中国汽车零配件行业研究报告(2003年版)
完成日期:2003-02
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引 言第一部分 汽车零部件行业透视
第一章 汽车零部件行业定义及投资特性
第一节 不落的朝阳产业——汽车产业概述
第二节 汽车零部件行业定义
一、日趋独立的发达工业
二、零部件的分类构成
第三节 经济全球化对汽车产业的影响
一、汽车产业链的全球性配置
二、跨国界、大规模的企业重组
三、新一轮的技术创新
第四节 高速成长的投资领域
第五节 研究说明
第二部分 汽车零部件行业现状分析与需求预测
第二章 国外汽车零部件行业现状
第一节 国外汽车零部件行业发展概况
一、发达的国外汽车零部件行业
二、世界汽车市场的巨大变化
三、跨国零部件公司概况
第二节 美国汽车零部件行业现状
一、美国汽车零部件行业概况
二、美国汽车配件销售渠道分析
三、美国汽车零部件进口政策
第三节 日本汽车零部件行业现状
一、整车的发展促进了零部件行业的转变
二、中小零部件厂商的生存之道
三、规模庞大的售后市场
四、进出口
第四节 欧洲汽车零部件工业现状
一、欧洲零部件工业的并购浪潮
二、主要零部件系统的并购情况
第五节 其他国家和地区汽车零部件行业现状
一、泰国——东方的“底特律”
二、印度汽车零部件的快速发展
三、委内瑞拉汽车零部件业现状
四、巴西汽车零部件市场发展空间大
第三章 中国汽车零部件行业现状分析
第一节 中国汽车零部件工业的成长之路
一、兴起阶段
二、波动阶段
三、过渡阶段
第二节 中国汽车零部件行业的发展模式
一、发展模式的结构
二、发展模式的特点
第三节 中国汽车零部件行业现状分析
一、我国零部件行业的发展现状
二、整体水平的提高
三、国内外零部件行业之比较
第四节 中国汽车零部件行业合资合作状况
一、外商的投资规模状况
二、外商投资企业按产品分类状况
第五节 中国汽车零部件行业进出口状况
一、历年来的进出口概况
二、2002年上半年进口状况
第六节 我国汽车零部件行业存在问题
第七节 世界零部件行业发展模式分析
一、双向垄断的日本模式
二、自由选择的欧美模式
第四章 中国汽车零部件市场需求预测
第一节 2002年国际汽车市场综述
一、美国:三巨头竞争惨烈
二、日本:东方不亮西方亮
三、欧洲:几家欢喜几家愁
四、亚洲:发展势头不可挡
第二节 2002年中国汽车市场的“井喷式”增长
一、汽车市场形势喜人
二、车市火爆原因何在?
三、轿车行业持续向好
四、兼并重组风气云涌
五、上市公司苦乐不均
第三节 中国汽车市场消费特性分析
一、消费结构的变化
二、消费环境分析
第四节 2003年汽车市场需求分析
一、汽车市场竞争空前激烈
二、增长幅度稍有回落
三、进口车市场总体稳中有降
四、利好因素仍将持续
五、国家的产业政策影响
六、我国汽车产业的生命周期
第五节 2003年汽车市场需求预测
一、轿车市场需求预测
二、载货车市场需求预测…
三、客车市场需求预测
四、专用车市场需求预测
第六节 中国汽车零部件市场需求预测
一、零部件行业现有市场容量
二、未来市场容量预测
三、所占市场份额
第七节 中国汽车零部件行业销售状况分析
一、中国汽车销售体系现状
二、汽车零部件厂家与经销商的关系
三、汽车零部件行业的营销服务体系
四、重构中国汽车零部件营销服务体系
第五章 中国汽车零部件行业——主要零部件系统现状分析和需求预测
第一节 发动机工业的现状分析和需求预测
一、发动机工业现状
二、柴油机市场分析
三、需求预测
四、业内企业介绍
第二节 底盘行业的现状分析和需求预测
一、行业现状
二、国内客车底盘现状分析
三、行业发展影响因素和进入障碍
四、发展趋势和需求预测
五、业内企业介绍
六、底盘零件生产概况
第三节 车身及附件行业现状分析和需求预测
一、车身概况
二、我国客车车身附件工业的现状
三、汽车车身材料的现状及发展趋势
四、车身及附件产销状况
第四节 轮胎的现状分析和需求预测
