销售综合表
图表7.13 2002年1-5月各厂家摩托车生产情况表
图表7.14 2002年1-5月各厂家摩托车销售情况表
图表8.1 摩托车及关键部件进口关税税率逐年减让表
图表9.1 2001年摩托车生产、销售分排量综合表
2001年,中国成功加入世界贸易组织。对于我国摩托车企业来说,加入WTO,机遇大于挑战!可以预见的是:国外企业将凭借先进的技术和工艺制造水平,以高质量和高档次的产品蜂拥而至,对国内企业形成巨大的冲击。但另一方面,国内摩托车企业可以很好的利用保护期,全面与国际市场的接轨,并充分利用全球先进的技术和管理经验,通过技术改造和创新,提高质量,降低成本,强化竞争优势;还可以借助“入世”的契机,调整摩托车行业“散、乱、差”的局面,提高生产集中度和整体经济效益,形成能与国外企业抗衡、具有竞争实力的企业集团。抓住机遇,中国摩托车才能实现从生产大国向制造服务强国的转变!
本研究报告依据国家统计局、国家海关总署、国家经贸委、中国汽车工业协会(摩托车分会)、《中国汽车报》、《摩托车信息》、《摩托车技术》、中国竞争情报网、全国及海外500多种相关报纸杂志的基础信息以及相关研究单位等公布和提供的大量资料,以及对重庆、广东、江苏、浙江、山东、上海等国内知名摩托车企业的一手调查和长期跟踪,同时对北京、上海、广州、武汉、西安、南宁等部分大中城市居民和爱车族进行了深入访谈。本报告内容丰富、翔实,在撰写过程中,运用了大量的图、表等分析工具,结合相关的经济学理论,对我国摩托车行业的发展状况和发展趋势进行了深入透彻地分析,揭示了摩托车行业新的发展机会,以及当前面临问题的解决方案,有助于企业准确了解目前中国摩托车市场发展动态,把握摩托车行业发展方向,为企业经营决策提供重要的参考依据。