中国OTC市场研究报告(2003年版)
完成日期:2003-02
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引言第一部分 定义与行业投资特性
第一章 非处方药的概念与行业投资特性分析
第一节 OTC定义与分类介绍
一、处方药
二、非处方药
三、OTC产品的分类
第二节 OTC产品的特性与行业投资特性
一、医药行业特性
二、OTC药品的特性
三、我国医药行业投资方向及风险
第三节 中国处方药与非处方药分类管理制度的建立与实施
一、我国实施药品分类管理的重要意义
二、我国建立药品分类管理制度的工作进展
三、药品分类管理相关法规和政策的说明
第二部分 OTC市场现状
第二章 中国OTC市场现状
第一节 全球OTC市场现状
一、全球OTC市场增长强劲
二、美国OTC市场
三、亚洲与东欧OTC市场
第二节 中国OTC市场现状
一、非处方药物发展的大好时机
二、国内OTC市场发展回顾
三、国内OTC市场规模
四、中国OTC市场特征
第三章 中国医药行业运行状况
第一节 2002年上半年医药工业运行质量和经济效益进一步提高
一、2002年上半年全国医药工业运行状况
二、2002年上半年山东医药工业速度效益并驾齐驱
第二节 2002年上半年医药业景气度攀升
第三节 2002年上半年化学医药行业产销形势
一、总体形势
二、产量与供应出口发展动态
三、进口与出口动态
四、2001年新药开发动态
第四节 中国医药产品进出口状况
一、今年上半年中药出口增速加快
二、西药及医疗器械类商品进出口情况
第四章 OTC药品销售与主要品种市场分析
第一节 2001年中国药品零售市场分析
一、风云变幻的2001年药品零售市场
二、2001年上半年OTC药品零售分析
三、2002年上半年OTC药品零售分析
四、2002年上半年上海市医药商业经营情况分析
五、1-6月浙江省医药商业销售情况简析
第二节 感冒药
一、抽样分析--2001年上半年沪穗感冒药零售市场分析
二、OTC感冒药品品牌市场调查分析
三、2002年第二季度北京、上海、广州三城市感冒药零售市场探析
第三节 保健品
第四节 2001年全国皮肤病外用药市场分析
一、零售市场是皮肤病外用药的主战场
二、群雄并起、市场集中度高
三、外资产品占据医院市场主导地位
四、皮肤病外用药市场的发展趋势
第五节 呼吸系统春季多发病用药零售市况(广州)
第六节 减肥食品/药品市场
一、北京地区减肥市场样本分析
二、减肥主要方法
三、减肥品全国市场容量
第七节 生物技术药物
第八节 维生素类药品
一、维生素e
二、维生素c
第九节 肝炎治疗药物
第十节 我国避孕药市场有增长潜力
第十一节 抗癌药市场状况
第十二节 心血管治疗药物
一、总体概况
二、南京地区19家医院1997年~2001年心血管系统用药分析
第五章 中国OTC药品零售渠道分析
第一节 OTC药品分销渠道的格局
一、渠道构成
二、医院
三、药店
四、药品分销渠道发展预测
第二节 美国医药零售药店概况
第三节 OTC药品进军零售药店现存问题
第四节 药品销售渠道密集度的研究判断
第五节 药店跨区域连锁--广东的经验
第六节 医药流通对外资开放提上日程
第六章 OTC药品研究开发
第一节 欧美日三国药品研究开发领域动态
一、全球医药研发美、日、欧三足鼎立
二、中国的新药研发形势严峻
第二节 2000年新药审批概述及新药研发状况
第三节 医药研究战略转移 创新成为重点
一、国家支持和鼓励新药研发
二、新药研发“十五”规划
三、加入WTO中国医药企业的创新之路
第四节 新药研发中的剂型开发
一、剂型开发是成功手段
二、通过制剂改进抢占市场高地
三、国内企业意识欠缺
四、剂型开发空间广阔
第三部分 行业竞争格局
第七章 中国OTC行业竞争格局
第一节 中国OTC医药行业竞争格局
第二节 医药行业市场竞争特征
第三节 中药行业专业企业--北京同仁堂
第四节 OTC市场强势企业--三九集团
第五节 国营现代集团企业--哈药集团
第六节 三资企业
一、中美上海施贵宝制药有限公司
二、辉瑞制药
三、美国强生
四、默沙东(美国默克
五、诺和诺德
六、德国医药跨国巨头--默克、拜耳、巴斯夫
七、葛兰素史克
第七节 从保健品起家的OTC百强企业
一、山东东阿阿胶集团
二、太太药业
三、深圳海王集团股份有限公司
第八节 科研开发企业--万全药业
第九节 医药业上市公司业绩分析
第十节 重点医药商业类上市公司
一、上海医药
二、桐君阁
三、一致药业
第四部分 趋势与发展策略
第八章 OTC市场趋势
第一节 全球医药行业趋势:加强研发 全球制药业高速增长
第二节 国际药品市场结构新趋势
第三节 OTC药品零售领域9大趋势
第四节 OTC对中药倾斜,中药现代化迫在眉睫
第五节 竞争环境恶化 医药企业掀起购并重组高潮
第六节 制药企业钟情连锁药店