一、中国轮胎工业现状
二、汽车销售升温带动轮胎市场
三、轮胎市场前景及容量预测
四、国内轮胎市场的竞争态势
第三部分 汽车零部件行业的竞争分析
第六章 汽车零部件行业竞争格局分析
第一节 竞争格局概况
一、叩开中国大门 ,外资争夺中国汽车零部件市场
二、中国汽车零部件市场诱人的机遇
三、国内汽车零部件业面临挑战
四、外面的世界很精彩
五、零部件企业呼唤公平竞争的市场环境
第二节 零部件企业的竞争位置面临两难
一、进,被反倾销调查;守,遭遇强大对手
二、国内整车业的全球化趋势,使零部件业的“守”更为艰难
三、以攻为守
第三节 汽车零部件行业SWOT分析
一、中国汽车零部件工业的优势和劣势
二、中国汽车零部件工业的机遇和威胁
第四节 中国汽车零部件行业核心竞争力分析
一、汽车及零部件企业技术竞争能力现状
二、全球化背景下的行业核心能力分析
三、中国汽车零部件工业发展的核心能力战略
第七章 业内优势企业
第一节 富奥汽车零部件有限公司
第二节 东风汽车零部件事业部
第三节 上海汽车股份有限公司
第四节 渐江万向集团
第五节 福耀玻璃畅销世界
第六节 玉柴集团
第七节 无锡威孚集团有限公司
第八节 世界第一的德尔福公司
第九节 博世在中国
第十节 美国伟世通公司
第十一节 轮胎帝国——米其林
第四部分 汽车零部件行业的发展趋势和应对策略
第八章 中国汽车零部件行业发展趋势分析
第一节 汽车入世,我们具体承诺了什么?
第二节 加入WTO对汽车行业整体发展的影响
一、WTO带来的挑战
二、WTO对中国汽车工业有利的规则
三、离市场近是零部件业的最大优势
四、中国汽车:变革中驶过入世第一年
第三节 整车工业和零部件工业的发展趋势
一、汽车工业加快重组的步伐
二、与“狼”共舞,结束“暴利”时代
三、全球采购,大势所趋
四、经济型轿车将成热点
五、环保、节 能要求更高
六、注重性价,力拼服务,决胜终端
第四节 整体动荡的零部件制造业
一、充满变数的配套市场
二、告别暴利时代
三、定牌生产(OEM)可能增多
四、汽车配件市场格局将变
第五节 汽车领域优先发展的高新技术
一、汽车电子产品
二、汽车关键零部件
三、高性能电池及材料
四、尾气净化装置和洁净燃料、混合动力配套系统
五、智能运输系统
六、子午线轮胎
第六节 汽车电子产品,天地宽广
一、传感器——汽车的“新触角”
二、GPS方兴未艾
第七节 我国车用发动机的发展前景
一、十五”时期我国汽车工业的总体发展目标
二、“十五”规划目标与我国车用发动机工业的发展
三、发展高性能柴油机,迫在眉睫
第八节 2002年轴承市场(含车用)走势趋旺
一、2002年我国轴承将呈现较旺盛的市场走势
二、入世对中国轴承进出口的影响
第九节 汽车轮胎行业的发展前景
一、汽车轮胎进口配额增加影响几何
二、WTO后对轮胎行业的影响与对策
三、投资旧轮胎 获取新财富
第十节 汽车音响市场快速启动
一、1000亿市场中国企业“缺位”
二、巨大商机吸引众多企业
第十一节 整车企业越来越频繁的降价要求
一、世界主要零部件供应商正遭遇“内挤外压”的洗礼
二、中国零部件企业的“苦水”
第十二节 汽车召回,意义重大
一、车“召回”众人关注 草案内容有待完善
二、汽车召回大势所趋
三、中国版汽车召回意义与效果的距离
第九章 零部件企业的应对策略
第一节 零部件和整车企业结成利益共同体
一、我国汽车工业整零关系发展演变的分析
二、欧美日汽车工业中的整零关系
三、我国汽车工业整零关系发展方向
第二节 走开放竞争与自主开发相结合之路
一、汽车“组装”热,意味着什么?
二、中国汽车业不能走CKD道路
三、汽车零部件要走自主开发之路
第三节 模块化生产,零部件主导汽车制造业
一、韩汽车业普及汽车模块生产方式
二、模块化供货将加剧汽车零部件商强弱分化
三、模块化:名副其实的汽车生产方式变革者
第四节 溶入全球采购链,建世界零部件生产基地
一、全球采购,离我们越来越近
二、整车“组装”,并非“全球采购”
三、中国汽车零部件,姓“中”还是姓“洋”?
四、参与全球化进程,建世界零部件供应基地
附录
附录一 汽车工业“十五”规划
附录二 机械工业“十五”规划
附录三 缺陷汽车产品召回管理规定(草案)
附录四 15家主要整车企业(集团)一览
图表目录
图1-1 汽车产业与相关行业关系
表1-1 轿车零部件在整车价值中比重
表1-2 零部件系统的价值分布
表1-3 世界汽车工业的平台战略
表1-4 1999年世界六大跨国集团的产量表
表1-5 1998年前10家汽车零部件公司销售收入排行
表2-1 顶级汽车零部件制造商
图3-1 1999年分省市汽车零部件销售额情况
图3-2 1999年五大类汽车零部件销售额构成结构图
图3-3 2000年零部件销售金额图
表3-1 2000年生产主要汽车总成和零部件企业数、产量最大企业(1)
表3-2 2000年生产主要汽车总成和零部件企业数、产量最大企业(2)
表3-3 2000年生产主要汽车总成和零部件企业数、产量最大企业(3)
表3-4 2000年汽车配套相关行业主要经济指标
表3-5 “九五”期间汽车零部件总产值、增加值、出口创汇
表3-6 产业集中度比较表
表3-7 1989—2000年我国汽车产品进口量及金额
表3-8 1989—2000年我国汽车产品出口量及金额
图4-1 2002年1-10月三大车型生产形势图
表4-1 1996—2000年全国私人汽车及其它车辆拥有量
表4-2 “十五”期间轿车市场保有量和需求量预测
图4-2 历年汽车和重型载货汽车产量趋势图
表4-3 “十五”期间专用汽车各年需求量与保有量预测
表4-4 2005年各类专用汽车需求预测
表4-5 2002年1-9月份汽车工业产销总值分类表
图4-3 2002年1-9月份零部件与汽车产销量
表4-6 汽车零部件未来20年市场规模预测表
表5-1 汽车发动机产量变化表
表5-2 2001年发动机主要企业产量及主要经济效益指标
表5-3 主要底盘专业生产厂商销量表
表5-4 2001年底盘零件主要企业产量及主要经济效益指标
表5-5 2001年生产车身及车身附件主要企业产量及主要经济效益指标
表5-6 1995-2000年子午线轮胎增长情况
表5-7 1999年世界几大公司全钢丝载重子午胎重量对比
表6-1 中国汽车零部件行业的五种竞争力量分析
表6-2 中国汽车零部件行业的机会、威胁及前景分析
表6-3 合格技术中心中的汽车零部件企业技术中心
表6-4 技术开发支出进入前100名的汽车及零部件企业
表6-5 中国汽车零部件工业核心能力(竞争力)状况综合分析
表7-1 东风汽车零部件事业部下属企业及产品分部表
图7-1 博世1997—2001年全球销售额及海外销售比例2
图7-2 博世1997—2001汽车技术部全球销售额
表8-1 2003年1月1日取消的汽车产品非关税措施
表8-2 中国加入WTO轿车整车关税谈判结果一览表
表8-3 全球汽车供应商变化趋势
表8-4 1995年日本柴油机的总产量及其增长速度
经济一体化的浪潮席卷全球。2002年年末,在成功加入世界贸易组织后,中国和中国企业,更加深切地感受到这种气息扑面而来!中国的汽车产业依然“幼稚”,面对挑战,汽车零部件行业更是首当其冲。在世界汽车巨头极力扩张和重新组合的潮流之下,国内整车企业也不可避免的卷入全球采购的滔滔洪流。中国汽车零部件工业因此将直面冲击,面对这些来自国外的、国内的和企业内部的冲击,如何生存是一个非常现实和迫切的问题!经受困境的考验,准确把握发展的机遇,中国汽车产业和零部件工业发展依然前景广阔,并且极有可能成为世界汽车零部件供应重要基地之一!
本研究报告依据国家统计局、国家海关总署、国家经贸委、中国汽车工业协会、《中国汽车报》、中国竞争情报网、全国及海外500多种相关报纸杂志的基础信息以及相关研究单位等公布和提供的大量资料,以及对吉林、辽宁、北京、天津、湖北、上海、浙江、广东等省市汽车零部件生产和供应企业进行的第一手调查,并且和一汽、二汽、上汽、天汽、重汽等国内著名整车企业和集团相关专业人员进行深入访谈。本报告内容丰富、翔实,在撰写过程中,运用了大量的图、表等分析工具,结合相关的经济学理论,对我国汽车零部件行业的发展状况和发展趋势进行了深入透彻地分析,揭示了汽车零部件行业新的发展机会,以及当前面临问题的解决方案,有助于企业准确了解目前汽车零部件业发展动态,把握汽车零部件业发展方向,为企业经营决策提供重要的参考依据。