第七节 今后五至十年世界畅销药预测
第八节 药品价格变动趋势
第九章 OTC企业发展战略
第一节 我国医药行业的SWOT分析
一、分行业探讨WTO给制药工业带来的具体影响
二、入世将为中小医药企业及民营企业带来的好处
三、目前医药行业面临的挑战
四、我国制药企业的主要问题
五、WTO带来的机遇及应对策略
第二节 革新是全球OTC产业共同的课题
第三节 中国医药企业--战略要作调整
第四节 国内中成药厂家如何抢滩OTC市场
第五节 做大规模是关键
第六节 OTC三级市场蓄势待发
第七节 药店如何调整经营
图表目录
图1 世界药物种类中OTC比重图
图2 美国OTC药品与非处方药品种结构
图3 消费者购买药品地点的变化
图4 消费者药品购买行为的变化
图5 中国OTC市场增长趋势图
图6 2002年1-6月三大类品种销售金额走势图
图7 保健品总体排序
图8 美容养颜,延缓衰老类
图9 减肥降脂类
图10 抗感染药
图11 消化系统用药
图12 解热镇痛药
图13 皮肤科用药
图14 清热药
图15 大败毒胶囊、板蓝根颗粒和双黄连口服液上半年销售走势图
图16 理血药
图17 北京、上海、广州三城市感冒药销售额占有率
图18 北京、上海、广州感冒药零售市场中西药对比
图19 2002年第二季度北京、上海、广州感冒药零售市场产地对比
图20 2002年第二季度北京感冒药零售市场前五位品牌市场份额
图21 2002年第二季度上海感冒药零售市场前五位品牌市场份额
图22 2002年第二季度广州感冒药零售市场前五位品牌市场份额
图23 北京地区市民体重分布情况
图24 15~54岁北京居民曾经减肥或正在减肥的人口比例
图25 减肥人群中不同体重类型的比重
图26 抗肿瘤药物市场规模预测图
图27 美国各类销售渠道销售比例结构图
图28 1990~2000年医药发明专利结构比例变化趋势图
图29 1990~2000年医药的申请量与授权量在医学类中的比重
图30 1990~2000年医药产品专利授权比例分析
图31 1990-2000年国外在西药/中药/医药中获得发明专利授权的比重
图32 全球植物药市场规模增长趋势图
表 1 处方药与非处方药的主要区别
表 2 世界OTC大类药品市场销售规模
表 3 1997年全球OTC人均消费水平比较
表 4 各国OTC药品使用比率一览表
表 5 OTC(品牌)美国市场前十排行
表 6 1998年亚洲地区OTC市场总值
表 7 1994-1998年亚洲国家和地区的市场总规模
表 8 2001年中国医药制造业销售指标
表 9 国家统计局提供的2002年1-6月全国医药制造业经济指标
表10 实现销售收入和利润居前10位的省市
表11 2001年全年和2002年一季度全国重点企业主要经济指标完成情况
表12 抗生素产量增长率前九名
表13 青霉素及头孢系列产品
表14 2001年1000吨以上的品种出口数量及金额
表15 2001年出口国别按金额排序
表16 2002年一季度与2001年一季度各大类品种出口价格变化表
表17 2002年1季度出口国别金额排序
表18 2001年抗生素进口金额增长率
表19 2002年一季度与去年同期抗生素进口额比较
表20 新药批准文号汇总数字
表21 西药新药重点品种批文号个数排序
表22 销售金额前十位的化学药品
表23 销售金额前十位的中成药
表24 2001年上半年16大类药品销售金额统计表
表25 销售金额前50位的厂家
表26 销售金额前50位的药品
表27 2001年上半年长江流域六大城市典型医院药品购入金额比较
表28 2001年上半年保健品市场占有率排名
表29 2001年上半年化学类消化系统用药市场占有率排名
表30 2001上半年年化学解热镇痛药市场占有率排名
表31 2001年上半年化学抗感染药市场占有率排名
表32 2001年上半年化学循环系统用药市场占有率排名
表33 2001年上半年微量元素、矿物质及其他营养药市场占有率排名
表34 2001年上半年中药化痰药市场占有率排名
表35 2001年上半年中药理血药市场占有率排名
表36 2001年上半年中药妇科用药市场占有率排名
表37 2001年与2002年上半年三大类品种销售金额占比比较表
表38 化学药品类销售前十位
表39 中成药品类销售金额前十位
表40 品种销售金额前50名
表41 厂家销售金额前50名
表42 睡宝及脑白金销售情况对照
表43 减肥药品与减肥保健品销售情况比较表
表44 日夜百服咛片与感康片上半年销售排名情况比较表
表45 保法止片销售情况表
表46 2002年上半年浙江省医药商业总购进与总销售情况
表47 2002年上半年浙江省医药商业七大类产品销售额同比增减情况
表48 2001年上半年上海化学药类感冒药市场占有率前10强
表49 2001年上半年广州化学感冒药市场份额前10强
表50 2001年上半年上海中成药类感冒药市场占有率前10强
表51 2001年上半年广州中成药类感冒药市场占有率前10强
表52 2001年医院皮肤外用药品牌占有率前十名品种
表53 2001年全国零售市场皮肤外用药销售金额前10名品种
表54 全国几个城市零售市场皮肤病外用药分类
表55 2002年一、二月份止咳化痰平喘类用药销售金额排序
表56 2002年一、二月份止咳化痰平喘类用药销售数量排序
表57 2002年一、二月份止咳化痰平喘类用药部分品种铺货率
表58 2002年一月份抗流感用药销售金额排序
表59 2001年中国主要肿瘤疾病死亡情况
表60 目前世界上销售前10位的心血管疾病治疗药物
表61 2001年11月中国化学类心脑血管药物销售金额10强
表62 2001年11月中国中药类心脑血管药物销售金额10强
表63.1 1997年-1998年心血管系统用药金额排名前20位的药品
表63.2 1999年-2000年心血管系统用药金额排名前20位的药品
表63.3 2001年心血管系统用药金额排名前20位的药品
表64 1997年-2001年心血管系统用药金额增长情况
表65.1 1997年-1999年心血管系统各亚类用药金额、构成比及心血管系统亚类排序
表65.2 2000年-2001年心血管系统各亚类用药金额、构成比及心血管系统亚类排序
表66 1997年-2001年心血管系统各亚类按金额排序前3名
表67.1 二、三级医院国产、合资及进口药品1997年-1999年销售金额及构成比
表67.2 二、三级医院国产、合资及进口药品2000年-2001年销售金额及构成比
表68 建国以来我国医疗机构的数量与结构变化
表69 重庆地区(部分)医院销售收入构成
表70 2001年上半年长江流域六大城市典型医院药品购入金额比较
表71 1995-2000年医药销售终端药品销售份额比例变化表
表72 十大城市典型医院1999年~2001年用药金额统计
表73 2001年十大城市典型医院药品来源分类统计表
表74 十大城市典型医院购入国产药前20位排序表
表75 十大城市典型医院购入进口药前20位排序表
表76 十大城市典型医院使用国产药领先前20位大类统计
表77 十大城市典型医院使用进口药领先前20位大类统计
表78 美国排名前列的连锁药店1998年营业状况一览
表79 上市公司涉及医药连锁零售的情况
表80 国内其他重要的零售连锁药店
表81 发明专利申请量最多的大组及国内外申请者比较
表82 1990~2000年医药类及发明专利授权总量中按照专利申请机构分布
表83 2002~2005年美国专利到期药品
表84 获批准的制剂类型分布概况
表85 2000~2005年全球释药系统市场销售额
表86 2000~2001年品牌药品释药系统"重磅炸弹"的销售额
表87 2000~001年通用药物控释制剂的销售额(亿美元)
表88 2000~2003年专利到期的"重磅炸弹"
表89 2000~2005年,不同剂型改进的制剂平均年增长率
表90 2000年医药行业按利润总额排名前60家企业
表91 2000年度医药行业按销售收入排名前60家企业
表92 2001年中期同仁堂集团财务数据
表93 医药类上市公司主要财务指标
表94 英国经常采用的前15种类中草药
表95 1988年世界10大畅销药及其年销售额
表96 1998年世界10大畅销药及其年销售额
表97 2002年的世界10大畅销药及其销售额
由于医保制度的实施和医药管理体制改革的不断推进,
OTC药品市场应运而生。在中国经济持续高速发展的背景下,人们的生活水平逐步提高,公众对自身健康的关注意识越来越强。OTC药占总体药品销售的市场份额将不断上升。2001年中国OTC市场总规模已达600亿元左右,且增长势头良好。加入世界贸易组织以后,跨国公司无不将中国作为战略目标之重点,中国医药生产以及流通企业别无选择地将加入国际竞争的大舞台中。如何发展、乃至如何生存,是我国医药界人士关心的焦点。
本研究报告在大量周密的市场调研基础上,依据中国医药工业协会、国家药品监督管理局、中国竞争情报网、国家统计局、国家海关总署、国家经贸委、国民经济景气监测中心、全国及海外500多种相关报纸杂志的基础信息、医药行业研究单位等公布和提供的大量资料以及对业内企业实地访察所获得的大量第一手资料,对我国OTC药品市场的发展状况、需求状况、流通渠道、消费变化等进行了分析,并重点分析了主要品种和重点地区的销售状况和特点、中国医药生产及流通企业的市场策略。报告综合了感冒咳嗽类、消化系统类、镇痛类、皮肤用药类以及保健品等OTC大类产品的市场分析,为药品生产厂家、流通企业以及零售商提供了新的投资机会和可借鉴的操作模式,对欲在医药行业从事资本运作的经济实体等单位准确了解目前行业发展动态,把握企业定位和发展方向有重要参考价值。